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미국 주식시장 상반기 50년 만에 최악 손실로 마감(6/30/22)


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미국 주식 시장


미국 주식 시장은 1970년 이후 50년만에 최악의 상반기 수익률을 기록하면서 마감.


다우 산업 평균지수는 -0.82%하락한 30,775.43마감, S&P 500지수는 -0.88%하락한 3,785.38마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -1.33%하락한 11,028.74로 마감.


미국 주식시장의 2분기만 살펴보면 다우 산업평균지수와 S&P 500 지수는 코비드-19으로 주식시장이 급락했던 2020년 1분기 이후 최악의 3개월 하락률을 기록


기술주 중심의 나스닥 종합지수는 지난 3개월 동안 -20%이상 하락해 2008년 이후 최악의 수익률을 기록하며 마감


유니버설 헬스 서비스는 환자 수 감소를 이유로 시장예상치를 하회하는 분기 이익 및 매출 가이던스를 발표한 후 -5%하락.


또한, HCA 헬스케어 주가도 -4%이상 하락. 에이바이오 메드와 비아트리스도 -2%이상 하락.


주택 시장과 관련된 소매업체도 하락했는데, 고급 가구 체인점 RH는 주택시장 둔화로 인한 이익 감소를 경고한 후 주가가 약 -9%하락. 웨이페어와 윌리엄스 소노마도 각각 -5%와 -3%하락세를 보임.


기술 중심의 나스닥 종합지수는 상반기 특히 큰 타격을 입었으며 전일 기준으로 지난해 11월 22일의 사상 최고치보다 -30%이상 하락한 상태


시가 총액 상위 빅테크 업체들도 올해 상당한 하락폭을 기록했으며 넷플릭스는 -70%이상 하락.


애플과 알파벳도 각각 약 22%와 23% 하락했으며 페이스북의 모회사인 메타플랫폼즈도 약 -51% 하락한 상태


S&P 500지수는 상반기 동안 급등하는 인플레이션, 연준 강한 기준 금리 인상, 러시아의 우크라이나와의 지속적인 전쟁, 중국의 코로나19 봉쇄 등의 악재로 인해 향후 글로벌 경기 침체에 대한 우려감으로 하락세


연초 부터 국채 수익률의 상승으로 인해 고평가된 성장주 밸류에이션이 재평가되면서 기술주중심의 성장주들이 가장 먼저 급락세를 주도.


연준의 빠른 금리 인상은 성장주들의 미래 이익을 덜 매력적으로 만들기 때문임.

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S&P 500지수는 2022년 상반기 동안 -20%하락. 다우 존스 마켓 데이터(Dow Jones Market Data)에 따르면 S&P 500 지수가 상반기에 -10% 하락한 후 하반기에는 평균적으로 +4.3%상승.


미국 주식 시장에 좋은 소식은 금리가 인플레이션 데이터에 따라 더 높이 움직이지 않는다는 것.


오늘 미 국채 2년물 수익률은 2.96%로 10년 동안 최고치인 6월 중순의 3.4%를 밑돌았다. 해당 금리는 연준이 기준금리를 3%를 약간 상회하는 수준으로 곧이어 올릴 가능성을 내포하고 있는 것.


미 국채 10년물 금리도 직전 고점인 3.5%에서 하락한 2.99%를 기록하면서 장초반 이후 미국 주식시장의 낙폭을 줄임.


여전히 미국 주식시장 투자자들은 인플레이션이 정점에 이르렀다는 확실한 증거를 볼 때까지 시장의 투자심리가 지속적으로 개선되지 않으며 불확실성으로 인한 변동성만 높아질 것으로 보는 일부 전문가들의 의견도 있음


SPI 에셋 매니지 먼트(Asset Management)는 고객에게 보내는 보고서에서 미국 기준금리를 연준이 인하할 때까지 주식시장이 회복되지 않을 것이라고 언급


오늘 5월 개인 소득과 지출 지표 발표후 크레딧 스위스(Credit Suisse)의 미국 주식 수석 전략가는 미국이 경기 침체로 향하고 있다거나 이것이 필연적으로 경기 침체를 나타내는 것이 아니지만 이로 인해 미국 주식시장이 추가적인 약세를 나타낼 수 있다고 언급


해당 PCE지표는 연준이 기준금리를 결정하고 통화정책을 추진하는데 있어 가장 선호하는 인플레이션 지표 중 하나.


