미국 주식 시장
오늘 미국 주식시장은 전일 장 마감 후 시장예상치를 상회하는 엔비디아의 분기 실적 발표 에도 불구하고 나스닥 종합지수는 소폭 상승하며 마감
출처: cnbc.com
2024년 3분기 테슬라 실적 요약 및 개인적인 생각 (Feat.에너지)
전일 장 마감 후 분기 실적을 발표한 엔비디아에 대해 래셔날 다이내믹 브랜즈 펀드 포트폴리오 매니저 에릭 클락은 투자자들은 어떤 약세라도 매수할 가능성이 높지만 매 분기 실적과 주가 상승이 필요한 투자자들에게는 몇 분기 동안 큰 호재가 없다면 노출을 줄일 수 있다고 언급
기업의 성장과 모멘텀을 중심으로 매매하는 투자자들이 주식을 떠날 때는 일반적으로 흔적을 남기며 반독점 우려로 알파벳이 장중 약 -6%하락한 것도 미국 주식시장에 압력을 가하고 있다고 강조
갤럭시 디지털 CEO 마이클 노보그라츠는 현재 상승세를 보이고 있는 비트코인은 결국 조정으로 이어질 것이라고 언급
현재 비트코인 시스템에는 엄청난 레버리지가 있으며 암호 화폐 커뮤니티는 비트코인에 레버리지되어 있으므로 반드시 조정이 있을 것이라고 강조
비트 코인이 개당 $100,000 수준을 돌파 할 것으로 예상했으며 조정이 오기 전인 해당 시점 이후에도 상승세가 계속 될 수 있다고 덧붙임
오늘 비트 코인은 오늘 장중 개당 약 $97,000에 거래
한편, 슈로더 인베스트먼트 매니지먼트 그룹 최고투자책임자 요한나 키르클룬드에 따르면 미국채를 보유해야 하는 클래식한 이유가 많이 있다고 언급
미 국채 금리가 구조적으로 높아져 향후 수년간 채권 포트폴리오에 수익을 제공할 수 있으며 미 국채 시장이 트럼프 2기 행정부에 대한 방향성을 소화하면서 더 높은 국채 금리를 더 오래 볼 것으로 예상하며 이로 인해 2025년 미국 주식시장에 부담을 줄 수 있다고 강조
지난 금요일 팩트셋에 따르면 S&P 500지수에 속한 기업 중 93%이상 기업들이 3분기 실적발표를 완료했으며 이중 약 75%가 주당순이익(EPS)이 61%의 기업들 매출이 시장예상치를 상회
오스탄 굴스비 시카고 연준 의장은 최근 고용 및 인플레이션 지표의 변동을 살펴보고 있지만 여전히 기준 금리 인하의 필요성을 보고 있다고 언급
지난 1년 반 동안의 긴 시계열로 보면 미국내 인플레이션이 2%로 내려가고 있는 중이라는 것을 알 수 있으며 미국 노동 시장은 안정된 완전 고용에 가까운 수준으로 냉각되었다고 강조
향후 상황이 두 가지 측면에서 우리가 원하는 곳에 가까워지고 있으며 기준 금리도 우리가 원하는 곳으로 내려가야 할 것이라고 덧붙임
당장 우리가 원하는 지점에 도달할 필요는 없지만 2025년 정도에 기준 금리가 현재보다 상당히 낮아질 것 같지만 기준 금리 인하 속도를 늦추는 것이 합리적일 수 있다고 신중한 태도를 보임
오스탄 굴스비는 2025년 기준 금리 결정 연방공개시장위원회에서 투표권을 행사
자산운용사 로베코 다중 자산 전략가 피터 밴 데 웰레는 내년 미국 경제 성장이 정체되고 트럼프 행정부의 관세 인상으로 미국내 인플레이션이 다시 급등할 수 있다는 시나리오를 제시
해당 시나리오는 관세 인상, 지정학적 긴장, 높은 국방비 지출로 인해 글로벌 스태그플레이션 압력이 가중되는 격동의 시기를 예상하고 있다고 언급
이로 인한 인플레이션 급등은 채권 시장과 기업 투자를 방해하고 미국 소비자들이 관세 비용 상승의 피해를 고스란히 떠안게 될 것이라고 우려
미국 대외 무역 정책으로 인한 스태그플레이션의 가능성은 탄력적인 미국 경제에 강력한 교차 전류가 될 수 있다고 강조
또한, 다른 가능한 시나리오 두 가지가 전개될 것으로 예상하고 있으며 그 중 하나는 내년에 미국 성장이 둔화되지만 재정 및 통화 정책이 경기 친화적으로 유지되는 기본적인 상황
또 다른 하나는 연준의 양적완화와 지속적인 디스인플레이션이 투자자들의 예상보다 강한 글로벌 성장으로 이어질 수 있다는 보다 낙관적인 시나리오
CME FedWatch Tool에 따르면 투자자들은 12월 FOMC에서 기준 금리가 인하될 가능성을 100%로 예상하고 있으며 25bp 인하될 확률이 55.9%, 기준금리 동결 확률은 44.1%로 반영 중
엔비디아(NVDA)를 둘러싼 말,말,말... 개인적인 전망은? (Feat.스카이넷)
오늘의 특징주
사이버 보안 업체인 팔로알토 네트웍스는 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 년간 실적 전망치를 제시했으며 1주를 2주로 분할할 것이라고 밝히면서 장중 약 +1.3%이상 상승
GPU 설계 업체인 엔비디아는 전일 장 마감 후 발표한 분기 실적과 다음 분기 실적 전망치가 시장예상치를 상회했지만 장중 약 -1.1%이상 하락
