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연준 위원들 기준금리 5%이상 강조하자 10년 국채 금리 4% 돌파 후 3월 첫 거래일 혼조 마감 (03/01/23)

최종 수정일: 2023년 3월 3일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 닐 카시키리와 라파엘 보스틱 지역 연준의장들이 미국 기준금리 5%이상 필요성을 역설하면서 미 국채 10년 금리가 4%이상 상승세를 보이면서 3월 첫 거래일 다우 산업평균지수만 강보합세로 혼조 마감


출처: cnbc.com


오늘 미국 건자재 2위 업체인 로우스는 시장예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표했지만 연간 실적 전망치는 시장예상치를 하회하면서 장중 약 -5.8%하락


각종 산업용품 생산업체인 3M은 전투용 귀마개에 대한 소송에서 미국방부 기록에서 문제가 없다는 것을 밝힌 후 장중 약 +3%이상 상승


미국 남부지역 은행 중 하나인 퍼스트 호라이즌은 캐나다 지역 은행인 TD(토론토-도미니언 은행 Toronto-Dominion Bank)와 진행중인 인수합병이 지연되고 있다고 밝히면서 장중 약 -10%이상 하락


유전자 치료제 개발 업체인 사렙타 테라퓨틱스는 모건스탠리가 동사의 투자의견을 동일 비중에서 비중확대로 제시한 후 장중 약 +18%이상 상승


전기 픽업 트럭 제조업체인 리비안은 혼재된 4분기 실적과 시장예상치를 하회하는 향후 자동차 생산 전망치를 제시하면서 장중 약 -17%하락,


중국 전기 자동차 제조 업체인 니오는 시장예상보다 높은 분기 손실을 기록한 후 장중 -5%이상 하락


에너지 음료 제조업체인 몬스터 베버리지는 시장예상치를 하회하는 4분기 실적을 발표한 후 장중 약 -2.9%이상 하락. 또한, 1주를 2주로 주식분할을 발표.


클라우드 결제 서비스 제공업체인 마케타는 제이피 모건체이스가 동사의 성장에 대한 불확실성을 이유로 투자의견을 비중확대에서 중립으로 하향 제시한 후 장중 -23%이상 하락


코비드-19 백신 개발업체인 노바백스는 유동성에 대한 불확실성과 지출 절감 계획을 언급한후 장중 약 -26%이상 하락


태양광 패널 제조업체인 퍼스트 솔라는 시장예상치를 상회하는 4분기 실적과 연간 실적전망치를 제시한 후 약 +15%이상 상승


미국 영화관 체인업체인 AMC는 시장예상보다 높은 분기 손실을 기록한 후 장중 -6%이상 하락


오늘 장 마감 후 세일즈포스, 스노우플레이크, 플러그, 옥타, 스플렁크, 셀시어스, SQM의 실적 발표가 예정된 상황


2월 한달간 다우산업평균지수는 -4.19%하락 마감했으며, S&P 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 -2.61%와 -1.11%하락 마감




전일 중국은 시장예상치보다 높은 국가통계국의 2월 공식 제조업 PMI를 52.6로 발표했으며 해당 수치는 2012년 4월 이후 최고치를 기록하면서 주식시장은 상승세로 마감


그린라이트 캐피탈(Greenlight Capital)의 CEO인 데이빗 아인혼(David Einhorn)은 미국 인플레이션과 기준 금리가 지속적인 상승세를 보일 수 있기 때문에 미국 주식 시장에 대해 부정적인 입장을 유지하고 있다고 언급


인베스터스 인텔리젼스(Investors Intelligence)는 금융관련 뉴스레터 편집자를 대상으로 한 최근 주간 조사에서 미국 주식시장 상승확률이 44.4%에서 38.4%로 떨어졌다고 언급하면서 여전히 주식투자를 위한 현금을 보유 중이라고 강조


더 스탁 트레이더 알마낙(The Stock Trader Almanac)에 따르면 3월은 일반적으로 미국 주식시장이 강세를 보이는 달이며 역사적으로 다우존스 산업평균지수와 S&P 500 지수는 각각 평균 ​​+0.9%와 +1.1% 상승세를 보이면서 12개월 중 5번째로 수익률이 높은 달이라고 강


