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연준 위원들의 지속적인 긴축 유지 발언으로 3대 지수 모두 하락마감(10/06/22)

최종 수정일: 2022년 10월 7일





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 닐 카시키리 미니애 폴리스 연준의장과 리사 쿡 연준이사 연준의 기준금리 인상이 지속될 것이라고 발언으로 인해 3대 지수 모두 하락 마감


다우 산업 평균지수는 -1.15%하락한 29.926.94, S&P 500지수는 -1.02%하락한 3,744.52, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.68%하락한 11,073.31


출처: investing.com


S&P 500지수 중 11개 업종이 소폭의 변동성을 보였으며 장중 국제 유가 상승에 따른 에너지 업종은 약 +1%이상 상승세를 보였으며 유틸리티는 약 -2%하락세를 보임


UBS에 따르면 애플의 고가형 프로 모델에 대한 수요는 여전히 유지되고 있다고 밝히면서 경기 침체 우려감에도 불구하고 아이폰은 4800만대 정도의 시장예상치에 부합할 것이라고 밝혔지만 소폭 하락세를 보임


넷플릭스는 코웬이 3분기 실적 발표를 앞두고 동사에 대한 투자의견을 비중확대로 제시하면서 +1%이상 상승


테슬라는 도이치 뱅크에 따르면 향후 12개월간 최고의 투자 주식이라고 언급되었지만 장중 소폭 하락세를 보임


펠로톤은 직원 500명을 추가적으로 감원할 것이라고 밝히면서 약 -4.1%하락


핀터리스트는 골드만삭스가 동사의 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하면서 약 +4%의 상승세를 보임


크레딧 스위스는 고객들에게 보내는 보고서를 통해 S&P500의 다음 저항선이 3,807, 3,828, 3,867로 보고 있다고 밝힘. S&P 500지수가 3,678선 아래로 이동하면서 단기적인 랠리가 끝났다고 언급


팩트셋(FactSet)에 따르면 뉴욕 주식시장에 상장된 종목 중 하락 종목이 상승 종목보다 2:1 비율로 많으며, S&P 500 지수에 속한 주식들은 대략 3:1이라고 밝힘



미 국채 10년물 금리는 전일 대비 상승세를 보였으며 장중 3.809%까지 상승, 미 국채 2년물 금리는 소폭 상승하며 4.216%를 기록


프레디 맥( Freddie Mac)에 따르면 미국 주택 담보 대출 금리가 소폭 하락했다고 밝힘. 30년 고정 모기지 이자율은 지난주 6.70%에서 6.66%로 소폭 하락. 지난해 모기지 대출 금리는 평균 2.99%였음


15년 고정 모기지 이자율은 지난주 5.96%에서 5.90%로 소폭 하락. 지난해 모기지 대출금리는 평균 2.23%였음


오늘 미니애폴리스 연준 의장인 닐 카시카리는 연준의 공격적인 금리인상이 중단되는 것은 매우 멀었다고 언급


연준 이사인 리사 쿡은 미국내 인플레이션에 대응하기 위해 여전히 더 많은 기준 금리 인상이 필요하다고 언급


CME 그룹의 FED 와치 툴을 살펴보면 11월 FOMC에서 연준의 4번째 자이언트 스텝은 85%이상으로 전망하고 있는 중


골드만 삭스는 고객들에게 보내는 보고서를 통해 미국내 기업의 경영진은 다가올 경기침체로 인해 자본 지출과 고용창출에 부담이 될 것이라고 언급


울프 리서치는 고객들에게 보내는 보고서를 통해 투자자들은 좋은 뉴스를 찾는 것보다 나쁜 뉴스를 찾고 있는 상황이라고 밝히면서 9월 고용보고서가 시장예상치를 하회하더라도 연준의 공격적인 금리 인상이 늦춰질 확률은 매우 낮다고 언급


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오늘의 특징주


콘스텔레이션 브랜즈, 시장예상치를 하회하는 실적발표 후 -2%하락


Constellation Brands — The spirits producer slipped 2% despite posting earnings and revenue for the previous quarter that beat expectations. Constellation Brands did, however, report losses in its cannabis business and said it would divest some of its wine offerings to The Wine Group.


콘아그라 푸드즈, 시장예상치를 상회하는 실적발표에도 불구하고 -3.3%하락


Conagra — Conagra’s stock traded 3.3% lower despite a top and bottom line beat in its recent fiscal quarter. The food producer also reaffirmed its outlook for the year.


실버게이트 캐피탈, 웰스파고는 투자의견을 비중확대에서 축소로 하향한 후 -6.1%하락


Silvergate Capital — Shares fell 6.1% after Wells Fargo double downgraded the crypto bank stock to underweight from overweight, citing deposit outflows because of sharply falling cryptocurrency prices.


출처: cnbc.com(미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(6일) 미 동부 시간 7시 30분에 발표된 9월 챌린져 잡-컷 리포트(Challenger Job-Cut Report)의 임시해고자(Lay-off) 수는 29,989명을 기록했으며, 전월 20,485명 대비 큰 폭으로 증가세를 보였다.


해당지표는 각 주 노동부가 보유한 개별 기업들이 진행한 대규모 임시해고 자료를 기반으로 분석해서 매달 첫번째 주에 전월의 수치를 제공한다.


오늘(6일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 203,000건 보다 늘어난 219,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 190,000건 감소 대비 29,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 206,500건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.



출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.807%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, up 3.807%.


달러 인덱스 +0.92%


The ICE Dollar index DXY, up 0.92%


서부 텍사스산 11월 인도분 +0.97%, $88.61


The U.S. benchmark CL.1, up 0.97% to $88.61 a barrel.


국제 금 가격 -0.02%, $1,720


The December gold futures GC00, down 1.68% to $1,730 an ounce.


비트코인 -0.49%, 개당 $20,074


Bitcoin BTCUSD, was down 0.49% to trade $20,074.


유로 스탁스 600 -0.51%, 영국 FTSE 100 -0.78%


The Stoxx Europe 600 SXXP, finished down 0.51%, while London markets were down 0.78%


상해 종합 지수 -0.55%, 홍콩 항셍지수 -0.42%, 니케이 225 +0.70%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 0.55% down, while the Hang Seng Index HSI, down 0.42% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, up 0.70%.


출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)


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출처: Finviz.com



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