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이번 주 주목해야할 5가지 이슈는? (02/06~02/10/23)

최종 수정일: 2023년 2월 19일



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이번 주 4분기 빅테크 실적과 FOMC로 인해 변화될 듯




1. 제롬 파월 연준 의장 연설과 지역 연준 의장 발언


지난 주 FOMC이후 제롬 파월 연준의장은 미국내 인플레이션이 여전히 높으며 연준은 기준 금리 인상 속도를 조절하는 상황에서 5%이상 까지 기준 금리를 올릴 수 있을 것이라고 시장과 소통을 끝마친 상황


지난 주 금요일 미국 1월 고용보고서의 민간고용이 역대급으로 높게 나오면서 시장참여자들은 연준의 공격적인 긴축이 강한 고용으로 인해 이어질 것으로 우려감을 표명하면서 주가는 하락세를 보임


이번 주 7일 오후 12시 40분 제롬 파월 연준의장의 연설이 워싱턴 D.C.경제클럽 회장인 데이빗 루벤스테인과 함께 진행될 예정, 여기서 1월 고용 보고서 발표 후 달라질 제롬 파월 연준의장의 언급에 주목해야할 것으로 판단


존 윌리엄스 뉴욕 연준의장, 닐 카슈카리 미니애폴리스 연준의장, 라파엘 보스틱 애틀란타 연준의장도 발언이 예정되어 있음


올해 굴스비 시카고 연준의장, 하커 필라델피아 연준의장, 로건 달라스 연준의장, 카시카리 미니아 폴리스 연준의장등이FOMC에서 투표권을 행사한다.


개인적으로 제롬 파월 연준의장은 1월 미국 고용보고서를 근거로 미국 경제는 여전히 강하며 인플레이션을 완화시키기 위해 기준금리 인상에 대한 당위성을 설파할 것으로 판단하며 시장과의 소통을 강조할 것으로 여겨지는데 미국 고용이 일시적일지 아니면 지속적일지 모르는 상황이지만 개인적으로 1월 고용보고서는 일시적으로 높게 나온것으로 판단


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2. 본격적인 기업들의 4분기 실적 발표


이번 주 4분기 실적 발표 주요 종목들은 S&P 500 지수에 속한 95개 기업들


2월 06일


장전: 온세미컨덕트, 타이슨 푸드즈

장후: 핀터레스트, 액티비젼 블리자드, 스카이웍스, 스피릿, 사이먼 프러퍼티, 처그


2월 07일


장전: 로얄 캐리비언 그룹, BP, 허츠, 듀폰, 린데

장후: 엔페이즈, 치폴레, 포티넷, 페이컴, 루멘, 버텍스, 일루미나 VF 코퍼레이션, 푸르덴셜


2월 08일


장전: 우버, CVS헬스, 웬디스, 도미니언 에너지, 염, 언더아머, 코히런트, 번지,

장후: 월트 디즈니, 어펌 홀딩스, 로빈후드, 엠지엠 리조트, 오렐리 오토 파츠, 굿이어


2월 09일


장전: 펩시코, 애브비, 캐노피 그로쓰, 필립모리스 인터내셔널, 힐튼, 켈로그, 듀크 에너지, 토요타, 카메코

장후: 페이팔, 클라우드플레어, 리프트, 엑스페디아, 오로라, 덱스컴, 블룸 에너지,


2월 10일


장전: 엔브리지, 글로벌 페이먼츠, 뉴웰 브랜즈, 혼다, 마그나,


출처: 베가스풍류객 미국투자이야기 유튜브 라이브 방송


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3. 2022년 4분기 S&P 500 실적 -5.3%역성장 전망


지난 금요일(3일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 현재 까지 S&P 500에 속한 50%기업들이 2022년 4분기 실적발표를 완료했으며, 70%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 61%의 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.


S&P 500의 2022년 4분기 영업이익률 예상치는 -5.3% 역성장으로 전망하고 있다.


지금까지 2023년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 43개 기업이며, 6개 기업은 실적추정치를 상향, 37개 기업은 실적추정치를 하향했다.


S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 18.4배이며, 5년 평균 18.5배를 하회하고 있으며 10년 평균 17.2배를 소폭 하회하고 있다.


이번 주 S&P 500지수에 속한 95개 기업들의 실적발표가 예정


지난 주 팩트셋의 S&P 500의 4분기 이익 전망치는 -5.0%이었으며, 2020년 3분기 이후 처음으로 역성장 전망, 지난 주 대비 소폭 낮아지고 있는 상황이며 필수 소비재, 헬스케어, 테크, 금융, 자유소비재, 커뮤니케이션 서비시스, 소재가 실적 역성장 전망



출처: 베가스풍류객 미국투자이야기 유튜브 라이브 방송


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4.이번 주 미국 경제지표 일정


2월 7일: 12월 미국 무역수지

2월 9일: 미국 주간 실업수당 청구 건수


이번 주는 1월 미국 무역수지와 주간 실업수당 청구 건수 중요


지난 12월 미국 무역 수지의 시장예상치는 $-68.8B으로 예상 중


지난 주 미국 1월 고용보고서가 서프라이즈를 기록하면서 4분기 실적 발표를 통해 빅테크를 포함한 대기업들의 감원이 이어지고 있는 상황에서 주간 실업 수당 청구건수의 추이가 중요


시장전문가들의 예상치는 190K이며 지난주 183K대비 7K정도 늘어날 것으로 전망

출처: econoday.com



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5. 다음 주 유로존, 영국, 호주, 중국의 움직임


유로존 통화정책 담당자들은 지난 목요일 기준금리를 50bp 인상하고 3월 통화정책회의에도 같은 수준의 추가적인 인상을 언급한 상태


크리스틴 라가르드 ECB 총재는 높은 핵심 인플레이션을 언급하며 감당해야 할 더 많은 근거가 있고 아직 (금리인상은)끝나지 않았다고 언급


이번 주 영국은 4분기 국내총생산(GDP) 데이터를 발표할 예정인데, 이는 4분기 경기침체를 간신히 비켜 가면서 횡보했을 것으로 시장 전문가들은 예상 중


호주도 2월 7일, 통화정책회의를 개최해 기준금리를 인상할 것으로 전망되며 이렇게 되면 기준금리는 3.35%가 될 예정


중국은 2월 10일, 1월 소비자물가지수를 발표할 예정이며 연간 동월 대비 약 +1.8%상승으로 전망 중



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