미 국채 10년 만기 금리가 장중 4%를 기록하면서 미국 주식시장에 부담을 주었으며 지난해 11월 10일 4.117%까지 상승 이후 가장 높은 수치


미 국채 2년물 만기 금리도 4.799%에 도달하면서 거의 16년래 최고치를 기록했으며 6개월 만기 국채 금리는 5.14%를 기록해 2007년 2월 이후 최고치를 기록


오늘 닐 카슈카리 미니애폴리스 연준의장은 이번 달 FOMC회의에서 25bp인상 혹은 50bp인상이든지 더 높은 기준 금리 인상 가능성에 대해선 열려 있지만 아직 정확한 결정을 내리지는 못했다고 언급


라파엘 보스틱 애틀랜타 연준의장도 연준의 기준금리 목표 범위가 5%에서 5.25% 사이가 될 때까지 기준 금리를 지속해서 인상해야 한다고 언급


개인적인 생각은 현재 연준 기준금리는 4.5%~4.75%인 상황에서 이번 3월 FOMC가 가장 큰 분수령이 될 전망...


만약 50bp를 올리면 불확실성 해소로 급락 후 급등이 나올 가능성이 높으며 25bp인상으로는 4.75%~5.00%로 25bp부족하기 때문에 5월 FOMC까지 불확실성을 끌고가야 함...


개인적인 생각은 어차피 맞을 매 빨리 맞는게 낫다는 입장이며 뭐라도 하나 깨져야(고용, 인플레 하락) 미국 주식시장에는 우호적으로 작용할 듯..


기준금리 50bp인상 언급하면서 FOMC이전에 밑밥 까는 연준 투표권자들의발언이 중요할 듯 보이며 3월 초까지는 연준위원들이 블랙아웃 이전에 상당히 많은 발언으로 인해 변동성이 나올것으로 판단...


이후에는 기준 금리 5%이후 동결(시장에 우호적) 혹은 추가적인 인상(추가적인 미국 주식시장 필연) 추이를 지켜봐야 할듯...






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오늘의 특징주


로우스, 시장예상치를 하회하는 4분기 실적과 연간 실적 전망을 발표한 후 장중 약 -5.8%하락


Lowe’s — Shares fell 5.8% after the home improvement retailer’s fiscal fourth-quarter sales fell short of Wall Street’s expectations, with revenue coming in at $22.45 billion versus the $22.69 billion estimate from Refinitiv. While it topped EPS estimates, Lowe’s gave sales guidance for 2023 that missed expectations.


3M, 국방부 자료에 따르면 전투용 귀마개에 대한 청각 손실 없음을 언급 후 장중 약 +1.2%상승


3M — The stock gained 3% following 3M’s announcement that Department of Defense records show the vast majority of the claimants in the Combat Arms earplug litigation against the company have no hearing impairment.


리비안, 시장예상치를 하회하는 실적과 생산 전망을 제시한 후 장중 약 -17%하락락


Rivian Automotive — Rivian’s stock plummeted more than 17% after the car manufacturer posted mixed fourth-quarter results. Rivian also shared an electric vehicle production outlook that fell short of analysts’ expectations.





경제지표


오늘(1일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 2월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 47.8을 하회하는 47.3로 발표되었다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 2월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 48.0를 하회하는 47.7을 기록했다. 전월은 59.5 이었다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘 발표된 ISM의 PMI 란 무엇인가?


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 1월 건설 지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 +0.2%를 하회하는 -0.1%로 발표했다. 전년 동월 대비 +5.7%를 기록했다.


해당 지표는 미국 주택시장과 비거주용 건설 현황을 파악하는데 활용되는 선행지수이다. 주거용과 비주거용 지출을 나타내며 미국 국내총생산(GDP) 구성요소 중 하나인 건설투자와 지방 정부지출을 포함하기 때문에 향후 경기동향을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다.


매월 첫째주에 2개월 전 수치를 제공한다.


출처: 베가스풍류객 미국주식이야기



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출처: Finviz.com




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