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4분기 첫거래일 반발 매수세 유입으로 3대 지수 모두 2%이상 상승 마감(10/03/22)





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 다우 산업평균지수 및 S&P500지수가 연중 최저치까지 하락한 후 반발매수세가 유입과 미 국채 금리가 하락하면서 3대 지수 모두 1%이상 상승 마감


다우 산업 평균지수는 +2.66%상승한 29.490.89, S&P 500지수는 +2.59%상승한 3,678.43, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +2.27%상승한 10,815.43


출처: investing.com


다우 산업평균지수와 S&P 500지수는 2020년 3월 이후 최대 폭의 월간 손실을 기록하면서 힘든 9월을 마감.


지난 금요일 다우 산업평균지수는 2020년 11월 이후 처음으로 29,000 아래로 마감.


다우 산업평균지수는 9월달 -8.8%, S&P 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 -9.3%와 -10.5% 하락.


3분기 동안 다우 산업평균지수는 -6.66%하락하면서 2015년 3분기 이후 처음으로 3분기 연속 하락세를 기록.


S&P 500지수와 나스닥 종합 지수는 각각 -5.28%와 -4.11%하락하면서 2009년 이후 처음으로 3분기 연속 손실로 마감


비아셋은 방산업체인 L3 Harris가 동사의 전술 데이터 링크 사업을 인수할 것이라고 발표한 후 약 +39%상승


OPEC 감산 전망에 따른 국제 유가의 급등으로 에너지 업종이 상승세를 주도, 마라톤 오일이 +7%상승, 다이아몬드 백 에너지 및 코노코 필립스는 약 +5%이상 상승


테슬라는 시장예상치를 하회하는 3분기 차량 출고량을 발표하면서 -8%이상 하락


골드만 삭스는 웰스파고에 대한 투자의견을 상향하면서 장중 +3.78%상승


브라질 주식시장은 자이르 보나우소나루 대통령이 결선투표로 갈 것이라는 소식이 전해진 후 상승세를 보임. MSCI 브라질 ETF인 EWZ는 +9%이상 상승





오늘 크레딧 스위스는 S&P 500지수 연말 목표치를 4,300에서 3,850으로 하향 조정. 동사가 제시한 새로운 수치는 여전히 연말까지 +7.4%의 상승 여력을 의미. 또한 2023년 S&P 500지수의 연말 목표를 4,050으로 제시


시티그룹은 유동성 문제를 겪고있는 크레딧 스위스의 재무 상태에 대해 그렇게 심각한 것이 아니며 2008년 수준은 아니라고 언급


또한 시티그룹 전일 2022년 S&P 500 연말 목표치를 4,200에서 4,000으로 하향 조정했으며, 2023년 또한 지수가 하락할 것으로 예상하면서 연말 목표치를 3,900으로 제시


뱅크 오브 아메리카는 고객들에게 보낸 보고서를 통해 단기적으로 더 많은 매도가 나올 수 있다고 언급하며 시장의 하락세는 끝나지 않았다고 언급


모건스탠리는 연준이 인플레이션에 대처하는 방법을 극적으로 전환하지 않는 이상 주식시장의 랠리는 어렵다고 언급, 연준이 긴축을 멈추지 않는 이상 불황은 디폴트값이라고 언급


석유수출국기구는 최근 국제 유가 하락으로 인해 11월 부터 일일 100만 배럴 감산을 고민 중이라는 소식이 전해지면서 국제 유가는 급등


영국은 고스득자를 위한 세금 감면을 철회하면서 영국 파운드화가 상승하면서 달러 인덱스를 소폭 하락 시킴


HSBC는 공급망 문제, 지정학적 긴장과 악화되고 있는 재정상황으로 인해 많은 글로벌 기업들이 실질적으로 탈세계화를 철회하고 있다고 언급


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오늘의 특징주


크레딧 스위스, 재무건전성을 강화할 것이라는 회사측의 발표 이후 +1.7%상승


Credit Suisse — Shares of Credit Suisse rose 1.7%, reversing an earlier slump that sent the stock to a record low, after the bank over the weekend made a series of calls to calm investor fears about its financial health.


테슬라, 3분기 차량 출고량이 시장예상치를 하회하면서 -8.2%하락


Tesla — Tesla shares dropped 8.2% after the electric vehicle maker said it delivered 343,000 vehicles in the third quarter, less than analysts expected. Wall Street analysts were divided over the report, however.


펠로톤, 힐튼 호텔의 5400여곳에 동사 제품을 설치할 것이라는 소식이 전해지며 +6%상승


Peloton — Peloton shares rose more than 6% after the exercise-equipment company announced it will put bikes in all 5,400 Hilton-branded hotels in the U.S. as it tries to engineer a turnaround.


출처: CNBC.COM(미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(3일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 9월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 51.8을 상회하는 52.0로 발표되었다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘(3일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 9월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 52.4를 하회하는 50.9을 기록했다. 전월은 59.5 이었다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘 발표된 ISM의 PMI 란 무엇인가?


오늘(3일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 8월 건설 지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 -0.1%를 하회하는 -0.7%로 발표했다. 전년 동월 대비 +8.5%를 기록했다.


해당 지표는 미국 주택시장과 비거주용 건설 현황을 파악하는데 활용되는 선행지수이다. 주거용과 비주거용 지출을 나타내며 미국 국내총생산(GDP) 구성요소 중 하나인 건설투자와 지방 정부지출을 포함하기 때문에 향후 경기동향을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다.


매월 첫째주에 2개월 전 수치를 제공한다.



출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.657%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, down 3.657%.


달러 인덱스 -0.36%


The ICE Dollar index DXY, down 0.36%


서부 텍사스산 11월 인도분 +5.07%, $83.52


The U.S. benchmark CL.1, rose 5.07% to $83.52 a barrel.


국제 금 가격 +2.11%, $1,707


The December gold futures GC00, rose 2.11% to $1,707 an ounce.


비트코인 +1.99%, 개당 $19,598


Bitcoin BTCUSD, was up 2.51% to trade $19,430.


유로 스탁스 600 +0.71%, 영국 FTSE 100 +0.22%


The Stoxx Europe 600 SXXP, finished up 0.71%, while London markets were up 0.22%


상해 종합 지수 -0.55%, 홍콩 항셍지수 -0.83%, 니케이 225 +1.03%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 0.55% down, while the Hang Seng Index HSI, down 0.83% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, up 1.03%.


출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)


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출처: Finviz.com



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