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알파벳 실적호조로 3대 지수 모두 4일 연속 상승 마감(02/02/22)

최종 수정일: 2022년 2월 2일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 전일 장마감 후 실적을 발표한 알파벳과 다른 기업들의 실적 호조를 바탕으로 최근 하락세에 따른 저가 매수세가 다시 유입되면서 3대 지수 모두 4일 연속 상승폭 확대 마감


기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +0.50%상승한 14,417.55를 기록했으며, S&P 500 지수는 +0.94%상승한 4,589.38마감, 다우 산업 평균 지수는 +0.63%상승한 35,629.33로 마감


1월 한달간 인플레이션과 연준의 긴축적인 통화정책에 대한 우려감으로 하락한 미국 주식시장은 이제 서서히 4일 동안 반등을 통해 4분기 실적에 포커스를 맞추고 있는 상황


구글의 모회사인 알파벳은 시장예상치를 상회하는 분기실적을 발표한 후 +7.3%상승 마감.

또한, 동사는 20:1 주식 분할을 7월까지 시행하겠다고 발표


반도체 업체 Advanced Micro Devices는 강력한 분기 실적 및 연간 실적 전망을 제시하며 +5%상승. 퀄컴도 전일 장 마감 후 분기 실적발표 후 +6.2%상승 마감. 데이팅 업체인 매치 그룹은 시장예상치를 분기 이익 증가를 발표한 후 +5.2%상승 마감.


장 마감 후 분기 실적을 발표할 페이스북(Facebook)의 모회사 메타 플랫폼즈(Meta Platforms)도 +1%상승 마감. 마이크로소프트도 +1%상승 마감


기술주들의 시가총액이 S&P 500 및 나스닥의 시가총액의 상당 부분을 차지함에 따라 이들 주식은 주요 지수에 상당한 영향을 미치고 있음. 알파벳과 AMD의 시가총액은 약 $2T으로 S&P 500지수의 시가총액의 약 5%차지.


S&P 500은 사상 최고치를 기록한 이후 지난 1월 한달간 -12%나 하락 했으며 S&P 500기업들의 선행 주가수익비율은 최근 21배에서 20배 미만으로 떨어진 상황.


며칠 전 작성한 200일선 이하에서 나스닥 종합지수의 역사적인 움직임에 대한 글


200일 이동평균선 아래에서 마감한 나스닥의 운명은?



출처 : cnbc.com


제너럴 모터스의 주가는 분기 실적이 시장예상치를 상회하고 2022년 연간 실적 전망을 높였지만 하락 마감.


페이팔(PayPal)은 인플레이션으로 인해 이번 분기 실망스러운 연간 실적 전망을 발표한 후 -24%하락 마감. 스타벅스는 분기 실적이 시장예상치를 하회했으며 2022회계연도 실적 전망을 하향 조정한 후 소폭 하락마감


4분기 실적 발표는 오늘 장 마감 후 Meta Platforms가 예정. 애브비(AbbVie), 디알 홀튼(DR Horton), 티모바일(T-Mobile)도 실적 발표 예정


오미크론 변이로 인해 고용 계획이 지연되면서 1월 민간 부문 고용이 급격하게 감소한 1월 ADP의 고용 보고서를 발표. 해당 수치는 오는 금요일 발표될 미국 노동부의 1월 고용 보고서를 앞두고 나온 것. 하지만 해당 ADP 보고서의 수치가 노동부의 NFP 보고서와 항상 일치하는 것은 아니기 때문에 지켜봐야 함


지금까지 결과를 보고한 200여개의 S&P 500 기업 중 80%가 시장예상치를 충족하거나 초과하면서 지금까지 견조한 4분기 실적 시즌을 보여주고 있음.


메리 데일리 샌프란시스코 연준 의장은 마켓워치(MarketWatch)와의 인터뷰 에서 3월 기준금리 인상을 지지하지만, 점진적인 통화완화 정책에서 벗어나는 것이 미국 경제 성장을 방해하지 않을 것이라고 생각한다고 언급. 메리 데일리 샌프란시스코 연준 의장는 올해 연준의 투표권자는 아님


최근 미국은 겨울 폭풍으로 인해 텍사스 지역이 한파에 시달리고 있음. 이로 인해 미국 원유시장이 들썩이고 있는 상황. 텍사스 주지사 그레그 애보트는 겨울 내내 안정적으로 전력이 공급될 것이라는 보장이 없다고 밝히면서 우려감을 증폭


오늘 온라인 회담을 가진 석유수출국기구(OPEC)과 산유국은 매달 일간 40만 배럴씩 생산량을 늘리겠다는 계획을 유지. OPEC+ 회원국들이 이전에 증가된 원유 생산 할당량을 충족할 수 없었기 때문에 부분적으로 국제 유가가 상승했다고 지적


투자자들은 우크라이나를 둘러싼 미국과 러시아간의 긴장관계를 계속 주시. 조 바이든 대통령은 우크라이나에 미군을 배치하지 않을 것이라고 밝혔지만 미 행정부 고위 관리는 더 많은 미군이 유럽에 파병되고 있다고 언급.


