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유가 급등으로 인한 인플레 우려로 S&P 500, 나스닥 3일 연속 하락(04/12/22)

최종 수정일: 2022년 4월 13일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 1981년 이후로 가장 높은 인플레이션으로 인한 우려감으로 S&P 500과 나스닥 종합지수는 3일 연속 하락세로 마감.


다우 산업 평균지수는 -0.26%하락한 34,220.36마감, S&P 500 지수는 -0.34%하락한 4,397.45마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.30%하락한 13,371.57로 마감.


오늘 오전에는 3월 소비자 물가지수이후 반등하던 3대 지수는 장 중반을 지나면서 급격하게 매도세가 출현하며 결국 하락 마감


제레미 시겔 교수는 CNBC와 인터뷰에서 연준이 여러차례 FOMC회의를 통해 50bp 금리를 인상할 것이라고 밝힘.


연준이 인플레이션을 잡기위해선 최소 3~3.5%이상 금리를 올려야한다고 언급.


덧붙여 현재 미국내 높은 인플레이션은 앞으로 몇 달 동안 지속될 것이라고 언급


금리인상에 취약한 기술주들은 오전의 상승세를 반납하고 다시 하락했는데, 마이크로소프트는 -1.1%, 엔비디아는 -1.9%하락 마감


중국이 경제 봉쇄 정책을 완화와 석유수출국기구(OPEC) 증산 불가로 인해 국제 유가가 상승세를 보이면서 에너지 업종의 주가가 미국 주식시장이 하락세로 보인듯


옥시덴탈 페트리엄은 +2.1%, 데본 에너지는 +3.7%, 마라톤 오일 +4.2%, 세브론 +2.1%상승 마감



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모건 스탠리와 시티 그룹의 이코노미스트들은 중고차 가격의 하락으로 인플레이션에 영향을 미쳤다고 분석


오늘 시장예상치를 상회한 인플레이션에도 불구하고 미 국채 10년물은 하락


미 국채 20년물 수익률도 3%대로 다시 하락했는데, 해당 수익률은 2022년 S&P 500 배당수익률의 2배나 되는 수준에서 약간 못 미치고 있음


채권 시장 투자자들은 연준이 앞으로 기준금리를 현재의 10배(250bp) 이상 높게 올릴것으로 전망하고 있는 중


모건 스탠리의 조사에 따르면 경제적인 불확실성이 높을때 투자자들은 주식시장의 기대 수익률을 4%이상 요구하고 있으며 이러한 수익률의 요구에 따라 미국 주식시장이 하락할 것이라고 전망 중


내일 부터 제이피 모건 체이스과 블랙락을 비롯한 미국 대형은행들의 실적 발표가 있을 예정, 목요일에는 시티그룹, 모건스탠리, 골드만 삭스, 웰스파고의 1분기 실적 발표가 예정


전문가들은 러시아와 우크라이나 전쟁으로 인해 투자 은행들의 실적이 악화되었을 것으로 전망하고 있음





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오늘의 특징주


카맥스, 시장예상치를 하회하는 실적 발표 후 -9.5%하락 마감


CarMax (KMX) stock dropped 9.5% after the company reported a profit of 98 cents a share, missing estimates of $1.27 a share, on sales of $7.7 billion, above expectations for $7.5 billion.


크라우드스트라이크, 골드만 삭스 중립에서 매수로 투자의견 상향 후 +3.2%상승 마감


Crowdstrike (CRWD) stock rose 3.2% after getting upgraded to Buy from Neutral at Goldman Sachs.


앱티브, 웰스파고 비중축소에서 중립으로 투자의견 상향 후 +2.5%상승 마감


Aptiv PLC (APTV) stock gained 2.5% after getting upgraded to Equal Weight from Underweight at Wells Fargo.



출처: 배런즈



경제지표


오늘(12일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 3월 중소기업 낙관지수(Small Business Optimism Index)는 시장예상치인 95.0를 하회하는 93.2로 발표되었다.


해당 지수는 100을 기준으로 이상이면 확장을, 100 이하면 위축을 나타낸다.


해당 지수는 각종 기업활동에 대한 10가지 계절조정치 요소로 구성된 설문조사를 통해 종합한 지수이며, 미국 민간 노동력의 약 50%를 차지하는 중소기업의 경기민감도에 대한 지표를 제공한다. 매월 두번째 화요일에 1개월전 조사치를 발표


오늘(12일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 3월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +1.2%를 부합하는 +1.2%를 기록했다.


전년 동월 대비 시장예상치인 +8.4%를 상회하는 +8.5%를 기록했다.


계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 3월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.5%를 하회하는 전월 대비 +0.3% 기록했다.


전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +6.6%를 하회하는 +6.5%를 기록했다.


해당지표는 우리에게 일반적으로 알려진 물가상승률이라고 불리는 인플레이션이다.


즉, 상품과 서비스를 묶어놓은 바구니에 소비자들이 지불하는 가격의 변화를 시간대별로 추적하는 것이다. 소비자 물가지수를 구성하는 8가지 품목을 살펴보면 주택, 운송, 식료품, 의료, 레크레이션, 교육, 의류, 기타 상품 및 서비스이다. 해당지표는 인플레이션 또는 디플레이션 기간을 식별하기 위해 사용하는 대표적인 경제지표이다.


매월 중순 노동부 산하 노동 통계국에서 1개월전 조사치를 발표한다.


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다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.724%로 하락


The yield on the benchmark 10-year Treasury BX:TMUBMUSD10Y, which on Monday reached a three-year high, dropped 5.5 basis points to 2.724%.


달러 인덱스는 +0.4%상승 마감


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, rose 0.4%.


서부 텍사스산 5월 인도분 +6.7%, $100.60 마감


A rebound by oil futures also accelerated in the afternoon, with the U.S. benchmark CL jumping 6.7% to close at $100.60 a barrel.


국제 금 가격 +1.4%상승, $1,976.10 마감


Gold futures GC00 rose 1.4%, to settle at $1,976.10 an ounce, extending its winning streak to four sessions.


유로 스탁스 600 -0.4%하락, 영국 런던 FTSE 100 -0.5%하락


The Stoxx Europe 600 XX:SXXP fell 0.4%, while London’s FTSE 100 UK:UKX declined 0.5%.


상해 종합지수는 +1.5%상승, 홍콩 항셍지수 +0.5%, 니케이 225는 -1.8%하락


The Shanghai Composite CN:SHCOMP rose 1.5%, while the Hang Seng Index HK:HSI rose 0.5% in Hong Kong and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK slumped 1.8%.


출처: 마켓워치



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출처: Finviz



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