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애플의 경기 침체 대비 소식으로 인해 3대 지수 하락 반전 후 마감(07/18/22)

최종 수정일: 2022년 7월 19일




미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장 시작전 실적을 발표한 미국 대형 은행들의 시장예상치를 상회하는 실적으로 상승세로 출발했지만 애플의 경기침체 대비 보도로 인해 상승폭을 반납하고 하락으로 마감.


다우 산업 평균지수는 -0.69%하락한 31,072.61마감, S&P 500지수는 -0.84%하락한 3,830.85마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.81%하락한 11,360.05로 마감.


오늘 하락은 애플이 경기 침체 가능성에 대비하기 위해 고용과 지출을 늦출 것이라고 밝힌 블룸버그의 보도로 인한 것


애플의 시가총액이 $2.4T을 넘기 때문에 미국 주식시장에 미치는 영향력이 상당하기 때문


오늘 2분기 실적을 발표한 골드만 삭스는 시장예상치를 상회하는 모습을 보이며 장 초반 상승세에 일조.


골드만삭스 CEO 데이비드 솔로몬이 2분기 실적 발표에서 인플레이션이 미국 경제에 깊숙하게 자리 잡고 있다고 언급.


하지만 2분기 시장예상치를 상회하는 매출과 이익을 발표하면서 주가는 장중 +5.6%이상 상승했지만 결국 상승폭을 반납하고 +2.5%상승 마감.


골드만 삭스는 채권 거래와 금리, 상품 및 통화 거래 증가로 시장예상치를 상회하는 약 $700M 더 많은 매출을 창출.


뱅크 오브 아메리카는 시장예상치를 부합하는 2분기 실적을 발표했으며 주가는 소폭 상승.


IBM은 장 마감 후 2분기 실적을 발표할 예정





팩트셋이 분석한 애널리스트들의 추정치에 따르면, 경기 침체에 대한 두려움이 커지고 있는 가운데 S&P 500 기업들의 2분기 이익은 전년 동기 대비 +4.2% 증가할 것으로 예상. 팩트셋에 따르면 S&P 500 기업들의 매출은 전 분기 대비 +10.2%증가할 것으로 예상.


팩트셋에 따르면 S&P 500 기업들이 2022년 연간 이익은 전년 대비 +9.9%증가할 것으로 애널리스트들이 추정하고 있음.


오늘 에너지 업종은 상승세를 보였으며 헤스는 +4.8%상승, 데본 에너지는 +3.6%, 마라톤 오일은 거의 +3.5%상승 마감.


한편, 델타 에어라인스가 737맥스 10 항공기를 100대를 구매 했다는 소식에도 불구하고 보잉은 소폭 하락했으며 델타 에어라인스는 약 +3.5%상승.


투자자들은 연준이 7월 FOMC에서 우려했던 것보다 덜 공격적일 가능성을 전망. 월스트리트저널의 일요일 보도에 따르면 연준은 일부 시장 참가자들이 예측한 100bp 인상 대신 기준 금리를 75bp인상할 예정이라고 밝힘.


골드만 삭스 수석 이코노미스트인 잰 해치우스 7월 FOMC에서 연준이 기준 금리를 75bp인상할 것으로 예상한다고 밝힘.


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시장참여자들 사이에는 수십 년 만에 치솟고 있는 인플레이션, 연준의 급격한 기준 금리 상승, 10년과 2년 국채의 수익률 곡선 역전 신호를 고려하면서 최근 몇 주 동안 경기 침체에 대한 두려움이 두드러지고 있는 상황


UBS 글로벌 자산 관리 최고 투자 책임자인 마크 헤펠레는 최근 고객들에게 보낸 보고서에서 미국 주식시장은 앞으로 몇 달 동안 변동성이 남을 것이며 미국 경제 성장과 인플레이션에 대한 희망과 두려움 사이에서 변동성을 보이며 거래될 것이라고 언급


한편, 시장참여자들은 지난주 미국 주식시장의 강한 상승 이후 지속적인 상승 추세가 이어질지 지켜보고 있는 상황.