러시아가 우크라이나 국경 근처에 침공을 위한 10만 명 이상의 러시아 군대를 집결시켰지만 미국과 서방 선진국들의 외교 회담은 아직 돌파구를 찾지 못하고 있는 상황.


베가스 풍류객 유튜브 멤버십과 베미투 멤버십 비교





오늘의 특징주


디알 홀튼, 시장예상치 상회하는 실적 발표하며 +1.6%상승 마감


D.R. Horton (DHI) stock gained 1.6% after reporting a profit of $3.17 a share, beating estimates of $2.80 a share, on sales of $7.05 billion, above expectations of $6.69 billion.


제너럴 모터스, 시장예상치 상회하는 이익 발표했으나 실적 전망 실망매물로 상승 후 -1.1%하락 마감


General Motors (GM) stock initially gained, then fell 1,1% after the company reported a profit of $1.35 a share, beating estimates of $1.19 a share, on sales of $33.58 billion, below expectations for $34 billion. The company issued a disappointing outlook.


페이팔, 시장예상치 하회하는 실적과 연간 실적전망 제시하며 -25%하락 마감


PayPal (PYPL) plummeted 25%. The fintech and payments group reported fourth-quarter earnings of $1.11 per share, below forecasts of $1.12, on sales of $6.92 billion, which topped estimates of $6.89 billion. Guidance was worse: The company said it expected to see EPS of between $4.60 and $4.75 in fiscal 2022, below forecasts of $5.25.


스타벅스, 시장예상치 하회하는 이익 매출은 시장예상치 상회했지만 -1%하락 마감


Starbucks (SBUX) stock fell 1% after the company reported a profit of 72 cents a share, missing estimates of 80 cents a share, on sales of $8.05 billion, above expectations for $7.95 billion.


노바티스, 시장예상치 하회하는 매출과 이익을 발표하면서 -2.6%하락 마감


Novartis (NVS) fell 2.6% after the Swiss pharma giant posted disappointing fourth-quarter results. EPS of $1.40 came in below expectations of $1.42, and core operating profit of $3.82 billion missed estimates of $3.86 billion.


* 이번 주 빅테크 중 알파벳은 호실적이 나왔고, 오늘 메타 플랫폼즈는 -20%하락하고 있어 찬물을 끼얹은 한데 더 중요한 하일라이트는 목요일 장 마감 후 발표되는 아마존 실적발표에 따라 나스닥 종합지수의 움직임도 변화될 가능성이 높으니 주목해야...


출처: 배런즈



경제지표


오늘(1일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 1월 ADP 고용보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 225,000명 증가를 크게 하회하는 -301,000명 감소로 발표되었다. 12월 지표도 807,000명 증가에서 776,000명 증가로 하향 수정되었다.


ADP 민간고용 보고서는 미국의 정부 부문 고용을 제외한 비농업 부문의 고용을 집계한다. 해당 보고서는 민간 고용정보업체 ADP와 무디스 애널리틱스와 공동 개발한 것이다. ADP는 약 40만 개의 사업체에서 2,300만 명의 노동자들에게 발행하는 급여 정보를 매주 수집해 산출하기 때문에 비농업 제외하고 고용상태를 파악하는 데 아주 중요한 민간자료이다. 미국 노동부에서 발표하는 월간 고용보고서에 대해 시기적으로 선행성을 가지긴 하지만 결과는 항상 일치하지는 않는다.


*오늘 발표된 ADP 민간고용은 오미크론 변이 확대로 인한 일시적인것으로 판단하는데 문제는 일시적인게 고착화 되어 다음달에도 영향을 준다면 시장의 판단은 연준의 통화 긴축의 속도는 줄어들 것이라고 판단하는데...

이제 부터 중요한 본게임은 3월 FOMC이전에 2번 나오는 금요일과 2월 고용 보고서가 중요해질 전망...




다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 1.77%하락 마감


The yield on the 10-year Treasury note TMUBMUSD10Y fell about 3 basis points to 1.77%. Yields and debt prices move opposite each other.


달러 인덱스는 -0.3%하락 마감


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was down 0.4%.


서부 텍사스산 3월 인도분 -0.2%하락한 배럴당 $88.04에 마감


West Texas Intermediate crude for March delivery CLH22 declined around 0.2%, to trade at $88.04 a barrel.


국제 금 가격 +0.5%상승, $1,810.30에 거래


Gold’s April futures contract GCJ22 rose 0.5% to settle at $1,810.30 an ounce.


비트코인 -3%하락, 개당 $37,400에 거래


Bitcoin BTCUSD was trading off about 3%, at around $37,400.


유로스탁스 600 +0.5%상승, 런던 FTSE 100 +0.63%상승 마감


In European equities, the Stoxx Europe 600 SXXP closed 0.5% higher, while London’s FTSE 100 UKX UKX, +0.63% gained 0.6%.


아시아 시장 모두 설날로 휴장, 니케이 225는 +1.7%상승 마감


The Nikkei 225 NIK NIK finished up 1.7%. Markets in China and in other parts of Asia are closed for Lunar New Year.


출처: 마켓워치



출처: Finviz

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