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연준 고강도 긴축으로 인한 경기 침체 우려감 부각으로 3대 지수 -2%이상 하락 (12/15/22)

최종 수정일: 2022년 12월 19일





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 전일 마감한 FOMC에서 50bp기준금리 인상과 아울러 미국 경제전망 및 향후 기준 금리 인상 기조를 전망할 수 있는 점도표 발표한 상태에서 11월 소매판매가 부진하게 나오면서 경기 침체 우려감이 커지면서 3대 지수 모두 약 -2%이상 하락세를 보임


출처: cnbc.com


오늘 테슬라는 동사 CEO일론 머스크가 추가적으로 $3.6B의 주식을 매도했다는 소식이 전해지면서 약 +0.3%상승


넷플릭스는 새롭게 출시할 광고 지원 스트리밍 구독률이 전망치 보다 낮게 나오면서 광고주들에게 환불할 계획이 있다는 소식이 전해진 후 약 -8%이상 하락


디즈니는 1974년 이후 가장 높은 연간 단위 하락률인 -40%를 기록하고 있으며, 장중 약 -3%이상 하락


버라이즌은 모건스탠리가 동사에 대한 투자등급을 비중확대로 상향하고 12개월 목표주가를 $44로 제시하면서 역사적으로 매력적인 가격대에서 거래되고 있다고 밝히자 약 +1%이상 상승, 반명 AT&T는 투자등급을 하향 조정


워너 브라더스 디스커버리는 추가적인 구조조정 비용 추정치를 $1B으로 늘릴 것이라고 밝힌 후 약 -7%이상 하락


스냅은 제프리스가 동사의 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정한 후 약 -8%이상 하락


레나는 시장예상치 보다 높은 매출을 기록했지만 이익은 예상치를 하회했지만 약 +2%이상 상승, 또한 신규 수주 전망도 시장예상치 보다 약하게 제시


메리어트 인터내셔널은 바클레이즈가 거시적인 침체 위험이 증가함에 따라 동사의 투자의견을 비중 확대에서 동일 비중으로 하향 조정 한 후 약 -2%이상 하락.


록히드 마틴은 모건스탠리가 2023년 동사의 실적이 다소 부진할 것이라고 언급하면서 동사의 투자의견을 비중확대에서 동일비중으로 하향 조정한 후 -1.5%하락


전일 FOMC의 점도표에서는 2023년 연준이 약 5%이상 까지 기준금리 인상을 진행하고 기준 금리를 시장의 예상보다 더 오랜 시간동안 더 높게 유지할 것이라고 전망


또한, 2024년 까지 연준의 기준금리 인하 전망을 없는 것으로 전망


전일 연준은 인플레이션이 여전히 높은 상태를 유지하고 있는 반면 실업률이 상승하는 동안 국내총생산(GDP) 성장이 둔화될 것이라는 새로운 전망치를 내놓으면서 시장 참여자들의 미국 경기 침체 우려감을 자극


오늘 투자자들은 11월 소매 판매는 부진하고 주간 실업 수당 청구건수는 감소하면서 연준이 2023년 내내 긴축을 진행할 것이라는 우려감으로 미국 주식시장은 압력을 받고 있는 중


퀀트 인사이트는 미국 주식 시장이 2023년으로 가까워지면서 금융 상황보다는 실제 경제 지표에 더 민감해지고 있으며 연준의 공격적인 기준금리 인상으로 인해 2023년 미국 경기 침체 우려감이 높아지고 있다고 언급


모건 스탠리는 투자자들이 4분기 부터 실적이 나빠질 것으로 예상하고 있지만 실적 부진의 규모와 속도가 중요하다고 언급


또한, S&P 500지수는 2022년 대비 이익 성장률이 -11% 감소할 것으로 예측하고 있으며, 2023년 S&P 500지수의 연말 목표는 3,900이지만 2023년 1분기에 3,000에서 3,300 사이로 하락할 것이라고 강조


