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여전한 장 중 변동성을 보이며 3대 지수 모두 하락 마감(01/25/22)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 나스닥 종합지수를 중심으로 1월 FOMC결과 발표를 앞두고 다시 변동성을 보이면서 3대 지수 모두 하락 마감


장중 나스닥 종합지수의 경우 -3%이상 하락하기도 했음.


기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -2.28%하락한 13,539.29를 기록했으며, S&P 500 지수는 -1.22%하락한 4,356.45마감, 다우 산업 평균 지수는 -0.19%하락한 34,297.73로 마감


오늘 국제 유가 상승으로 인한 에너지와 미 국채 금리 상승으로 인한 금융업종이 상승세를 보였다. 미 국채 10년 금리는 1.78%까지 상승세를 보였다. 뱅크 오브 아메리카와 시티 그룹은 각각 2%이상 상승 마감했으며, 옥시덴탈과 아파치 코퍼레이션은 모두 +8%이상 상승세를 보였다.


아메리칸 익스프레스는 분기 실적이 시장예상치를 상회하면서 +8.9%상승 마감했으며, 다우 산업평균지수 구성종목인 IBM과 존슨 앤드 존슨도 분기 실적이 시장예상치를 상회하면서 상승 마감했다.


미 국채 금리 상승으로 여전히 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 하락 압력을 받았다. 엔비디아는 2022년 들어서 약 -24%하락 했으며, 오늘도 -4.5%하락세를 이어갔다. 장 마감이후 실적을 발표하는 마이크로소프트도 -2.7%하락 마감했다.


제너럴 일렉트릭은 매출은 시장예상치를 하회했지만 영업 이익은 상회하면서 -6%하락하며 S&P 500지수 구성 종목 중 가장 높은 하락세로 마감했다.


6일 전 작성한 200일선 이하에서 나스닥 종합지수의 역사적인 움직임에 대한 글


200일 이동평균선 아래에서 마감한 나스닥의 운명은?


S&P 500지수는 1월 한달간 약 -8%이상 하락했으며, 2020년 3월 이후 월간 단위 기준으로 가장 수익률이 낮은 달을 기록하고 있다.




오늘 부터 시작된 연준의 FOMC회의에서 이르면 3월 부터 금리인상과 함께 통화 긴축 정책 시작할 것이라는 전망으로 인해 미 국채 10년 금리가 상승 중이다. 투자자들은 더 안전한 투자를 위해 고성장주들 보다 가치주로 초점을 맞추고 있다.


나스닥 종합지수는 현재 사상최고치에서 약 -16%하락한 조정의 영역에 머물고 있다. 여전히 200일 이동평균선 아래에 있으며, 이는 투자자들이 시장에 대한 확신에서 아직 멀었다는 신호이다.


미국 주식시장 참여자들은 내일 부로 마감하는 연준의 통화정책회의 후 기자회견에서 성명서와 제롬 파월 연준 의장의 입에 모든 관심이 쏠려있다. 연준이 언제 얼마나 많은 연방 정책금리를 인상할 것인지 중요하다. 연준은 3월 금리인상과 높은 인플레이션과 맞서기 위해 긴축 정책을 더 빨리 시행할 것으로 전망하고 있다.


여전히 러시아와 우크라이나 사이의 지정학적 긴장은 지속되고 있으며, 전일 조 바이든 대통령과 유럽 정상들은 통화 회담을 가졌지만 별다른 성과는 없었다.


이번 주 S&P 500 지수에 포함된 100개 이상의 기업이 실적을 발표하며, 빅 테크 기업인 마이크로소프트(MSFT)가 가장 중요할 것으로 예상






오늘의 특징주


로지테크, 분기 실적 상회와 실적 전망치 상향 조정 후 +4.5%상승 마감


Logitech (LOGI) shot up 4.5% after the personal computer and gaming peripherals company posted better-than-expected results in the last quarter and raised its fiscal 2022 guidance.


에릭슨, 각국의 5G 출시로 시장예상치를 상회하는 분기 실적 발표 후 +7.3%상승 마감


Ericsson (ERIC) gained 7.3% after the telecommunications equipment company reported quarterly earnings well above expectations, driven by higher sales as countries roll out 5G.


제너럴 일렉트릭, 분기 매출은 하회, 영업 이익은 상회하면서 -6%하락 마감


General Electric (GE) stock fell 6% after the company reported a profit of 92 cents a share, beating estimates of 84 cents a share, on sales of $20.3 billion, below expectations for $21.5 billion.


3M, 시장예상치에 부합하는 매출과 영업이익은 상회하면서 +0.6%상승 마감


3M (MMM) stock rose 0.6% after reporting a profit of $2.31 a share, beating estimates of $2.01 a share, on sales of $8.6 billion, in line with expectations.


엔비디아, ARM인수전 포기할 것이라는 보도로 인해 -4.5%하락 마감


Nvidia Corp(NVDA) shares fell 4.5% after a news report indicated that the company is preparing to give up on its planned purchase of Arm Ltd. from SoftBank Group Corp.


