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미국 주식시장 시작전 알아야 할 5가지 이슈(02/11/22)




1. 제임스 불러드 7월 100bp 발언 후 채권 수익률 급등


미 국채 10년물 수익률은 3년 만에 처음으로 2%이상, 2년물 수익률은 1.60%상승


전일 장 초반 미국 주식시장은 40년만에 최고치를 기록한 1월 소비자 물가지수 발표 후 잠시 변동성은 이었지만 상승 전환함


이후 제임스 불러드 세인트루이스 연준 의장이 블룸버그와 인터뷰에서 7월 까지 기준 금리 100bp 인상해야 한다고 언급 후 미국 주식시장은 하락세 전환


시장이 주목한 것은 제임스 블라드의 매파적인 모습과 올해 투표권자라는 사실 그렇기 때문에 시장은 더욱 민감하게 반응 중






2. 라가르도 완화적 발언과 영국 GDP


유럽중앙은행(ECB) 총재 크리스틴 라가르드(Christine Lagarde)가 지난주 기자회견에서 매파적 태도는 완화됨


라가르드 총재는 너무 성급하게 행동하는 것은 위험성이 있으며 4월 자산매입 축소를 시작으로 “모든 움직임은 점진적으로 이뤄질 것”이라고 언급.


유로존 경제의 핵심인 독일 10년물 국채 수익률 스프레드는 18개월 만에 최고인 150bp를 유지 중


라가르도의 완화적인 발언으로 대규모 이탈리아 국채 입찰은 성공적으로 마감


영국 1월 GDP는 시장 예상보다 적게 하락했으며, 영국 경제가 처음 생각했던 것보다 변이 오미크론에 대처했다고 봄


영국 GDP는 여전히 팬데믹 이전 수준보다 낮았으며, 미국 및 유럽 대부분 지역과 대조적인 모습




3. 미국 주식 시장은 하락세로 출발 예정 질로우, 언더아머 장전 실적 발표


미 국채 시장은 약간 안정되었지만 미국 주식은 여전히 하락 ​​압박을 받고 있으며 하락세로 출발할 예정이므로 이번 주 마감이 중요해진 상황


미 동부 시간 기준 오전 6시 20분 다우존스 선물은 -0.4%하락한 반면 S&P 500 선물은 -0.6%, 나스닥 100 선물 - 0.8% 하락 중


현재로선 3대 지수 모두 소폭 하락세를 보이며 한 주를 마감할 예정


오늘 오전에는 미시간 소비자 심리 지수가 발표될 예정


전일 실적을 발표한 어펌은 낮은 실적 전망제시로 -20%하락


실적 반등을 예상하는 Zillow, 강한 실적과 가이던스를 발표한 Expedia(EXPE), British American Tobacco(BTI), 언더아머, 뉴웰브랜즈, 도미니언 에너지


오늘 실적을 발표하는 기업들은 아래 그림에





4. 온타리오주 고등 법원, 트럭 운전사 시위에 대한 판결


온타리오주 고등법원은 미국과 캐나다를 잇는 가장 중요한 교량에서 항의하는 트럭 운전사의 해산에 대한 법원 명령을 요구하는 캐나다 윈저시의 청원에 대한 판결예정


교량 폐쇄로 인해 포드(F)는 이미 Windsor에 있는 엔진 공장과 토론토 서쪽 Oakville에 있는 SUV 공장의 생산량을 줄였다고 발표




5. 국제 에너지 기구(IEA)는 시장예상 보다 석유 수요 증가 언급


국제 에너지 기구(International Energy Agency)는 향후 글로벌 석유 수요 추정치를 상향 수정하면서 시장예상치 보다 수요가 더 많다고 언급.


지난 3년 동안 수요는 과거의 기준선인 일간 770,000~970,000배럴 보다 증가했으며 2022년 전망도 일간 870,000배럴로 상향 조정


현재 재고 수준은 상당히 낮은 수준.


미국 원유 선물 가격은 해당 뉴스에 대한 반응으로 배럴당 $90이상으로 다시 상승


브렌트유는 이란 경제 해제에 대한 논의가 지지부진 해지자 +0.8%상승한 배럴당 $92.13를 기록 중


지난주 2020년 4월 이후 최고치를 기록한 베이커 휴즈(Baker Hughes) 시추공수는 미국 셰일 생산자들이 원유 가격 상승에 얼마나 빠르게 반응하고 있는지를 보여주고 있는 중


출처: investing.com





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