한편, 영국 중앙은행은 미국 연준의 움직임을 반영해 기준금리를 50bp인상을 결정하면서 기준금리는 3.5%인 상황


월스트리트저널(WSJ)은 정통한 소식통을 인용해 중국의 고위관리들이 2023년 5% 경제성장률을 목표로 초안을 작성하고 있으며 경제 성장에 더욱 초점을 맞추는 방향으로 선회하고 있다고 보도



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오늘의 특징주


넷플릭스, 광고기반 스트리밍 구독률이 저조하면서 광고주에게 환불을 약속한 후 -9%하락


Netflix tumbled more than 9% following a report from Digiday that said the streaming stock’s early-stage advertising business is missing viewership targets. The company is reportedly offering to refund money to advertisers.


노바백스, 보통주 $125M과 전환사채 $125M을 발행하겠다고 밝힌 후 -27%하락


Shares of the drugmaker Novavax plummeted more than 27% after it proposed a sale of up to $125 million in common stock and a $125 million convertible debt offering.


워너 브라더스 디스커버리, 구조 조정에 따른 비용 $1B을 추가하면서 약 -7%하락


Warner Bros. Discovery’s stock shed more than 7% after increasing its restructuring cost estimates by $1 billion. The media giant’s been making efforts to cut costs since the merger of AT&T’s WarnerMedia unit and Discovery earlier this year.




경제지표


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 230,000건 보다 줄어든 211,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 230,000건 대비 -20,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 227,250건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.

오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 필라델피아 연준에서 발표한 9월 필라델피아 연은 제조업지수(Philadelphia Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 -12.0를 하회하는 -13.8으로 발표되었다.


해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


해당 지표는 필라델피아 연준(Federal Reserve) 관할 지역내 제조업 동향을 파악하는 지표이며, 매월 ISM에서 발표하는 제조업 구매관리자 지수 및 산업 생산 지수와 상관관계가 일정부분이 있다.


매월 셋째주 목요일 해당 월의 수치를 발표한다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 11월 소매 판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 -0.2%을 크게 하회하는 -0.6%로 발표되었다.


자동차 판매를 제외한 소매 판매는 시장예상치인 +0.2%를 하회하는 -0.2%를 기록했다.


계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매는 시장예상치인 -0.1%를 하회하는 -0.2%를 기록했다.


해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다. 해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다.


또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.


해당지표는 매월 중순 전월의 수치를 제공한다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 뉴욕 연준에서 발표된 12월 엠파이어 스테이트 제조업 지수(Empire State Manufacturing Survey)는 시장 예상치인 -0.4를 하회하는 -11.2을 기록했다.


해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연방준비제도 이사회에서 발표한 11월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.1%를 하회하는 -0.2%로 발표되었다.


제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 -0.1%를 하회하는 -0.6%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 79.8%를 부합하는 79.7%를 기록했다.


해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다.


해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 8월 기업 재고(Business Inventories)는 시장 예상치인 전월 대비 0.7%를 하회하는 0.6%로 발표되었다.


기업 재고는 미국 전역의 소매, 도매 및 제조업체가 보유한 재고 금액을 추적하는 경제지표이며, 해당지표는 매달 중순에 2개월 전 수치를 발표한다


출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.441%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 3.441%.


달러 인덱스 +0.84%, 104.248


The ICE Dollar index DXY, up 0.84%, 104.248


서부 텍사스산 1월 인도분 -0.71%, $76.72


The U.S. benchmark CL.1, down 0.71% to $76.72 a barrel.


국제 금 가격 -1.66%, $1,788


The December gold futures GC00, down 1.66% to $1,788 an ounce.


비트코인 -2.05%, 개당 $17,414


Bitcoin BTCUSD, was down 2.05% to trade $17,414.


유로 스탁스 600 -2.85%, 영국 FTSE 100 -0.93%


The Stoxx Europe 600 STOXX, finished down 2.85%, while London markets were down 0.93%


상해 종합 지수 -0.25%, 홍콩 항셍지수 -1.55%, 니케이 225 -0.37%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 0.25% down, while the Hang Seng Index HSI, down 1.55% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, down 0.37%.


출처: investing. com


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출처: Finviz.com



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