일부 전문가들은 연준이 강력한 노동 시장과 기업 및 소비자들의 중단없는 지출을 배경으로 공격적인 기준 금리 인상 속도를 늦추지 않을 것이며 장기적으로 미국내 스태그플레이션이 현실화될 수 있다고 전망 중.


2분기 실적 발표를 제외하고, 연준 위원들은 7월 FOMC회의로 인해 발언이 금지되어 있는 블랙아웃 기간이기 때문에 연준 위원들의 발언으로 인한 변동성은 낮을 것으로 예상.


오늘 블랙록은 고객들에게 보낸 보고서를 통해 유럽 중앙 은행(ECB)가 유로존 내의 높은 인플레이션과 경기 침체 우려에도 불구하고 이번 주 통화정책회의 25bp의 기준 금리를 인상할 것으로 전망 중.


성공 투자를 위해 투자자들이 피해야 할 7가지 실수들(Feat.모닝스타)



오늘의 특징주


코인베이스 글로벌, 암호 화폐들의 상승세로 인해 +9.1%상승.


Stocks sensitive to digital assets rallied, with shares in crypto exchange Coinbase Global (COIN) rising 9.1%.


델타 에어라인스, 보잉으로부터 항공기 100대를 구매했다고 알려지자 +3.5%상승.


Delta Air Lines Inc. (DAL) would order 100 of its 737-10 jets as the air carrier modernizes its single-aisle fleet. Delta shares finished up by 3.5%.


트위터, 일론 머스크와 인수합병 분쟁에 대한 신속 재판을 신청 후 +1.8%상승.


Twitter Inc.’s (TWTR) request to expedite a trial over his intention to terminate his $44 billion takeover. Twitter shares closed up by 1.8%.


출처: 배런즈+마켓워치



경제지표


오늘(18일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건설업 협회(NAHB)에서 발표한 7월 주택 시장 지수(Housing Market Index)는 시장예상치인 66을 크게 하회는 55로 발표되었다.


해당 지표는 약 900개 주택 건설업체를 대상으로 실시한 설문조사를 토대로 산출한다. 설문조사는 응답자에게 현재와 향후 6개월 동안의 신규 주택 판매에 대한 시장 상황과 신규 주택의 잠재 적인 구매자들의 활동에 대한 평가를 하도록 요청한다.


해당 지표는 50을 기준으로 50을 넘을 경우 주택 판매 전망의 낙관을 나타내고, 50미만일 경우 비관적 이라고 판단하며, 매달 중순에 전국 주택 건설업 협회(NAHB)와 웰스파고가 공동으로 산출하며 당월 지표를 발표한다.

출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.959%


The 10-year Treasury yield BX:TMUBMUSD10Y rose 3 basis points to 2.959%


달러 인덱스 -0.6%


The ICE Dollar index DXY fell 0.6%


서부 텍사스산 8월 인도분 +5.1%, $102.60


West Texas Intermediate crude for August delivery rose $5.01, or 5.1%, to settle at $102.60 a barrel on the New York Mercantile Exchange.


국제 금 가격 +0.4%, $1,710.20


August gold gained $6.60, or 0.4%, to settle at $1,710.20.


비트코인 +2.9%, 개당 $21,551


Bitcoin BTCUSD advanced 2.9% to 21,551.


유로 스탁스 600 +0.9%, 영국 FTSE 100 +0.9%


In Europe, the Stoxx 600 XX:SXXP and FTSE 100 UK:UKX each finished up by 0.9%.


홍콩 항셍지수 +2.7%, 상해 종합 지수 +1.6%, 니케이 225 휴장.


Asia markets got an added lift from signs the Chinese authorities will look to support the construction sector and ease monetary policy. Hong Kong’s Hang Seng HK:HSI finished 2.7% higher and the Shanghai Composite CN:SHCOMP closed up by 1.6%. Japan was shut for a holiday.


출처: 마켓워치



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출처: Finviz.com



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