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은행 실적+소매 판매 호조로 인해 3대 지수 모두 상승 마감(07/15/22)




미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장 시작전 실적을 발표한 은행들의 실적이 시장예상치를 상회하면서 3대 지수 전반적으로 매수세가 유입되며 상승세로 마감.


다우 산업 평균지수는 +2.15%상승한 31,288.26마감, S&P 500지수는 +1.92%상승한 3,863.16마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +1.79%상승한 11,452.42로 마감.


오늘 2분기 실적을 발표한 웰스 파고와 시티그룹의 움직임은 전일 제이피 모건 체이스와 다른 모습을 보임.


웰스파고의 2분기 이익이 전년 동기 대비 48%감소했으며 대손 충당금을 쌓기 위해 따로 자금을 마련했다고 언급했지만 약 +6.2%상승 마감. 시티그룹의 2분기 실적이 시장예상치 상회했으며, 기준 금리 인상으로 인해 수혜를 입으면서 +13.2%급등 마감.


오늘 은행들의 실적 발표로 인해 S&P 500 지수 전반적으로 상승을 촉발했으며 모든 주요 업종이 상승하며 거래를 마감.


금융 업종은 은행들 주가 상승으로 +3.5%, 헬스케어 업종은 유나이티드 헬스의 강력한 2분기 실적 결과에 따라 약 +2.5%상승.


오늘 상승에도 불구하고 3대 지수는 손실로 한 주를 마감. 필수소비재 업종은 소폭 상승하며 한 주를 마감한 유일한 업종이었음.


다우 산업평균지수는 주간단위로 -0.2%가까이 하락했으며, S&P 500지수와 나스닥 종합지수는 주간 단위로 각각 -0.9%와 -1.6%하락 마감.


여전히 S&P 500지수는 사상최고치에서 약 19% 하락한 상태



기술주들도 오늘 상승세를 보였으며 메타 플랫폼즈, 세일즈포스, 아마존은 각각 +4.2%, +3.9%, +2.6%상승 마감. 넷플릭스는 +8.2%상승 마감.


유나이티드 헬스, 제이피 모건 체이스 및 아메리칸 익스프레스도 각각 약 +5.4%, +4.6%, +4.4%상승하면서 다우 산업평균지수의 상승을 주도.


다른 뉴스에서 핀터레스트는 월스트리트 저널이 행동주의 투자 펀드인 엘리엇 매니지먼트가 동사의 지분 9%이상을 인수했다고 보도하면서 거의 +16.2%상승 마감


오늘 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준의장은 잠재적인 금리 인상(100bp)을 지지하지 않을 것이라고 언급.


연준의 급격한 기준 금리 인상이 잘 작동하고 있는 (미국 경제의)많은 것들을 약화시킬 수 있다고 경고.


제임스 블러드 세인트루이스 연준의장은 연방 기금 금리가 3.75%에서 4%까지 상승하기를 원한다고 언급하면서 올해 더 공격적인 기준 금리 인상을 지지



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오늘(15일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 현재 까지 S&P 500에 속한 7%기업들이 2022년 2분기 실적발표를 완료했으며, 60%가 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 60%는 매출이 시장예상치를 상회했다.


S&P 500의 2022년 2분기 혼합 영업이익률 예상치는 +4.2% 성장으로 전망하고 있다.


지금까지 2022년 3분기 실적 전망을 제시한 기업은 4개 기업이며, 3개 기업은 실적추정치를 하향, 1개 기업은 실적추정치를 상향했다.


S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 15.8배이며, 5년 평균 18.6배를 하회하고 있으며 10년 평균 17.0배를 하회하고 있다.


중국은 엄격한 코로나바이러스로 인한 경제 봉쇄로 경제 활동이 타격을 입었기 때문에 2분기 경제 성장률이 +0.4%상승했다고 밝힘.


성공 투자를 위해 투자자들이 피해야 할 7가지 실수들(Feat.모닝스타)



오늘의 특징주


유나이티드 헬스그룹, 시장예상치 상회하는 실적 발표로 인해 +5.4%상승.


