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월마트 실적과 소비자 심리 지수 부진으로 3대 지수 하락마감(07/26/22)

최종 수정일: 2022년 7월 27일




미국 주식 시장


미국 주식 시장은 전일 장마감 후 실적을 발표한 월마트가 시장예상치를 하회했으며, 소비자 심리지수의 부진으로 인해 3대 지수는 하락 마감.


다우 산업 평균지수는 -0.71%하락한 31,761.54마감, S&P 500지수는 -1.15%하락한 3,921.05마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -1.87%하락한 11,562.57로 마감.


전일 장 마감 후 실적을 발표한 월마트는 인플레이션으로 인해 분기 및 연간 이익 전망치를 하향 조정하면서 -7.6%급락 마감


월마트가 하락세를 보이자 다른 대형 소매업체들도 동반 하락세를 보임. 콜스와 타겟은 각각 -9.1%, -3.6%하락 마감, 백화점 업체인 메이시스는 -7.2%하락 마감


노드스트롬과 이월 상품 할인업체인 로스는 각각 -5%이상, TJX는 약 -4.2%하락 마감, SPDR S&P 소매업체 ETF는 -4.2%하락 마감


소매 업체들의 동반 하락세는 전자상거래 업체인 쇼피파이에게도 미쳤는데 약 -14.1%하락 마감. 동사는 글로벌 고용 인력의 약 10%를 감원한다고 밝힘.


전자상거래 업체인 아마존은 -5.2%하락 마감. 주요 소매 가맹점 서비스 사업을 영위하는 스퀘어 모회사인 블록과 페이팔은 각각 약 -7.1%, -5.7%하락 마감


공급망 교란과 인플레이션으로 인한 비용증가로 제너럴 모터스는 시장예상치보다 적은 수의 차량을 출하했으며 향후 실적 전망치를 하향 조정한 후 -3.4%하락.





운송업체 UPS는 글로벌 및 공급망 문제로 인해 실적 악화를 발표한 후 -3.4%하락 마감.


반면 코카콜라는 코비드-19이후 판매량이 회복되고 가격 인상을 통해서 매출 및 이익이 시장예상치를 +1.6%상승 마감.


맥도날드는 러시아와 우크라이나의 매장 폐쇄로 인해 순매출이 부분적으로 타격을 입었지만 글로벌 동일 매장 매출은 증가했다고 밝힌 후 +2.7%상승 마감.


산업재 대장주인 3M은 매출 및 이익이 시장예상치를 상회했으며 건강 관리 사업을 별도의 상장 회사로 분할(Spin-off)할 계획을 발표한 후 +4.9%상승 마감.


제너럴 일렉트릭은 항공 산업의 회복으로 제트 엔진 사업이 호조를 보였다고 밝히며 시장예상치를 상회하는 실적을 발표하면서 +4.6%상승 마감.


이번 주는 7월 FOMC와 GDP지표 발표, 빅테크들의 실적 발표, S&P 500 기업 중 1/3이 2분기 실적을 발표하면서 올해 여름 미국 주식시장에서 가장 중요한 한 주가 될 예정.


오늘 장 마감 후 마이크로소프트와 알파벳이 실적을 발표할 예정


내일 FOMC에서 연준의 기준 금리 결정은 2.25%~2.50% 범위로 75bp를 인상할 것으로 예상하고 있는 상황


오늘 IMF는 지난 4월에 이어 글로벌 경제 전망치를 하향 조정하면서 경기 침체 가능성을 경고, 올해 글로벌 경제 전망치는 3.2%로 하향 조정, 2023년은 2.9%로 제시


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오늘의 특징주


제너럴 모터스, 시장예상치를 하회하는 실적발표로 인해 -3.3%하락.


General Motors (GM) fell 3.3% after the auto giant reported second-quarter profit below expectations despite revenue that outpaced analysts’ estimates.


3M, 시장예상치를 상회하는 실적발표와 건강관리 사업 스핀오프 발표로 인해 +5%상승.


3M (MMM) stock gained 5% after the company reported a profit of $2.48 a share, missing estimates of $2.65 a share, on sales of $8.7 billion, above expectations for $8.57 billion. The company also announced plans to spin off its healthcare business.


쇼피파이, 글로벌 고용 인력 -10%감축을 발표하면서 -10%하락.


Shopify (SHOP) stock dropped 14% after news that the company is laying off 10% of its workforce.


출처: 마켓워치



경제지표


오늘(26일) 미 동부 시간 오전 9시 30분 스탠다드&푸어스(Standard & Poors)에서 발표한 5월 S&P 코어 로직 케이스쉴러 주택 가격 지수(S&P CoreLogic Case-Shiller House Price Index)는 20개 도시 월간 비조정 지수 시장예상치인 +1.6%를 하회하는 +1.5%를 기록했으며, 전년 동월 대비 20개 도시 비조정 지수 시장예상치인 +21.0%를 상회하는 +20.5% 기록했다.