중국 검색 엔진 업체인 바이두는 인공지능 클라우드 사업은 성장했지만 시장예상치를 하회하는 분기 실적을 발표한 후 장중 약 -5%이상 하락
구글의 모회사인 알파벳은 법무부가 반독점법을 근거로 구글의 인터넷 브라우저인 크롬을 매각해야 한다고 소송을 제기하면서 장중 약 -5%이상 하락
데이터 분석 소프트웨어 업체인 스노우 플레이크는 전일 장 마감 후 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 연간 실적 전망치를 제시한 후 장중 약 +33%이상 상승
창고형 멤버십 업체인 BJ 홀세일 클럽은 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 멤버십 비용을 인상하고 자사주 $1.0B을 매수할 계획이라고 밝히면서 장중 약 +9%이상 상승
중국 전자상거래 업체인 PDD홀딩스는 시장예상치를 하회하는 분기 실적과 연간 실적전망치를 제시하면서 장중 약 -9.7%이상 하락
비디오 스트리밍 서비스 업체인 넷플릭스는 뱅크 오브 아메리카가 라이브 이벤트와 자체 광고를 근거로 투자의견은 매수로 12개월 목표주가를 $1,000로 제시하면서 장중 약 +2%이상 상승
암호화폐 비트코인이 개당 $98,000을 기록한 후 갤럭시 디지털 CEO 마이클 노보그래츠가 가격 하락을 경고한 후 마이크로스트래지, 코인베이스는 각각 장중 약 -1%이상 하락
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오늘의 경제지표
오늘(21일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 219,000건 보다 줄어든 213,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 219,000건 대비 -6,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 217,750건으로 조정되었다.
미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.
오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 필라델피아 연준에서 발표한 11월 필라델피아 연은 제조업지수(Philadelphia Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 7.0를 크게 하회하는 -5.5으로 발표되었다.
해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.
해당 지표는 필라델피아 연준(Federal Reserve) 관할 지역내 제조업 동향을 파악하는 지표이며, 매월 ISM에서 발표하는 제조업 구매관리자 지수 및 산업 생산 지수와 상관관계가 일정부분이 있다.
매월 셋째주 목요일 해당 월의 수치를 발표한다.
오늘(21일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 10월 기존 주택 판매 건수(Existing Home Sales)는 시장 예상치인 3,900,000건을 상회하는 3,960,000건을 기록했다. 기존 주택 판매는 전월 대비 +3.4%, 전년 동월 대비 +2.9% 증가했다.
미국에서 기존 주택 판매 시장은 신규 주택 판매 시장보다 상당히 큰 시장이다.
주택 소유자는 주택 판매로 인한 시세차익이 소비로 이어지게 되고, 주택 구입자도 새집을 구입 하기 전 은행 대출을 통한 주택담보 대출, 기존 주택 리모델링, 각종 내구재(가전제품, 가구 등)의 소비가 이루어질 수 있기 때문에 판매 건수가 많을수록 미국 경제에는 상당히 긍정적이다.
기존 주택 판매 수가 늘면 늘수록 미국 경제가 좋다는 것이며, 판매가 줄어 들게 되면 미국 경제가 좋지 않다는 증거이다.
해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.
오늘(21일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 조사기관인 콘퍼런스 보드에서 발표한 10월 미국 경기 선행지수(Leading Indicators)는 시장예상치인 전월대비 -0.3%를 하회하는 -0.4%를 기록했다.
해당 지수는 건축 허가, 공장 주문 및 실업자 청구건수를 포함하여 10개의 경제지표로 구성되며, 6개월 이후 미국 경기전망을 예측하는데 유용하게 사용된다.
해당 지수는 매월 셋째주에 전월의 수치를 발표한다.
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출처: Finviz.com
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