* 이제 변곡점은 오늘 마소 실적과 내일 1월 FOMC에서 연준 긴축에 대한 강도와 속도에 의해서 결정될 듯...


출처: 배런즈



경제지표


오늘(25일) 미 동부 시간 오전 9시 30분 스탠다드&푸어스(Standard & Poors)에서 발표한 11월 S&P 코어 로직 케이스쉴러 주택 가격 지수(S&P CoreLogic Case-Shiller House Price Index)는 20개 도시 월간 조정 지수의 시장예상치인 +1.0%를 상회하는 +1.2%를 기록했으며, 20개 도시 비조정 지수는 시장예상치인 +0.7%를 상회하는 +1.0%를 기록했다. 전년 동월 대비 20개 도시 비조정 지수의 시장예상치인 +18.0%를 상회하는 +18.3% 기록했다.


해당 지수는 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 매달 20개 대도시의 주택가격지수를 발표하며, 칼 케이스 교수와 로버트 쉴러 교수가 개발한 지수이다. 미국내 주택 가격의 변화는 경제, 특히 주택 및 소비 부문에 많은 영향을 준다. 주택 가격이 하락하면 신규 주택 건설이 줄어들며, 가격이 상승하면 신규 주택 건설이 늘어나면서 미국 경제에 영향을 준다. 또한, 주택 가격의 변화에 따라 미국 소비자들의 대출규모가 달라지며 소비에 영향을 미친다. 해당 지수는 매달 마지막 화요일에 2개월 전 수치를 제공한다.


오늘(25일) 미 동부 시간 오전 9시에 발표한 연방주택금융공사(Federal Housing Finance Agency, FHFA) 11월 주택가격지수(House Price Index)는 시장예상치 +1.0%을 상회하는 +1.1%를 기록했다. 전년 동월 대비 주택가격지수는 시장예상치 +17.4%를 상회하는 +17.5%로 집계되었다.


해당 지수는 페니 메(Fannie Mae)와 프레디 맥(Freddie Mac)이 제공한 수치를 기반으로 단독주택에 대한 것이다. 앞서 언급한 두 업체에서 매입하거나 증권화한 기존 주택담보대출에 부합하는 거래를 기반으로 한다. 해당 지수는 매달 22일 에서 25일 사이에 2개월 전 수치를 제공한다.


오늘(25일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 리서치 업체인 콘퍼런스 보드(The Conference Board, CB)에서 발표한 1월 소비자 심리지수(Consumer Confidence)는 시장예상치인 111.9을 상회하는 113.8으로 집계되었다.


해당 지수는 비영리 단체인 콘퍼런스 보드에서 매달 미국 전역 3,000여 가구를 대상으로 6개월 이후의 소비자들이 인식하는 미국 경제와 고용 및 소득에 대한 기대치와 태도에 대한 설문 조사 내용을 발표하는 것이다. 매달 마지막 주에 해당 월의 수치를 제공한다.


오늘(23일) 미 동부 시간 오전 10시 리치몬드 연방준비은행에서 발표한 1월 리치몬드 연은 제조업 지수(Richmond Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 14에 하회하는 8로 발표되었다.


해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


해당 지수는 리치몬드 연방준비은행이 관할하는 워싱턴 D.C., 버지니아, 웨스트 버지니아, 메릴랜드, 사우스 캐롤라이나, 노스 캐롤라이나 등 1개 자치구와 5개 지역의 기업 활동 상황을 조사해 만든 인덱스(index)이다. 매월 4번째 화요일 해당 월의 수치를 제공한다.


* 여전히 비수기임에도 불구하고 미국 주택 가격은 높은 편이며, 소비자 심리지수는 조금 반등이 나오고 있지만 여전히 낮은 수준. 지역 연은들의 경제활동도 오미크론으로 인해 여전히 위축된 상태라고 봐야할 듯...


다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 1.784%로 상승마감


The yield on the 10-year Treasury note rose 4.9 basis points to 1.784%. Yields and debt prices move opposite each other.


달러 인덱스는 +0.1%상승 마감


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was up around 0.1%.


서부 텍사스산 3월 인도분 +2.8%상승한 배럴당 $85.60에 거래


Oil futures CL rose, with West Texas Intermediate crude for March delivery rising nearly 2.8% to settle at $85.60 a barrel.


국제 금 가격 +0.6%상승, $1,852.50에 거래


Gold futures GC00 rose 0.6%, settling at $1,852.50 an ounce, the highest in two months..


비트코인, +8%상승하며 개당 $36,000에 거래


Bitcoin, the leading digital asset, was up 8% to above $36,000, before the gain moderated to a 0.5% rise.


유로스탁스 600 +0.7%상승, 런던 FTSE 100 +1%,


The Stoxx Europe 600 XX:SXXP rose 0.7%, while London’s FTSE 100 UK:UKX gained 1%.


상하이 종합지수는 -2.6%, 항셍 -1.7%, 니케이 225는 -1.7%하락 마감


The Shanghai Composite CN:SHCOMP fell 2.6%, while the Hang Seng Index HK:HSI shed 1.7% in Hong Kong and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK declined 1.7%.


출처: 마켓워치




출처: Finviz

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