UnitedHealth (UNH) posted second-quarter adjusted earnings that beat analysts’ forecasts and the company raised its earnings outlook for the full year. The stock was up 5.4%.


시티그룹, 시장예상치 상회하는 실적 발표로 인해 +13.2%상승.


Citigroup (C) was the best performing stock in the S&P 500 index Friday, surging 13.2% after its earnings report, according to FactSet data.


웰스파고, 시장예상치 하회하는 실적 발표에도 불구하고 +6.2%상승.


Wells Fargo & Co. (WFC) jumped 6.2% after announcing its quarterly results.


출처: 배런즈+마켓워치



경제지표


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 6월 소매 판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 +0.9%을 상회하는 +1.0%로 발표되었다.


자동차 판매를 제외한 소매 판매는 시장예상치인 +0.6%를 상회하는 +1.0%를 기록했다.


계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매는 시장예상치인 -0.2%를 크게 상회하는 +0.7%를 기록했다.


해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다. 해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다. 또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.


해당지표는 매월 중순 전월의 수치를 제공한다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 뉴욕 연준에서 발표된 7월 엠파이어 스테이트 제조업 지수(Empire State Manufacturing Survey)는 시장 예상치인 -1.3를 크게 상회하는 11.1을 기록했다.


해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 6월 수출입 가격(Import and Export Prices)을 발표했다.


수입 가격은 전월 대비 시장예상치인 +0.7%을 하회하는 +0.2%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 +11.6%를 하회하는 +10.7%로 발표했다.


수출 가격은 전월 대비 시장예상치인 +1.0%를 상회하는 +0.7%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 +18.7%를 상회하는 +18.2%로 집계되었다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연방준비제도 이사회에서 발표한 6월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.1%를 하회하는 -0.2%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.2%를 하회하는 -0.5%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 80.4%를 하회하는 80.0%를 기록했다.


해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다. 해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 7월 소비자 심리지수 예비치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 50.0를 상회하는 51.1으로 발표되었다.


미시간 대학의 소비자 조사 센터는 매달 설문조사를 통해 미국내 600가구의 재정 상태와 경제 전망에 대한 소비자들의 태도를 조사한다.


소비심리는 소비지출 강도와 직결되기 때문에 중요하며 미국 국내총생산(GDP)의 70%가 개인들의 소비로 이루어지기 때문에 향후 미국 경제 전망을 살펴보는데 중요한 경제지표 중 하나이다.


해당지표는 매달 중순 해당월의 예비치를 매달 말에 해당월의 최종치를 발표한다


출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.929%


The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y fell 2.8 basis points to 2.929%


달러 인덱스 -0.5%


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a gauge of the dollar’s strength against a basket of rivals, was down 0.5%.


서부 텍사스산 8월 인도분 +1.9%, $97.59


In oil futures CL, West Texas Intermediate crude for August delivery CLQ22 rose 1.9% to settle at $97.59 a barrel. For the week, oil prices fell 6.9%.


국제 금 가격 -0.1%, $1,703.60


Gold for August delivery GCQ22 slipped 0.1% Friday to settle at $1,703.60 an ounce, bringing the yellow metal’s weekly loss to 2.2%.


비트코인 +2%, 개당 $21,074


Bitcoin was up 2% at $21,074.


유로 스탁스 600 +1.8%, 영국 FTSE 100 +1.7%


In European equities, the STOXX Europe 600 Index XX:SXXP closed 1.8% higher Friday, paring its weekly decline to 0.8%. The UK’s FTSE 100 Index UK:UKX closed up 1.7% Friday but still fell 0.5% for the week.


홍콩 항셍지수 -2.2%, 상해 종합 지수 -1.6%, 니케이 225 +0.5%


In Asia, the Shanghai Composite Index CN:SHCOMP fell 1.6% Friday, booking a weekly loss of 3.8%. Hong Kong’s Hang Seng Index HSI00 shed 2.2% Friday and dropped 6.6% for the week. Japan’s Nikkei 225 JP:NIK benchmark ended 0.5% higher Friday for a weekly gain of 1%.


출처: 마켓워치



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출처: Finviz.com



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