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인플레로 인한 소매 업체 실적 부진으로 3대 지수 급락(05/18/22)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 인플레이션으로 인한 대형 소매업체들의 비용 증가로 인한 실적 부진으로 3대 지수 모두 급락세로 마감.


다우 산업 평균지수는 -3.57%하락한 31,490.07마감, S&P 500지수는 -4.04%하락한 3,923.68마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -4.73%하락한 11,418.15로 마감.


S&P500지수 구성종목 중 단 8개 업체만 상승하면서 인플레이션으로 인한 기업 실적 우려감이 지수에 부담으로 작용


전일 실적을 발표한 월마트에 이어 타켓도 인플레이션으로 인한 비용 증가를 언급하면서 -24%이상 급락


장중 월마트와 타겟의 급락으로 인해 베스트바이는 -8%, 달러 제너럴은 -11%, 매시스는 -9%, 콜스도 -10%이상 하락하면서 소매업체 업종들이 전반적으로 급락


한편, 티제이맥스는 시장예상치를 상회하는 실적을 발표한 후 +7%이상 상승하면 다른 소매업체들과 상반된 모습을 보임


로우스는 시장예상치를 하회하는 실적을 발표하면서 -4%이상 하락


전일 상승에도 불구하고 S&P 500지수는 사상최고치에서 -19.9%를 하락한 상황이며, 나스닥 종합지수는 -27%이상 하락세를 보이고 있음


자유소비재와 필수소비재는 장중 -5.9%, -5.1%하락하면서 S&P 500내에서 가장 하락률이 높은 업종. 필수소비재의 경우 2020년 3월 이후 일간 단위 가장 높은 하락률을 기록


에너지 업종도 장중 국제유가가 하락하면서 하락세로 전환


장중 유틸리티 업종만 소폭 상승했지만 3대 지수의 급락을 막지는 못한 상태


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휘발유 가격 상승세도 미국 주식시장에 인플레이션 압력을 가중시키면서 우려감으로 작용


휘발유 가격은 미국 주별로 갤런당 평균 $4를 상회하고 있으며, 캘리포니아의 경우는 갤런당 $6을 상회하고 있는 상황


인플레이션 압력이 커지는 가운데 미 국채 10년물도 연준의 긴축이 빠르게 진행될 것이라는 우려감으로 장중 +3%를 상회


전일 제롬 파월 연준 의장은 화요일 월스트리트저널(WSJ) 컨퍼런스에서 인플레이션이 통제될 때까지 연준은 금리 인상에 대해 주저하지 않을 것이라고 언급


러시아와 우크라이나 전쟁, 중국의 경제 봉쇄등으로 인플레이션 압력이 높아지자 일반적으로 안전자산으로 분류되는 채권도 금리 상승으로 인해 하락하고 있는 상황


오늘 핀란드와 스웨덴은 공식적으로 북서대서양 조약기구(NATO)가입을 신청했는데, 승인된다면 북유럽의 안보 환경을 변화시키면서 러시아와 관계가 악화되고 있는 상황


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오늘의 특징주


로우스, 시장예상치 하회하는 실적 발표로 -6%하락


Lowe’s(LOW) shares fell more than 6% after missing sales expectations in its first quarter report as shoppers bought fewer supplies for outdoor projects.


타겟, 시장예상치 하회하는 실적 발표로 -24%하락


Target(TGT) shares tumbled more than 24% Wednesday after the retailer reported first-quarter earnings that were much lower than Wall Street estimated because of higher costs for fuel and compensation.


티제이맥스, 시장예상치 상회하는 실적 발표로 +7%상승


TJ Maxx-parent (TJX) Companies bucked the overall negative trend, with shares surging 7% after the retailer reported an earnings beat.


출처: 배런즈(미 동부 시간 기준 오후 2시)



경제지표


오늘(18일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 -11.0% 증가, 구매지수 -11.9%감소, 재융자 지수 -9.5%감소.


해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다


오늘(18일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 4월 신규 주택 착공 건수(Housing Starts)는 시장예상치인 1,765,000건을 하회하는 1,724,000건이었으며, 4월 신규 주택 허가 건수(Housing Permits)는 1,815,000건을 상회하는 1,819,000건으로 집계되었다.


해당지표는 주택분야에 대한 지표 중 가장 주택 경기를 잘 파악할 수 있는 지표이다.


주택 건설은 건설업체들의 새로운 건설 활동을 반영하며, 신규 주택 착공으로 인한 고용창출과 원자재, 중장비, 가구와 가전제품등의 소비가 발생하기 때문에 아주 중요한 지표중 하나이다.


주거용 주택으로 주로 사용하고자 하는 새로운 건물의 건축을 시작할 때 주택 건축의 등록과 허가를 얻어야 하며, 주택 착공은 건물 기초 작업의 시작을 의미한다.


해당지표는 매달 3주째에 전월의 수치를 발표한다.








다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.92%로 하락


The yield on the 10-year note declined 6 basis points to 2.92%. Yields and debt prices move in opposite directions.


달러 인덱스 +0.36%상승


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, up +0.36%, pulling back after a recent surge that took it to a roughly 20-year high.


서부 텍사스산 6월 인도분 -2.1%하락, $110


Oil futures fell, with the U.S. benchmark CL down 2.1% near $110 a barrel.


국제 금 가격 -0.1%하락, $1,819.90


Gold futures GC00 were flat near $1,819.90 an ounce.


비트코인 -3.79%하락하며 개당 $28,963


The price of Bitcoin was down -3.79% over the past 24 hours and below $28,963


유로 스탁스 -1.1%하락, 영국 FTSE 100 -1.1%하락


In European equities, the Stoxx Europe 600 XX:SXXP fell 1.1%, while London’s FTSE 100 UK:UKX -1.1%.


상해 종합 지수는 -0.3%하락, 항셍 지수 +0.2%상승, 니케이 225 +0.9%상승


In Asia, the Shanghai Composite CN:SHCOMP ended 0.3% lower. Meanwhile, the Hang Seng Index HK:HSI finished higher by 0.2% and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK rose 0.9%.


출처: 마켓워치(미 동부 시간 오후 2시 기준)


"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."


출처: Finviz.com



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