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이번 주 주목해야할 5가지 이슈는? (02/27~03/03/23)

최종 수정일: 2023년 3월 6일



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이번 주 미국 경제 지표와 연준 위원들의 연설로 인해 변화될 듯





1. 미국 경제지표와 연준위원들의 발언으로 변화될 미국 주식 시장


지난 주 시장예상치보다 높았던 1월 PCE 물가지수로 인해 연준이 보다 높은 기준금리를 인상한 후 오랫동안 유지할 것이라는 우려감이 미국 주식시장을 지배하면서 주간 단위로 3대 지수 모두 -3%이상 하락세를 보이며 마감


이번 주에도 많은 연준위원들의 연설에서 지속적으로 높은 인플레이션에 대응하기 위해 시장이 생각하는 것 보다 높은 기준금리에 도달할 것이라는 것과 오랫 동안 높은 기준금리를 유지할 것이라는 언급이 시장 참여자들에게 주된 관심사가 될 듯


투자자들은 1월 미국 내구재 주문, 콘퍼런스 보드의 소비자 신뢰 지수, 각종 미국 주택시장, 2월 제조업 및 서비스업 PMI지표를 통해 향후 미국 경제를 분석할 듯


가장 중요한 것은 미국 GDP의 70%가량을 차지하는 미국 소비자들의 향후 전망을 엿볼 수 있는 콘퍼런스 보드의 소비자신뢰 지수가 될듯


많은 경제학자들은 1월 해당 지수가 108.5로 상승할 것으로 예상하고 있는 상황


이번 주 주요 하이라이트는 미국 경제 전망에 대한 크리스 월러 연준 이사를 비롯한 연준위원들의 연설이 예정된 상황


개인적으로 2월은 월간단의로 하락 마감할 가능성이 상당히 높으며 경제지표 중 소비자 신뢰지수와 미국 제조업과 서비스업의 향후 전망을 파악할 수 PMI가 시장에 변동성을 줄 것으로 판단


이번 주 연설에 나서는 연준인사들은 특별하게 다른 언급보다 이전 연준 위원들이 언급했던 5%이상의 기준금리와 높은 기준금리를 오랫 동안 유지할 것이라는 언급을 반복할 것으로 판단하며 투자자들은 이에 이미 주가에 반영시킨 상황에서 연준위원들의 매파적인 발언에 크게 반응하진 않을 것이라고 판단




2. 4분기 실적 발표 막바지 단계, 대형소매 업체 실적 발표


이번 주 4분기 실적 발표 주요 종목들은 S&P 500 지수에 속한 27개 기업(다우 산업평균지수에 속한 1개 기업)


2월 27일


장전:

장후: 옥시덴탈, 줌 커뮤니케이션, 워크데이, 원옥


2월 28일


장전: 타겟, 놀위젼 크루즈 라인, 어드밴스 오토 파츠,

장후: 리비안, AMC, 마라톤 오일, 노바백스, 퍼스트 솔라, 브링크, 쿠팡, 몬스터 베버러지


3월 1일


장전: 로우스, 웬디스, 니오, 달러트리, 페트로브라스, 콜스, 애버크롬비 앤드 피치

장후: 세일즈포스, 스노우플레이크, 옥타, 스프런크, 셀시어스, SQM


3월 2일


장전: 베스트바이, 크로거, 매시스, AB인베브, 빌리빌리, 빅랏, 호멜 푸드즈

장후: 코스트코, C3.ai, 브로드컴, 지스캘러, 마블 테크놀러지스, 노드스트롬, HPQ, 델, 빅토리아 시크릿


3월 3일


장전:



출처: 베가스풍류객 미국투자이야기


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3. 2022년 4분기 S&P 500 실적 -4.8%역성장 전망


지난 금요일(24일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 현재 까지 S&P 500에 속한 94%기업들이 2022년 4분기 실적발표를 완료했으며, 68%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 66%의 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.


S&P 500의 2022년 4분기 영업이익률 예상치는 -4.8% 역성장으로 전망하고 있다.


지금까지 2023년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 97개 기업이며, 21개 기업은 실적추정치를 상향, 76개 기업은 실적추정치를 하향했다.


S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 17.7배이며, 5년 평균 18.5배를 하회하고 있으며 10년 평균 17.2배를 소폭 상하고 있다.


이번 주 S&P 500지수에 속한 27개 기업들의 실적발표가 예정



출처: 베가스풍류객 미국투자이야기 유튜브 라이브 방송


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4.이번 주 미국 경제지표 일정


2월 28일: CB 소비자 신뢰지수

3월 01일: 2월 ISM 제조업 PMI


이번 주는 CB 소비자 심리지수와 2월 ISM 제조업 PMI중요


미국 소비자들의 향후 소비심리를 파악할 수 있는 CB 소비자 심리지수가 중요한데 시장예상치는 108.5를 예상, 시장예상치를 하회한다면 소비 부진 우려감으로 미국 주식시장에 부담으로 작용할 듯


2월 ISM 제조업 PMI는 지난 1월 47.4로 3개월 연속 50(경제 확장 판단 기준)을 하회하고 있는 상황이며 반등여부가 중요, 여전히 50이하인 48.0으로 시장은 예상 중, 서비스 PMI는 54.5로 여전히 확장국면이며 하향할지 관심사


한편 많은 연준인사들의 연설이 예정되어 있으며 2월 27일 필립 제퍼슨 연준 이사, 28일 오스탄 굴스비 시카고 연준 의장, 3월 1일 라파엘 보스틱 애틀란타 연준 의장, 토마스 바킨 리치먼드 연준의장, 3월 2일 크리스토퍼 윌러 연준이사, 3일 미셀 보우만 연준이사, 로리 로건 달라스 연준의장의 연설 예정 되어 있음


출처: 베가스풍류객 미국주식이야기 유튜



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5. 이번주 유로존 2월 CPI 잠정치, 중국 양회 개막


지속적으로 높게 유지되는 유로존 인플레이션 상황을 전망할 수 있는 유로존 2월 CPI 잠정치 발표, 지난 1월에는 8.5%로 3개월 연속 하락세를 보이고 있는 상황에서 시장예상치는 8.2% 전망


한편, G20 외무장관회의가 3월 1일 부터 이틀간 인도에서 개최되며 전쟁중인 러시아도 참여하는 가운데 러-우 전쟁에 대한 논의가 이루어질 것으로 판단


중국은 양회(전국인민대표회의와 중국 인민 정치협상회의 두가지 전국단위회의를 지칭)를 개최하면서 시진핑 주석의 3기 출범을 대내외에 공식적으로 알리는 행사


이번 양회에서는 중국 경제 성장률 제시, 경기 침체 국면에 접어든 중국의 경제 부양책, 중국 부동산 정책등이 다루어질 전



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