해당 지수는 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 매달 20개 대도시의 주택가격지수를 발표하며, 칼 케이스 교수와 로버트 쉴러 교수가 개발한 지수이다.


미국내 주택 가격의 변화는 경제, 특히 주택 및 소비 부문에 많은 영향을 준다. 주택 가격이 하락하면 신규 주택 건설이 줄어들며, 가격이 상승하면 신규 주택 건설이 늘어나면서 미국 경제에 영향을 준다.


또한, 주택 가격의 변화에 따라 미국 소비자들의 대출규모가 달라지며 소비에 영향을 미친다.


해당 지수는 매달 마지막 화요일에 2개월 전 수치를 제공한다.


오늘(26일) 미 동부 시간 오전 9시에 발표한 연방주택금융공사(Federal Housing Finance Agency, FHFA) 5월 주택가격지수(House Price Index)는 시장예상치 +1.5%을 하회하는 +1.4%를 기록했다.


전년 동월 대비 주택가격지수는 시장예상치 +18.9%를 하회하는 +18.3%로 집계되었다.


해당 지수는 페니 메(Fannie Mae)와 프레디 맥(Freddie Mac)이 제공한 수치를 기반으로 단독주택에 대한 것이다. 앞서 언급한 두 업체에서 매입하거나 증권화한 기존 주택담보대출에 부합하는 거래를 기반으로 한다.


해당 지수는 매달 22일 에서 25일 사이에 2개월 전 수치를 제공한다.


오늘(26일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 리서치 업체인 콘퍼런스 보드(The Conference Board, CB)에서 발표한 7월 소비자 심리지수(Consumer Confidence)는 시장예상치인 96.8을 하회하는 95.7으로 집계되었다.


해당 지수는 비영리 단체인 콘퍼런스 보드에서 매달 미국 전역 3,000여 가구를 대상으로 6개월 이후의 소비자들이 인식하는 미국 경제와 고용 및 소득에 대한 기대치와 태도에 대한 설문 조사 내용을 발표하는 것이다.


매달 마지막 주에 해당 월의 수치를 제공한다.


오늘(26일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 6월 신규 주택 판매건수(New Home Sales)는 시장 예상치인 664,000건을 크게 하회하는 590,000건으로 집계되었다.


해당 지표는 기존 주택 판매와 함께 미국 부동산 동향을 알 수 있는 지표로서 중요하다. 신규 주택 판매량에 따라 이후 건설 업체들의 신규 주택 착공에 영향을 줄 수 있어 미국 경제 지표에서 중요한 지표 중 하나이다.


주택건설업자들도 신규 주택을 착공하면 더 많은 고용이 창출되며, 향후 주택 매매가 이루어지면서 부동산 중개업자들도 수익을 창출할 수 있다.


이후 주택 구매자들은 각종 내구재(냉장고, 세탁기, 식기건조기, 가구등)에 대한 소비도 발생한다.


신규 주택 판매는 모기지대출과 신규 주택 건설, 매매로 이어지는 경제적 파급효과는 상당하다.


매달 말일에 전월의 수치를 제공한다.


오늘(26일) 미 동부 시간 오전 10시 리치몬드 연방준비은행에서 발표한 7월 리치몬드 연은 제조업 지수(Richmond Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 -10에 상회하는 0로 발표되었다.


해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


해당 지수는 리치몬드 연방준비은행이 관할하는 워싱턴 D.C., 버지니아, 웨스트 버지니아, 메릴랜드, 사우스 캐롤라이나, 노스 캐롤라이나 등 1개 자치구와 5개 지역의 기업 활동 상황을 조사해 만든 인덱스(index)이다.


매월 4번째 화요일 해당 월의 수치를 제공한다.


출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.786%


The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y declined 3.3 basis points to 2.786% from 2.819% Monday afternoon.


달러 인덱스 +0.6%


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was up 0.6%.


서부 텍사스산 9월 인도분 -1.8%, $94.98


The U.S. oil benchmark CL fell 1.8%, to settle at $94.98 a barrel on the New York Mercantile Exchange after trading as high as $99


국제 금 가격 -0.1%, $1,717.70


gold futures GC00 closed 0.1% lower, finishing down for a second day.


비트코인 +1.05%, 개당 $21,208


Bitcoin BTCUSD up 1.05% to trade near $21,208.


유로 스탁스 600 -0.03%, 영국 FTSE 100 -0.02%


The Stoxx Europe 600 XX:SXXP and London’s FTSE 100 UK:UKX ended at modest losses for the day.


상해 종합 지수 -0.8%, 홍콩 항셍지수 +1.7%, 니케이 225 -0.2%.


The Shanghai Composite CN:SHCOMP ended 0.8% lower, while the Hang Seng Index HK:HSI jumped 1.7% in Hong Kong and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK edged down 0.2%.


출처: 마켓워치


"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."


출처: Finviz.com



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