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은행 실적 저조와 장단기 금리 역전 가속화되며 침체 우려감으로 혼조 마감 (07/14/22)

최종 수정일: 2022년 7월 14일


미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장 시작전 실적을 발표한 제이피 모건 체이스가 실망스러운 2분기 실적을 발표하면서 나스닥 종합지수만 강보합으로 마감하며 혼조세로 마감.


다우 산업 평균지수는 -0.46%하락한 30,630.17마감, S&P 500지수는 -0.30%하락한 3,7890.38마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +0.03%상승한 11,251.19로 마감.


오늘 장 시작전 2분기 실적을 발표한 제이피 모건 체이스는 대손 충당금을 추가하기 위해 자사주 매입을 중단한다고 밝히면서 -3.5%하락


동사 CEO 제이미 다이먼은 인플레이션 상승, 지정학적 위기, 소비자들의 소비 심리 부진으로 인해 미국 경제가 타격을 받을 수 있다고 경고


오늘 장 시장전 2분기 실적을 발표한 모건스탠리는 -0.4%하락 마감


내일 실적을 발표할 예정인 웰스파고와 시티그룹은 각각 -0.8%, -3%하락 마감


다음 주 월요일 2분기 실적 발표를 앞두고 있는골드만 삭스는 -3%하락 마감


에너지, 소재, 금융은 S&P 500지수에서 가장 수익률이 좋지 않은 업종 이었음.


비료업체 모자익은 -5.7%하락했으며, 할리버트, 다이아몬드백 에너지와 EOG리소시스는 각각 -3%이상 하락.


빅 테크 주식들은 혼조세를 보였고 테크 업종은 거의 +1%상승. 애플은 +2%, 엔비디아는 +1% 이상 상승. 메타 플랫폼즈와 세일즈포스는 하락 마감.

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오늘 대형 은행들의 실적 부진도 주가 하락에 한 몫을 했지만 전일 발표된 6월 소비자 물가 지수가 시장예상치를 상회한 +9.1%로 발표되면서 7월말 열리는 FOMC에서 연준이 기준금리를 최대 100bp인상 할 것이라는 전망이 높아지면서 나온 것


오늘 발표된 생산자 물가지수도 에너지 가격 상승에 따른 비용 상승을 반영하면서 전년 동월 대비 +11.3%상승했다고 발표하면서 인플레이션 지속에 대한 우려감을 한층 높임.


또 한가지 투자자들의 심리를 짓누른 것은 경기 침체의 선행지표로 널리 알려진 미 국채 2년물과 10년물의 금리 역전 차이가 지난 2000년 이후 가장 큰 격차를 보임.


연준 이사인 크리스토퍼 월러(Christopher Waller)가 여전히 0.75% 포인트 금리 인상을 지지 한다고 밝힌 후 연방 기금 선물에 베팅하는 투자자들의 7월 FOMC 기준 금리 인상 전망치가 전일 오후 80%에서 오늘은 42%로 하락


하지만 향후 2주 동안 인플레이션 지표가 강하게 나온다면 더 큰 움직임(100bp)을 위한 가능성은 열어둔 상태라고 언급


전일 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 의장은 모든 것이 진행 중이라고 언급한 지 하루 만에 나온 것.


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투자자들은 이번 주 금요일 미시간 대의 7월 소비자 심리와 5년 인플레이션 기대치에 대한 예비 발표를 기다리고 있음.


6월 지표에 따르면 소비자들은 인플레이션이 연율로 5.3% 상승할 것으로 예상했으며 5년 인플레이션 전망은 전월의 3%에서 3.1%로 소폭 상승


전반적인 소비자들의 소비 심리는 6월 50을 기록하면서 사상최저치를 기록하면서 소비자 심리가 나빠지고 있는 상태.


또한 6월 소매판매를 통해서 인플레이션으로 인해 미국 소비자들의 소비형태가 어떻게 변화되고 있는지 알 수 있음.


일부 전문가들은 최근 발표되고 있는 인플레이션 지표를 통해 연준이 미국 경제를 침체에 빠뜨리지 않고 높은 인플레이션을 해결할 수 없을 것이라는 우려감이 높아지고 있는 상황.


달러 인덱스가 수십 년 만에 새로운 최고치를 기록하고 있으며 해외 매출 비중이 높은 기업들은 환손실이 늘고 있는 상황.


달러 인덱스는 지난 1년 동안 약 +17% 상승했으며 2022년 두 자릿수 상승을 기록 중.


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오늘의 특징주


콘아그라 브랜즈, 시장예상치 하회하는 실적 발표로 인해 -7%하락.


Conagra Brands (CAG) stock dropped 7% after the company reported a profit of 65 cents a share, beating estimates of 63 cents a share. Sales came in at $2.91 billion, missing expectations for $2.93 billion


TSMC, 시장예상치 상회하는 실적 발표로 인해 +2.9%상승


Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) gained 2.9% after the chip maker raised its revenue forecast for the year and beat second-quarter earnings estimates following strong demand from auto makers and consumer goods companies.


코스트코 홀세일, 도이치 뱅크가 보유에서 매수로 투자의견을 상향하면서 +4% 상승


Costco Wholesale (COST) stock gained 4%. Deutsche Bank upgraded the shares to Buy from Hold.


출처: 배런즈



경제지표


오늘(14일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 234,000건 보다 늘어난 244,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 235,000건 대비 4,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 235,750건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(14일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 6월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.8%를 상회하는 +1.1%으로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +10.4%를 상회하는 +11.3%로 집계되었다.


음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.5%를 하회하는 +0.3%로 집계되었다. 전년 동월 대비 +6.8%을 하회하는 +6.4%으로 집계되었다.


근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 +0.7%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 전월 +4.6%대비 +5.3%으로 집계되었다.


해당지표는 생산자가 소비자들에게 공급할 각종 물품을 만드는데 투여된 비용을 계산한 것이며, 향후 소비자 물가지수(CPI)에 영향을 미치는 지표이다. 노동 통계국은 미국에서 생산되는 모든 산업군의 1만개 정도 개별 제품과 제품 그룹군을 바탕으로 해당지표를 산출해내며, 매월 중순에 1개월전 조사치를 발표한다.

출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.957%


The 10-year Treasury yield BX:TMUBMUSD10Y rose 5.3 basis point to 2.957%.


달러 인덱스 +0.8%


EURUSD broke through parity with the U.S. dollar amid concern for U.S. inflation and eurozone energy crisis.


서부 텍사스산 8월 인도분 -0.5%, $95.78


West Texas Intermediate crude CLQ22 for August delivery fell 52 cents, or 0.5% to close at $95.78.


국제 금 가격 -1.7%, $1,705.80


Gold futures GC00 GCQ22 for August delivery fell $29.70, or 1.7%, to settle at $1,705.8 per ounce after touching a $1,695 low.


비트코인 +2.2%, 개당 $20,654


Bitcoin BTCUSD was up 2.2% to $20,654


유로 스탁스 600 -1.5%, 영국 FTSE 100 -1.6%


The STOXX 600 XX:SXXP in Europe lost 1.5%. London’s FTSE 100 Index UK:UKX declined 1.6% .


홍콩 항셍지수 -0.2%, 상해 종합 지수 -0.1%, 니케이 225 +0.6%,


Hong Kong’s Hang Seng Index HK:HSI fell 0.2%, while the Shanghai Composite Index CN:SHCOMP declined 0.1%. The Nikkei 225 JP:NIK in Japan bucked the trend and managed a 0.6% gain.


출처: 마켓워치



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출처: Finviz.com



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