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연준 긴축 우려로 인해 3대 지수 모두 연속 하락 마감(08/23/22)

최종 수정일: 2022년 8월 24일





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장 중 미 국채 금리 상승과 국제 유가 상승으로 인해 혼조세를 보였으며 결국 하락세로 마감.


다우 산업 평균지수는 -0.5%하락한 32,909.30마감, S&P 500지수는 -0.2%하락한 4,128.73마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.01%하락한 12,381.30로 마감.


장중 S&P 500지수의 헬스케어, 유틸리티, 부동산 업종이 하락했으며, 국제 유가 상승으로 에너지 업종이 상승세를 보임


옥시덴탈의 주가는 장중 8% 상승했으며, 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 동사 지분을 최대 50%까지 매입할 수 있는 승인을 받았다는 소식과 국제 유가 상승이 기인


전일 큰폭의 하락세를 보인 반도체업종은 장중 반등세를 보였으며, 엔비디아, 브로드컴, 인텔은 각각 1.4%, 1.1% 및 1%의 상승세를 보임


백화점 체인업체인 메시스는 2분기 실적발표에서 이익과 매출이 시장예상치를 상회한 후 장중 약 +7%이상 상승


줌 비디오는 실적 발표에서 연간 실적 전망치를 하향 조정하면서 장중 -13%이상 하락


천연가스 가격이 2008년 이후 최고치를 보였다가 하락했지만 미국내 천연가스 관련 업체들이 수혜를 입을 것이라는 전망이 대두되면서 상승세를 보임


연준 금리 인상 우려감이 높아지면서 다시 미 국채 10년물이 상승세를 보이면서 성장주들에게는 부담감으로 작용


지난 월요일 다우 산업평균지수는 약 600P이상 하락했으며, S&P 500과 나스닥 종합지수도 약 2%이상 하락하면서 지난 6월 16일 이후 가장 큰 폭의 하락세를 보였음







미국 주식시장의 하반기 주요 관심사는 연준이 인플레이션을 통제할 수 있는 시기와 여부가 될듯, 미국내 인플레이션이 정점을 찍고 내려온다는 수치를 보여줄 수 있는 한, 위험 자산(주식시장)에는 매우 긍정적일 것이라고 일부에서는 전망


미국내 인플레이션이 2%가 아닌 5%까지만 하락하더라도 위험자산에는 긍정적으로 작용할 것이라고 전망


한편, 일부 전망에서는 미국내 인플레이션이 높은 상태에서 여전히 연준은 공격적인 통화긴축을 가져갈 것이며 잭슨홀 심포지엄에서도 제롬파월이 공격적인 언급을 할 것이라고 전망하고 있는 중.


유럽계 대형은행인 UBS에 따르면 미국 주식시장은 연방준비제도의 다음 움직임을 예상함에 따라 주식시장이 지속적으로 변동성을 보일 것이라고 전망


UBS는 고객들에게 보낸 보고서에서 연준의 통화정책으로 미국 경제를 연착륙으로 이끄는 데 성공할 것이라는 기대감과 실패할 것이라는 두려움 사이에서 미국 주식 투자자 심리가 흔들리면서 주식 시장은 강한 변동성을 유지할 것으로 예상하고 있다고 언급


뱅크 오브 아메리카는 S&P 500지수의 다음 수준이 변곡점이 될 것이라고 언급


50일 이동평균선인 3969, 100일 이동평균선인 4090, 6월 이후 상승의 피보나치 되돌림인 4062와 3981을 제시


개인적인 생각은 미 국채 10년물이 지금 강세를 보이고 있지만 이것은 어디 까지나 우려감이며 잭슨홀 심포지엄에서 제롬 파월 연준의장이 시장이 예상하는 수준의 언급을 한다면 다시 미 국채 10년물은 약세를 보일 수 있으며 다음 주 성장주 랠리가 다시 나올 수 있을 듯

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오늘의 특징주


줌비디오, 시장예상치를 하회하는 실적 발표 후 -14%하락 마감.


Zoom Video — Zoom sank more than 14% after missing on revenue estimates for the previous quarter due to a strong dollar. The videoconferencing company also cut its forecast for the full year amid slowing revenue growth.


팔로 알토 네트웍스, 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 +11%상승 마감.


Palo Alto Networks – Shares of Palo Alto Networks jumped 11% after the company reported an earnings beat Monday, driven by strong billings up 44% in the quarter. The cybersecurity company also raised its quarterly and full-year guidance, boosted its buyback program and announced the approval of a 3-for-1 stock split.


