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미국 10월 CPI 시장예상치 하회 후 나스닥 +6%, S&P 500 +4%이상 급등(11/10/22)

최종 수정일: 2022년 11월 12일





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 10월 소비자 물가지수가 시장예상치를 하회하며 연준이 기준금리 인상 및 긴축에 대해 속도 조절을 할 것이라는 기대감으로 빅테크 7를 중심으로 기술주들이 상승을 견인하며 2020년 4월 이후 가장 큰 상승폭으로 3대 지수 모두 급등세를 보임

출처: cnbc.com


오늘 미국 주식시장은 인플레이션 상승과 기준 금리 상승으로 가장 큰 타격을 받았던 기술주들이 급등하면서 상승세를 주도, 애플, 메타, 마이크로 소프트는 장중 각각 +6%이상 상승, 테슬라도 5.3%이상 상승


오늘 아마존은 비용절감과 수익성이 없는 사업부를 정리하는 것을 검토하고 있다는 소식이 전해지면서 장중 약 +12%이상 상승


리비안 오토모티브는 시장예상치보다 적은 손실과 시장예상치를 상회하는 사전 주문 및 연간 생산량 전망치를 상향하면서 +17%상승


테마파크 운영업체인 식스플레그는 시장예상치를 하회하는 실적과 실적 전망치를 발표하며 하락세를 보였지만 이후 상승 반등


중국 전기차 업체인 니오는 3분기 매출이 급증했다고 발표했으며 올해 연말까지 생산량 전망치를 상향 조정하면서 약 +5%이상 상승


코인베이스는 오펜하이머가 바이낸스의 FTX인수 포기에도 불구하고 암호화폐 거래소로서 여전히 성장할 수 있는 위치에 있다고 언급하면서 장중 +9%이상 상승세를 보임


오늘 10월 소비자 물가지수 발표이후 달러 인덱스는 2015년 12월 이후 가장 큰폭의 하락률인 -2%이상 하락



메리 댈리 샌프란시스코 연준의장과 로리 로건 댈러스 연준의장은 소비자 물가지수가 시장예상치보다 낮은 것은 환영하지만 여전히 연준은 물가 상승과의 싸움이 끝나지 않았다고 언급


로레타 메스터 클리블랜드 연준의장도 오늘 발표된 미국 10월 CPI가 시장예상치를 하회했지만 여전히 인플레이션을 완화하기 위해 할일은 더 남아 있다고 강조하면서 여전히 인플레이션 상승위험은 존재하고 있다고 언급


제레미 시걸교수는 미국내 인플레이션은 연준이 생각하는 것보다 훨씬 낮다고 언급


모건스탠리는 미국 소비자 물가지수가 둔화 조짐을 보여주고 있지만 여전히 물가는 높은 상태이며 정상화되기에는 갈길이 멀다고 언급


10월 소비자 물가지수 발표 후 변동성 지수(VIX)도 급격히 하락하면서 2개월 전 수준으로 하락하며 23.7을 기록


10월 소비자 물가지수 발표 후 미 국채 2년물 수익률은 23bp하락한 4.395%, 미 국채 10년물 수익률은 18bp하락하면서 3.946%으로 4%를 하회

미국 10월 소비자 물가지수 발표 이후 CME의 FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC회의에서 기준금리 50bp인상 확률은 전일 52%에서 85.4%로 높아졌으며 75bp인상확률은 전일 48%에서 14.6%로 크게 하락


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오늘의 특징주


위웍, 시장예상치를 하회하는 실적과 스트리밍 비용 증가로 약 -13%하락

WeWork (WE) – The office-sharing company’s stock fell 1.7% in the premarket after it reported a wider-than-expected quarterly loss. WeWork also plans to exit about 40 underperforming locations this month.


식스플래그, 시장예상치 보다 낮은 실적과 실적전망치 제시에도 불구하고 +2.9%상승


Six Flags (SIX) – The theme park operator’s stock initially dipped in premarket trading after it missed top and bottom line estimates for its latest quarter. However, it rebounded to a 2.9% gain after announcing an agreement with investment firm H Partners that raised the cap on H Partners’ stake in the company to 19.9% from 14.9%.


리비안, 시장예상보다 낮은 손실과 기존 제시한 생산일정을 유지한다고 밝히며 +17%상승


Rivian (RIVN) – Rivian rallied 8.2% in off-hours trading after the electric vehicle maker reported a narrower-than-expected quarterly loss and kept its production schedule intact, even in the face of supply chain issues.


출처: cnbc.com (미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(10일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 221,000건 보다 늘어난 225,000건으로 집계되었다.


지난 주 수정 발표치인 218,000건 대비 7,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 218,750건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(10일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 10월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.7%를 하회하는 +0.4%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +8.0%를 하회하는 +7.7%를 기록했다.


계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 10월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.5%를 하회하는 전월 대비 +0.3% 기록했다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +6.6%를 하회하는 +6.3%를 기록했다.


해당지표는 우리에게 일반적으로 알려진 물가상승률이라고 불리는 인플레이션이다. 즉, 상품과 서비스를 묶어놓은 바구니에 소비자들이 지불하는 가격의 변화를 시간대별로 추적하는 것이다. 소비자 물가지수를 구성하는 8가지 품목을 살펴보면 주택, 운송, 식료품, 의료, 레크레이션, 교육, 의류, 기타 상품 및 서비스이다.


해당지표는 인플레이션 또는 디플레이션 기간을 식별하기 위해 사용하는 대표적인 경제지표이다.


매월 중순 노동부 산하 노동 통계국에서 1개월전 조사치를 발표한다.


소비자 물가 지수(Consumer Price Index)란 무엇인가?


출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.852%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 3.852%.


달러 인덱스 -1.96%, 108.30


The ICE Dollar index DXY, down 1.96%, 108.30


서부 텍사스산 12월 인도분 +1.36%, $87.00


The U.S. benchmark CL.1, up 1.36% to $87.00 a barrel.


국제 금 가격 +2.36%, $1,754


The December gold futures GC00, up 2.36% to $1,754 an ounce.


비트코인 +4.72%, 개당 $17,382


Bitcoin BTCUSD, was up 4.72% to trade $17,382.


유로 스탁스 50 +3.18%, 영국 FTSE 100 +1.08%


The Stoxx Europe 50 SX5E, finished up 3.18%, while London markets were up 1.08%


상해 종합 지수 -0.39%, 홍콩 항셍지수 -1.70%, 니케이 225 -0.98%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 0.39% down, while the Hang Seng Index HSI, down 1.70% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, down 0.98%.


출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)


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출처: Finviz.com



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