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미 국채 금리 상승으로 인해 나스닥이 하락 주도(11/03/22)





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 전일 마감한 FOMC에서 75bp기준금리 인상과 제롬 파월 연준의장의 기자회견 후 이전 예상보다 높은 기준금리 발언을 소화하면서 3대 지수 중 나스닥 종합지수가 하락 주도


출처: cnbc.com


전일 장 마감 후 실적을 발표한 퀄컴은 중국 수요 부진과 재고 증가로 인해 시장예상치를 하회하는 3분기 실적발표 후 장중 -6.5%이상 하락


로쿠는 시장예상치를 하회하는 3분기 손실과 4분기 실적 전망치를 하향조정하면서 약 -3.1%하락


로빈후드는 시장예상치보다 적은 3분기 손실을 기록하면서 장중 약 +9.7%상승


오늘 장 시작 전 실적을 발표한 모더나는 시장예상치를 하회하는 3분기 실적으로 장전 큰 폭의 하락세를 보였지만 장중 보합세까지 회복


로얄 캐리비안은 시장예상치보다 적은 3분기 손실을 기록하면서 장중 약 +5.4%상승


펠로톤은 시장예상치보다 많은 3분기 손실과 향후 실적전망을 제시한 후 장중 약 -16.1%하락


전일 FOMC이후 미 국채 2년물은 2007년 7월 이후 최고치인 4.70%를 기록했으며 미 국채 10년물은 장중 4.141%까지 상승







전일 FOMC이후 중소형지수인 러셀 2000과 S&P 500은 50일 이동평균선이하로 다시 하락세를 보임


시티그룹은 고객들에게 보내는 보고서에서 글로벌 기업들의 주당 순이익(이하, EPS)침체가 곧 닥칠 것이라고 언급


지난 50년 동안 8번째인 글로벌 EPS 침체가 시작되려 한다고 언급, 평균적으로 2년간 지속되며 수익은 31%정도 감소할 것이라고 강조


일부 투자자들은 계절적으로 미국 주식시장에 좋은 시기라고 전망하고 있는 상황, 이유는 역사적으로 11월과 중간 선거이후에는 긍정적인 상승률을 보여 주었기 때문


전일 연준은 FOMC를 긴축으로 인한 미국 경제를 감안해 정책 변경 가능성을 시사했으나 제롬 파월 연준의장은 기준금리가 여전히 더 상승할 수 있다고 밝히면서 투자자들도 2023년 기준금리를 약 5%로 책정하고 있는 상황


CME의 FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC회의에서 기준금리 50bp인상 확률은 52%이며 75bp인상확률이 48%로 조금 높아진 상황


내일 10월 고용보고서가 발표될 예정이며 12월 FOMC 기준 금리 결정에 영향을 줄 것으로 판단


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오늘의 특징주


언더아머, 시장예상치를 상회하는 3분기 실적 발표로 인해 장중 +11.6%상승


Shares of the athletic apparel maker under amour jumped 11.6% after the company reported better-than-expected earnings for its latest quarter, along with revenue that was roughly in line with Wall Street forecasts.


보잉, 신규 항공기 생산 및 인도량을 늘릴 것이라는 발표 후 장중 +6.5%상승


Shares of Boeing gained 6.5%, a day after the company said it was planning to ramp up production and deliveries of new aircraft. Boeing also expects to have free cash flow of $10 billion by 2025-2026, according to StreetAccount.


퀄컴, 재고 증가와 중국 수요 부진으로 시장예상치를 하회하는 실적 발표 후 -6.1%하락


Shares of Qualcomm slipped 6.1% after the company gave a first-quarter guidance that fell below expectations, citing weak demand in China and inventory problems. The company reported adjusted earnings per share of $3.13, in line with Wall Street expectations. Revenues in the quarter were $11.39 billion compared to the estimate of $11.37 billion.


출처: cnbc.com (미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(3일) 미 동부 시간 7시 30분에 발표된 10월 챌린져 잡-컷 리포트(Challenger Job-Cut Report)의 임시해고자(Lay-off) 수는 33,843명을 기록했으며, 전월 29,989명 대비 큰 폭으로 증가세를 보였다.


