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미 국채 금리 상승으로 인해 3대 지수 중 나스닥이 하락을 주도하며 마감(09/15/22)

최종 수정일: 2022년 9월 16일





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 주간 실업수당 청구건수와 8월 소매 판매가 강한 모습을 보였지만 여전한 인플레이션으로 연준의 긴축이 가속화되면서 경기 침체 가능성이 부각되면서 나스닥 종합지수가 하락세를 주도하며 혼조 마감


다우 산업 평균지수는 -0.56%하락한 30.961.82, S&P 500지수는 -1.13%하락한 3,901.35, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는- 1.43%하락한 11,552.36


출처: investing.com


오늘 금리 상승에 민감한 기술주와 성장두들이 미 국채 수익률이 상승하면서 하락세를 주도 애플, 마이크로소프트, 알파벳이 장중 약 -2%이상 하락세를 보임


미 국채 금리가 상승하면서 은행업종은 약 +1.6%의 상승세를 보임, 골드만 삭스와 제이피 모건 체이스가 약 +2%이상 상승


유니언 퍼시픽, 놀포크 서던은 전미 철도 노동조합과 파업 철회를 타결하면서 약 +1%이상 상승


어도비는 온라인 디자인 스타업인 피그마를 약 $20.0B에 인수할 것이라는 발표 후 장중 약 -16.9%하락


보잉은 미연방항공청이 연말까지 737맥스 7에 대한 인증을 완료할 것이라고 회사측에서 밝힌 후 약 +2.2%이상 상승


건강보험업체인 휴매나는 연간 이익 전망치를 상향하고 새로운 이사진을 발표한 후 약 +8%이상 상승


오늘 국제에너지기구(IEA)에 따르면 글로벌 석유 수요 증가세가 4분기부터 멈출 것이라고 언급하면서 에너지 업종이 약세를 보임




CME 그룹의 Fed Watch Tools 에 따르면 9월 FOMC회의에서 연준이 기준 금리를 75bp더 인상할 확률이 80%로 높아진 대신 100bp 인상은 20%로 하락세를 나타냄


오늘 2년물 국채 금리는 3.86%이상 상승했으며, 1년물 국채 금리는 장중 4%이상 까지 상승하기도 함


프레디 맥에 따르면 미국내 30년 모기지 금리는 2008년 이후 처음으로 6%를 상회하고 있다고 발표, 지난 주 5.89%에서 오늘 6.02%로 발표


프레디 맥은 금리인상으로 인해 수요가 위축되면서 주택 가격 하락에 압력을 가하고 있지만 실질적인 재고가 여전히 충분치 않기 때문에 주택 가격 하락은 하방을 지지할 것이라고 언급


레이달리오는 미국 주식시장과 경제 전망에 대한 암울한 전망을 제시, 연준의 공격적인 금리 인상으로 인해 미국 주식시장이 약 20%이상 하락할 수 있다고 언급


오늘 발표된 소매 판매는 미국 소비자들이 차량 구입에 대한 지출과 외식비가 늘어 약 0.3%상승세를 보이면서 여전히 미국 소비는 위축되지 않은 상황



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오늘의 특징주


어도비, 디자인 스타트업 피그마를 $20B에 인수할 것이라고 밝히면서 -15%하락


Adobe — Adobe shares slumped 15% on news that it’s acquiring a design software firm known as Figma for roughly $20 billion in cash and stock. The company beat earnings estimates for the period but shares mixed guidance for the current quarter.


윈리조트, 호텔 컨벤션 센터의 확장으로 인해 매출 증가 기대감으로 +8%상승


Wynn Resorts — Shares jumped 8% after Credit Suisse upgraded Wynn Resorts to outperform, saying the casino stock could nearly double after its hotel convention center expansion in Las Vegas.


넥스트에라 에너지, 회사측이 자사주 $2.0B을 매각할 것이라고 밝히자 -3%이상 하락


NextEra Energy — NextEra Energy ticked just shy of 3% lower the day after the alternative energy company said it plans to sell $2 billion in equity units.


출처: cnbc.com(미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 228,000건 보다 줄어든 213,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 218,000건 대비 -10,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 224,000건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 필라델피아 연준에서 발표한 9월 필라델피아 연은 제조업지수(Philadelphia Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 3.1를 크게 하회하는 -9.9으로 발표되었다.


해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


해당 지표는 필라델피아 연준(Federal Reserve) 관할 지역내 제조업 동향을 파악하는 지표이며, 매월 ISM에서 발표하는 제조업 구매관리자 지수 및 산업 생산 지수와 상관관계가 일정부분이 있다.


매월 셋째주 목요일 해당 월의 수치를 발표한다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 8월 소매 판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 +0.0%을 상회하는 +0.3%로 발표되었다.


자동차 판매를 제외한 소매 판매는 시장예상치인 +0.0%를 하회하는 -0.3%를 기록했다.


계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매는 시장예상치인 0.6%를 크게 하회하는 +0.3%를 기록했다.


해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다. 해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다. 또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.


해당지표는 매월 중순 전월의 수치를 제공한다.[


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 뉴욕 연준에서 발표된 9월 엠파이어 스테이트 제조업 지수(Empire State Manufacturing Survey)는 시장 예상치인 -12.8를 상회하는 -1.5을 기록했다.


해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 8월 수출입 가격(Import and Export Prices)을 발표했다.


수입 가격은 전월 대비 시장예상치인 -1.3%을 상회하는 -1.0%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 7.8%를 부합하는 7.8%로 발표했다.


수출 가격은 전월 대비 시장예상치인 -1.2%를 하회하는 -1.6%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 12.9%를 하회하는 10.8%로 집계되었다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연방준비제도 이사회에서 발표한 8월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.2%를 하회하는 -0.2%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.0%를 상회하는 +0.1%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 80.3%를 하회하는 80.0%를 기록했다.


해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다.


해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.


출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.453%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, up 3.453%.


달러 인덱스 +0.33%


The ICE Dollar index DXY, up 0.33%


서부 텍사스산 10월 인도분 -4.00%, $84.94


The U.S. benchmark CL.1, down 4.00% to $84.94 a barrel.


국제 금 가격 -2.16%, $1,672


The December gold futures GC00, down 2.16% to $1,672 an ounce.


비트코인 -0.19%, 개당 $19,759


Bitcoin BTCUSD, was down 0.19% to trade $19,759.


유로 스탁스 600 -0.59%, 영국 FTSE 100 +0.07%


The Stoxx Europe 600 SXXP, finished down 0.59%, while London markets were up +0.07%


상해 종합 지수 -1.16%, 홍콩 항셍지수 +0.44%, 니케이 225 +0.21%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 1.16% down, while the Hang Seng Index HSI, up 0.44% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, up 0.21%.


출처: 마켓워치(미 동부 시간 정오 기준)


"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."


출처: Finviz.com



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