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오늘의 특징주


사프, 비앤피 파리바스가 중립으로 투자의견을 하향 조정하자 -2.9%하락


SAP (SAP) tumbled 2.9% after the enterprise software giant was downgraded to Neutral at BNP Paribas, with the bank citing second-quarter and full-year expectations being at risk as a result of demand and macro headwinds.


코인베이스, 암호화폐 가격이 하락하면서 -3.1%하락


Stocks exposed to the digital asset space suffered as crypto prices fell. Crypto exchange Coinbase Global (COIN) lost 3.1%


레스토레이션 하드웨어, 시장예상치 하회하는 실적 발표로 -9.1%하락


RH (RH ) fell 9.1% after the home-furnishings retailer said it expects fiscal-year revenue to decline as much as 5% as demand slows because of surging mortgage rates.


출처: 배런즈(미 동부 시간 오후 1시 기준)



경제지표


오늘(30일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 226,000건 보다 늘어난 231,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 233,000건 대비 2,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 231,750건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.



오늘(30일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 5월 개인 소득과 지출(Personal Income and Outlays)을 발표했다.


개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 0.5%증가를 부합하는 0.5%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 +0.5% 증가를 하회하는 +0.2%으로 나타났다.

개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.7%을 하회하는 +0.6%를 기록했으며, 전년 동월대비 +6.5%를 하회하는 +6.3%를 기록했다.


근원(음식료와 에너지를 제외한) PCE 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.4%을 하회하는 +0.3%를 기록했으며, 전년 동월대비 시장예상치인 +4.8%를 하회하는 +4.7%를 기록했다.


해당 지표는 미국 상무부 경제분석국에서 매월 마지막주에 전월의 수치를 제공한다.


오늘(30일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management) 시카고에서 발표한 6월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index)는 시장예상치인 58.4을 하회하는 56.0를 기록했다.


해당지수는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다.


해당 지수는 2011년 10월부터 마켓 뉴스 인터내셔널(Market News International)에서 시카고 지역 제조업과 비제조업을 함께 조사하고 있다. 따라서 순수한 제조업 지표가 아닌 통합적인 개념으로 이해해야 한다. 매월 초 발표하는 ISM PMI의 어느 정도 선행성을 가지며, 매월 말 당월의 수치를 제공한다.




출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.98%


The yield on the US 10-year Treasury BX:TMUBMUSD10Y was down 11 basis points to 2.98%, falling below 3% for the first time in almost a month, as demand for safe-haven assets picked up.


달러 인덱스 -0.42%


ICE U.S. Dollar Index DXY was fell 104.67, shy of its strongest level in 20 years.


서부 텍사스산 8월 인도분 -1.8%, $109.78


Oil prices fell, with WTI crude CL.1, down 1.8% to settle at $109.78 a barrel.


국제 금 가격 -0.56%, $1,807.35


August gold futures GCQ22 lost 0.56%, to settle at $1,807.35 an ounce.


비트코인 -1.2%, 개당 $20,000 하회


Deteriorating risk appetite has pushed bitcoin BTCUSD back below $20,000 on Thursday.


유로 스탁스 50 -1.6%, 영국 FTSE 100 -0.2%


The Stoxx Europe 060 fell -1.6%, while London’s FTSE 100 UK:UKX fell -0.2%.


상해 종합 지수 +1.1%, 항셍 지수 -0.62%, 니케이 225 -1.54%


Hong Kong’s Hang Seng HK:HSI up 1.1%; the Nikkei 225 in Japan slipped 1.54%; China’s Shanghai Composite CN:SHCOMP shed -0.62%


출처: 마켓워치 (미 동부 시간 오후 1시 기준)


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출처: Finviz.com



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