해당지표는 각 주 노동부가 보유한 개별 기업들이 진행한 대규모 임시해고 자료를 기반으로 분석해서 매달 첫번째 주에 전월의 수치를 제공한다.


오늘(3일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 9월 무역수지(International Trade in Goods and Services) 확정치는 시장예상치인 $-71.1B를 하회하는 $-73.3B으로 전월 대비 +11.6% 증가했다.


수출은 $258.0B으로 전월 대비 -1.1%감소했으며, 수입은 $331.3B으로 전월 대비 +1.5%증가했다.


해당지표는 미국의 제품과 서비스에 대한 수출입을 파악하는 보고서이다. 여기에는 미국과 교역을 하는 48개 국가와 7개 지역에 대한 자료도 함께 제공된다. 미국을 포함한 글로벌 경제 동향을 가늠하는 중요한 지표이며, 수입과 수출을 통해 미국 경제성장과 미국 기업들의 실적을 전망할 수 있다. 매월 첫째 주 2개월 전 확정치를 제공하며 말일에는 예비치를 제공한다.


오늘(3일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 222,000건 보다 줄어든 217,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 218,000건 대비 -1,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 218,750건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(3일) 미 동부시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 2021년 3분기 생산성과 단위 비용(Productivity and Costs) 예상는 비농업 생산성의 경우 시장 예상치인 0.5%를 하회하는 0.3%로 발표되었다. 단위 노동 비용의 경우 시장예상치인 4.0% 증가를 하회하는 전분기 대비 3.5%를 기록했다.


해당지표는 제품과 서비스를 생산하는 경제활동에서 노동 효율성 증가를 측정하는것이다. 생산성의 향상은 인플레이션 없이 경제성장을 가능케 하기 때문에 상당히 중요하다. 노동 생산성이 높아지면 경제가 튼튼해지며 성장을 이루는 토대가 된다.


해당 지표는 발행월 첫째주에 예상치는 2월, 5월, 8월, 11월, 이후 수정치는 3월, 6월, 9월, 12월에 지난 분기 수치를 제공한다.


오늘(3일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 10월 구매관리자지수 확정치(PMI Composite Final)가 발표되었다. 복합지수는 48.2을 기록했다. 10월 서비스업 지수는 시장 예상치인 46.6을 상회하는 47.8을 기록했다.


오늘(3일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 10월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 55.4을 하회하는 54.4을 기록했다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘(3일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 9월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 +0.3%를 부합하는 +0.3%로 발표되었다.


해당지표는 내구재와 비내구재 주문을 모두 포함해서 발표하기 때문에 앞서 발표하는 내구재 주문과 다른 경제지표가 되며, 미국 제조업체의 모든 주문현황을 포괄하는 보고서이다.


해당 지표의 산출방법은 내구재 주문과 마찬가지로 미국 내 89개 산업군을 대표하는 4천여 개의 제조업체들의 설문조사를 바탕으로 한다.


매월 첫째주 2개월 전 수치를 제공한다.




출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 4.136%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 4.136%.


달러 인덱스 +1.40%, 112.785


The ICE Dollar index DXY, up 0.07%, 111.435


서부 텍사스산 12월 인도분 -1.53%, $88.62


The U.S. benchmark CL.1, down 1.53% to $88.62 a barrel.


국제 금 가격 -1.08%, $1,632


The December gold futures GC00, down 1.08% to $1,632 an ounce.


비트코인 -1.00%, 개당 $20,235


Bitcoin BTCUSD, was down 1.00% to trade $20,235.


유로 스탁스 50 -0.80%, 영국 FTSE 100 +0.62%


The Stoxx Europe 50 SX5E, finished down 0.80%, while London markets were up 0.62%


상해 종합 지수 -0.19%, 홍콩 항셍지수 -3.08%, 일본 주식시장 휴-


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 0.19% down, while the Hang Seng Index HSI, down 3.08% in Hong Kong.

출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)


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출처: Finviz.com



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