메드트로닉, 시장예상치를 하회하는 실적 발표 후 -3.4%하락 마감.


Medtronic — Medtronic shares sank 3.4% despite a beat on revenue and earnings in the recent quarter. The medical devices maker said that revenue fell from a year ago as it grapples with supply chain constraints.


출처: CNBC(미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(23일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 IHS 마킷(IHS Markit)이 발표하는 8월 구매관리자지수 합산 예비치(PMI Composite Flash)는 시장예상치인 49.2를 하회하는 45.0을 기록했다.

8월 제조업 구매관리자지수(Manufacturing Index)는 시장예상치인 51.8를 하회하는 51.3을 기록했다.

8월 서비스 PMI 예비치(Services Index)는 시장예상치인 49.0를 하회하는 44.1을 기록했다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


IHS 마킷에서 발표하는 구매관리자 지수(이하, PMI) 예비치는 최종 PMI 보고서 보다 약 10일 정도 일찍 발표하며, 전체적으로 진행된 설문조사의 85%를 바탕으로 발표하기 때문에 이변이 없는 한 매월 초에 발표되는 PMI와 비슷한 결과물을 내놓으며 선행성을 띄게 된다.


매월 당월의 수치를 발표한다.


오늘(23일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 7월 신규 주택 판매건수(New Home Sales)는 시장 예상치인 575,000건을 크게 하회하는 511,000건으로 집계되었다.


해당 지표는 기존 주택 판매와 함께 미국 부동산 동향을 알 수 있는 지표로서 중요하다. 신규 주택 판매량에 따라 이후 건설 업체들의 신규 주택 착공에 영향을 줄 수 있어 미국 경제 지표에서 중요한 지표 중 하나이다. 주택건설업자들도 신규 주택을 착공하면 더 많은 고용이 창출되며, 향후 주택 매매가 이루어지면서 부동산 중개업자들도 수익을 창출할 수 있다.


이후 주택 구매자들은 각종 내구재(냉장고, 세탁기, 식기건조기, 가구등)에 대한 소비도 발생한다.


신규 주택 판매는 모기지대출과 신규 주택 건설, 매매로 이어지는 경제적 파급효과는 상당하다. 매달 말일에 전월의 수치를 제공한다.


오늘(23일) 미 동부 시간 오전 10시 리치몬드 연방준비은행에서 발표한 8월 리치몬드 연은 제조업 지수(Richmond Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 -3에 하회하는 -8로 발표되었다.


해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


해당 지수는 리치몬드 연방준비은행이 관할하는 워싱턴 D.C., 버지니아, 웨스트 버지니아, 메릴랜드, 사우스 캐롤라이나, 노스 캐롤라이나 등 1개 자치구와 5개 지역의 기업 활동 상황을 조사해 만든 인덱스(index)이다. 매월 4번째 화요일 해당 월의 수치를 제공한다.


출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.027%


10-year Treasury yields TMUBMUSD10Y, 3.027%, which nearly fell below 2.5% two months ago, were back above 3% as the market adjusts its Fed narrative.


달러 인덱스 -0.51%


The dollar index DXY, -0.51%, which is again flirting with 20-year highs.


서부 텍사스산 10월 인도분 +3.7%, $93.74


Oil futures were higher with West Texas Intermediate crude for October delivery CLV22, 3.63% advancing 3.7% to $93.74 per barrel on the New York Mercantile Exchange.


국제 금 가격 +0.75%, $1,762.70


Gold priced GC00, 0.75% climbed with gold futures for December delivery GCZ22, 0.75% rising 0.8% to $1,762.70 an ounce.


비트코인 +0.6%, 개당 $21,519


Bitcoin BTCUSD, 1.63% advanced 0.6% to $21,519.


유로 스탁스 600 -0.42%, 영국 FTSE 100 -0.61%


In Europe, the Stoxx 600 SXXP, -0.42% recovered much of its early losses to trade down 0.1%. FTSE 100 down -0.61%


상해 종합 지수 -0.05%, 홍콩 항셍지수 -0.78%, 니케이 225 -1.19%.


Asia markets fell back in tandem with Wall Street’s overnight decline. Japan’s Nikkei 225 NIK, -1.19% finished 1.2% lower and Hong Kong’s Hang Seng HSI, -0.78% shed 0.8%. Shanghai index down -0.05%


출처: 마켓워치(미 동부 시간 정오 기준)


"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."


출처: Finviz.com



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