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시장예상치에 부합하는 FOMC결과와 기자회견으로 나스닥 중심으로 상승 마감(02/01/23)

최종 수정일: 2023년 2월 2일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 시장예상치에 부합하는 FOMC결과와 제롬 파월 연준의장의 기자회견으로 인해 기술주 중심의 나스닥 종합지수를 중심으로 상승하면 마감

출처: cnbc.com


AMD는 인텔 대비 시장예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표한 후 장중 약 +7.9%이상 상승


스냅은 경기 둔화 우려감으로 많은 기업들이 디지털 광고 예산을 삭감하면서 시장예상치를 하회하는 매출을 기록하면서 약 -14%이상 하락


매치그룹은 시장예상치를 하회하는 4분기 실적과 글로벌 인력의 8%를 줄이겠다고 밝힌 후 약 -9%이상 하락


스트라이커는 시장예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표한 후 장중 약 +7%이상 상승


펠로톤은 구독 매출 증가로 인해 시장예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표한 후 장중 약 +18%이상 상승


브링커 인터내셔널은 시장예상치를 상회하는 4분기 실적과 실적전망치를 발표했지만 시장 점유율 하락 우려를 제기하며 장중 약 -5.5%이상 하락


알트리아는 시장예상치를 상회하는 4분기 실적과 $1.0B에 달하는 자사주 매입을 발표하면서 장중 약 +4%이상 상승


일렉트로닉스 아츠는 시장예상치를 하회하는 4분기 실적과 부킹을 발표한 후 장중 약 -12%이상 하락


2023년 1월 S&P 500지수는 2019년 이후 가장 높은 월간 상승률로 마감했으며 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 22년 만에 가장 높은 월간 상승률을 기록하며 마감


오늘 장 마감 후 메타의 실적 발표가 예정되어 있으며, 내일 장 마감 후 아마존, 애플, 알파벳의 4분기 실적 발표가 예정되어 있음



크레딧 스위스(Credit Suisse)에 따르면 이번 주 연준의 정책 회의가 끝난 후 향후 3~6개월 동안 미국 주식시장에 대해 부정적인 전망을 가지고 있다고 밝힘. 현재 S&P 500지수는 4,101의 주요 기술 수준을 유지하고 있으며 만약 해당 수준을 하회한다면 단기적으로 압박을 가능성이 높다고 언급


브랜디와인 글로벌은 시장참여자들의 생각과 달리 연준이 2023년 기준 금리 인하를 허용할 것이라는 징후는 아직 보이지 않는다고 언급하면서 연준이 미국 경제의 연착륙을 시도하고 있는지조차 확신할 수 없으며 미국 경기 침체와 적절한 약세 시장의 회복적 측면을 선호할 수 있다고 강조


2023년 첫번째로 열린 FOMC는 시장의 예상대로 기준금리 25bp를 인상하는 것을 연준 투표권자 만장일치로 의결


제롬파월 연준의장은 기자회견을 통해 강한 긴축의 효과는 아직 느낄 수 없다고 언급했으며 여전히 인플레이션이 높은 상황에서 연준은 지속적으로 기준금리는 올릴 것이라고 강조


여전히 인플레이션이 하락하고 있다는 것을 확신하기 위해서는 더 많은 증거들이 필요하다고 언급


또한, 소비자 지출은 완만한 속도를 보이며 확대되고 있으며, 임금 상승률이 높고 고용은 여전히 공급보다 수요가 강하다고 강조


또한, 미국내 강한 인플레이션을 완화시키기 위해 미국 경제 성장률 둔화와 노동시장 완화가 필요하다고 재차 강조


한편, 유럽 중앙 은행과 영국 영란은행도 이번 주 다시 기준금리를 인상하는 통화정책회의를 앞두고 있는 상황




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오늘의 특징주


AMD, 4분기 실적발표에서 시장예상치를 상회하며 약 +7.9%상승


Advanced Micro Devices — Shares of chipmaker Advanced Micro Devices jumped 7.9% after the company reported earnings that beat Wall Street’s expectations, according to Refinitiv. AMD also showed relative strength after competitor Intel’s disappointing quarter, analysts said.


스냅, 4분기 실적발표에서 시장예상치를 하회하며 약 -14%하락


Snap — Shares of the social media company plunged 14% after the firm reported quarterly revenue that missed Wall Street’s expectations, according to Refinitiv. Snap had a rough 2022 as a slowing economy led many companies to slash their digital ad budgets. For a third straight quarter, Snap is declining to provide guidance. Its earnings did beat estimates, however.


일렉트로닉 아츠, 4분기 실적발표에서 시장예상치를 하회하며 약 -12%하락


Electronic Arts – Shares of Electronic Arts fell 12% a day after the company reported adjusted earnings and net bookings that missed analysts’ expectations, according to FactSet.




경제지표


오늘(1일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 -9.0% 감소, 구매지수 -10.3%감소, 재융자 지수 -7.1%감소했다.


해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.


오늘(1일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 1월 ADP 고용 보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 158,000명 증가를 크게 하회하는 106,000명 감소로 발표되었다. 전월 지표도 235,000명 증가에서 253,000명 증가로 상 수정되었다.


해당 보고서는 미국의 정부 부문 고용을 제외한 비농업 부문의 고용을 집계한다. 해당 보고서는 민간 고용정보업체 ADP와 무디스 애널리틱스와 공동 개발한 것이다.


ADP는 약 40만 개의 사업체에서 2,300만 명의 노동자들에게 발행하는 급여 정보를 매주 수집해 산출하기 때문에 비농업 제외하고 고용상태를 파악하는 데 아주 중요한 민간자료이다.


미국 노동부에서 발표하는 월간 고용 보고서에 대해 시기적으로 선행성을 가지긴 하지만 결과는 항상 일치하지는 않는다.


오늘(1일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 1월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 46.8을 상회하는 46.9로 발표되었다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 1월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 48.0를 하회하는 47.4을 기록했다. 전월은 48.4 이었다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘 발표된 ISM의 PMI 란 무엇인가?


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 1월 건설 지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 -0.1%를 하회하는 -0.4%로 발표했다. 전년 동월 대비 +7.7%를 기록했다.


해당 지표는 미국 주택시장과 비거주용 건설 현황을 파악하는데 활용되는 선행지수이다. 주거용과 비주거용 지출을 나타내며 미국 국내총생산(GDP) 구성요소 중 하나인 건설투자와 지방 정부지출을 포함하기 때문에 향후 경기동향을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다.


매월 첫째주에 2개월 전 수치를 제공한다.


오늘(1일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 12월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인(Job Openings)은 시장예상치인 10,200,000건을 상회하는 11,012,000건으로 집계되면서 전월 대비 증가했다.


해당 보고서는 노동부에서 구인과 이직 통계를 취합해 발간하는 월간보고서이며, 일반적으로 매월 두 번째 주에 2개월 전 수치를 제공한다.


출처: econoday.com





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