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실업률 상승에 따른 연준 긴축 조절 기대감으로 3대 지수 상승 마감(11/04/22)





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 11월 FOMC이후 더 높은 기준금리를 언급한 제롬 파월 연준의장의 발언 후 10월 고용보고서에서 실업률이 상승하자 연준이 긴축을 조절할 것이라는 기대감으로 상승했지만 주간단위로 하락 마감


출처: investing.com


오늘 주간 단위로 다우 산업평균지수는 -1.4%하락, S&P 500지수는 -3.35%, 나스닥 종합지수는 -5.65%하락 마감


중국 정부가 코로나바이러스로 인한 봉쇄를 풀것이라는 전망이 제기되면서 미국 상장 중국 ADR들이 상승세를 보임. 핀두두 +8.8%, 징동닷컴 +9.3%, 알리바바 +9.7%로 급등세를 보임


전일 장마감 후 실적을 발표한 블록은 시장예상치를 상회하는 실적을 발표하며 +11%상승 마감


중고차 거래업체인 카바나는 시장예상치보다 많은 큰 손실을 기록하면서 -38%하락


아트라시안은 시장예상치를 하회하는 3분기 실적과 실망스러운 실적 전망치를 제시하며 약 -33.4%하락


온라인 도박사이트인 드래프트킹스는 경기 침체가 고객들의 지출에 영향을 미칠 수 있다고 언급한 후 약 -27.8%하락 마감


스타벅스는 시장예상치를 상회하는 동일 매장 매출이 발생할 것이라는 전망을 제시하면 +8.48%상승


페이팔은 전일 저녁 향후 실적 전망치를 하향 조정한 후 약 -1.8%하락 마감


모건스탠리는 고객들에게 보내는 보고서를 통해 미국 주식시장은 기본적으로 약세를 유지하고 있으며 앞으로 경제 지표들이 더 악화될 것이라고 언급했으며, 유틸리티, 헬스케어 및 부동산 리츠에 대해 비중확대를 권고했으며 임의 소비재와 하드웨어 주식들의 비중축소를 제시


오늘 연준 위원들의 발언은 제롬 파월 연준의장이 기자회견에서 밝힌 더 높은 기준 금리에 대한 반복, 향후 기준금리는 9월 FOMC에서 전망한 4.5%를 상회하는 수준이 될 것이라고 밝힘


수전 콜린스 보스턴 연준의장은 고용지표가 안정적으로 나타나고 있지만 현재 상황과는 일치하지 않을 수 있으며 12월 FOMC 기준금리 인상은 75bp보다 낮을 수 있다고 언급


찰스 에반스 시카코 연준의장은 연방준비제도이사회가 1년 후에는 기준금리 인상을 중지하는 것을 생각중이라고 언급했으며, 필요이상의 긴축은 지양해야 한다고 언급


12월 FOMC에서 50bp기준금리 인상에 대한 확률은 고용보고서 발표 후 51.5%에서 52.0%로 소폭 상승했으며, 75bp기준금리 인상에 대한 확률은 42.2%에서 48.0%로 상승


오늘(4일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 현재 까지 S&P 500에 속한 85%의 기업들이 2022년 3분기 실적발표를 완료했으며, 70%의 기업이 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 71%의 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.


S&P 500의 2022년 3분기 영업이익률 예상치는 +2.2% 성장으로 전망하고 있다.


지금까지 2022년 4분기 실적 전망을 제시한 기업은 73개 기업이며, 50개 기업은 실적추정치를 하향, 23개 기업은 실적추정치를 상향했다.


S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 16.1배이며, 5년 평균 18.5배를 하회하고 있으며 10년 평균 17.1배를 하회하고 있다.


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오늘의 특징주


스타벅스, 시장예상치를 상회하는 향후 실적전망치를 언급하며 +8.5%상승


Starbucks Corp. SBUX, +8.48% shares climbed 8.5% after the coffee giant posted forecast -beating results and said same-store sales will be “near the high end” of financial targets.


카디날 헬스, 시장예상치를 상회하는 실적과 전망치를 발표하면서 +5.1%상승


Cardinal Health Inc. CAH, +5.09% shares jumped 5.1% after the drug and laboratory products distributor reported big beats on profit and revenue and affirmed its outlook.


프리포트 맥모란, 구리가격 급등으로 인해 S&P 500지수에서 가장 높은 상승률인 +11.5%상승


Shares of Freeport-McMoRan Inc. FCX, +11.50% to become the top performer on the S&P 500 Friday with a gain of 11.5%.


출처: 마켓워치 (미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(4일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 10월 고용 보고서(Employment Situation)를 발표했다.


비농업 신규 고용은 시장예상치인 210,000명 증가를 상회하는 261,000명 증가로 집계되었다.


실업율은 시장예상치인 3.6%를 상회하는 3.7%로 집계되었다.


민간고용은 시장예상치 200,000명 증가를 상회하는 233,000명 증가로 집계되었다.


제조업 고용은 시장예상치인 13,000명 증가를 상회하는 32,000명 증가로 집계되었다.


노동 참가율은 시장예상치 62.3%를 하회하는 62.2%를 기록했다.


시간당 평균임금은 전월 대비 시장예상치인 +0.3% 증가를 상회하는 +0.4%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +4.7%을 부합하는 +4.7%를 기록했다.


주당 노동시간은 시장예상치인 34.5시간을 부합하는 34.5시간으로 집계되었다.


해당 보고서는 가계와 사업체 2개의 개별 설문조사로 구성한다. 가계의 경우 6만가구 대상으로 실업률과 고용률을 산출한다.


설문조사를 통해 취업과 정규직 여부, 실업자인 상태이면 실직기간과 구직활동여부를 조사한다.


사업체는 65만여개 사업장을 포괄하며, 정부기관도 조사대상에 포함된다. 고용 증감, 주당 평균 노동시간, 시간당 평균 임금을 조사한다.


해당 보고서는 매월 첫째주 금요일 전월 수치를 발표한다.

출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 4.163%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 4.163%.


달러 인덱스 -1.89%, 110.675


The ICE Dollar index DXY, down 1.89%, 110.675


서부 텍사스산 12월 인도분 +5.02%, $92.60


The U.S. benchmark CL.1, up 5.02% to $92.60 a barrel.


국제 금 가격 +3.36%, $1,685


The December gold futures GC00, up 3.36% to $1,685 an ounce.


비트코인 +3.78%, 개당 $21,389


Bitcoin BTCUSD, was up 3.78% to trade $21,389.


유로 스탁스 50 +2.65%, 영국 FTSE 100 +2.03%


The Stoxx Europe 50 SX5E, finished up 2.65%, while London markets were up 2.03%


상해 종합 지수 +2.43%, 홍콩 항셍지수 +5.36%, 니케이 225 -1.68%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 2.43% up, while the Hang Seng Index HSI, up 5.36% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, down 1.68%.


출처: investing. com


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출처: Finviz.com



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