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미국 경제 지표 호조에 따른 연준 긴축 우려로 차익 실현 매물이 출회되며 하락 마감(12/05/22)

최종 수정일: 2022년 12월 6일





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 지난 금요일 강한 고용보고서와 아울러 서비스업 PMI도 견조한 모습을 보이면서 인플레이션 우려감이 여전한 가운데 연준의 긴축이 강화될 것이라는 전망이 제기되면서 3대 지수 모두 하락세를 보임

출처: cnbc.com


오늘 테슬라는 중국 상하이 공장의 모델 Y생산량에 대해 20%이상 감축을 언급하면서 약 -6.4%이상 하락


세일즈 포스 닷컴도 CEO의 사임으로 인한 경영 차질에 대한 우려감으로 약 -7.3%이상 하락


반면 미국 상장 중국 주식들은 중국 정부가 코비드-19제한을 완화할 것이라는 기대감으로 인해 상승세를 보임


로얄 캐리비안은 웰스파고가 2023년 턴어라운드를 전망하며 목표주가를 $67로 제시하면서 탑픽으로 선정했지만 -1.88%하락


VFC는 CEO의 은퇴와 올해 매출 및 이익 전망치를 하향 조정한 후 약 -8.3%이상 하락


액티비젼 블리자드는 마이크로소프트가 동사의 $69B인수합병에 대해 법정에서 변호할 것이라는 소식이 전해진 후 약 +1.3%이상 상승


메리어트 호텔은 2027년 전환 사채 $500M을 발행할 것이라고 밝힌 후 약 -3.8%하락


라스베가스 샌즈는 중국 정부의 코비드-19 경제봉쇄 완화 기대감에도 불구하고 약 -0.76%하락


OPEC+의 감산량 유지에도 불구하고 국제 유가가 하락하면서 에너지 업종은 하락세를 보임


게임스탑은 오는 수요일 3분기 실적 발표를 앞두고 -6.8%이상 하락세를 보임




모건스탠리는 S&P 500지수가 기술적인 저항인 4000에서 4150사이 근접하고 있기 때문에 미국 주식에 대한 매력도 떨어지고 있어 이익 실현을 고려해야 한다고 언급

MKM파트너스는 미국채 장단기 금리 역전이 심화되면서 미국 경제의 연착륙 가능성이 점점 낮아지고 있다고 언급


월스트리트의 대부분 전략가들은 2023년 상반기 미국 주식시장이 부진할 것으로 예상하고 있으며, 2023년 1분기에 미국 주식시장이 저점에 도달할 가능성이 높다고 전망


챨스 슈왑은 이미 미국 경제는 얕은 경기 침체가 시작되었을 수 있다고 예상한다고 언급하면서 2023년 상반기는 2022년 하반기와 비슷한 변동성으로 인해 미국 주식시장에는 좋지 않을 것이라고 전망


UBS 이코노미스트들은 연준이 원하는 연착륙 가능성에 대해 회의적이라고 언급, 미국 경기 침체 확률 모델에서 경착륙 전망이 75%이상 이라고 전망, 이유는 가계 저축액 감소, 신용 카드 잔액 증가, 상품 지출은 매우 높으며 주택 가격이 하락하고 있기 때문이라고 강조


캐너코드 제뉴이티도 최근 미국 주식시장의 주가 상승이후 약 1~2주동안 단기적인 조정은 불가피하다고 언급, 이유는 200일선 부근은 기술적인 저항지점이기 때문


골드만 삭스에 따르면 미국 경제를 둔화시키고 인플레이션을 낮추려는 연준의 긴축에 따라 금융상황은 지난 주 부터 완화되고 있다고 언급


뱅크 오브 아메리카는 역사적으로 미국 경기 침체가 시작되기 전에는 미국 주식시장이 저점을 기록한 적이 없다고 언급하면서 경기 침체 후 추가적인 하락을 언급


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오늘의 특징주


테슬라, 중국 상하이 공장의 생산량 감축을 언급하면서 -5.2%하락


Tesla – The electric vehicle giant slid 5.2% after Bloomberg first reported Tesla planned to cut output of its Model Y by more than 20% in its Shanghai plant this month. China-based electric vehicle maker Xpeng fell 5% in response.


VFC, CEO 은퇴와 시장예상치를 하회하는 실적 전망치를 제시하면서 -8.3%하락


VF Corporation – The company behind brands such as The North Face and Timberland dropped 8.3% after it lowered expectations for revenue and earnings in the second half of the year and announced its CEO was retiring.


매리어트, 2027년 만기 전환사채 $500M을 발행할 것이라고 발표한 후 약 -3.8%하락


Marriott – The vacation property behemoth dropped 3.8% following the announcement of a proposed $500 million private offering for convertible senior notes, which have the option to be turned into company equity, due in 2027.


출처: cnbc.com (미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(5일) 미 동부 시간 9시 45분, 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 11월 서비스업 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index, 이하 PMI)는 시장예상치인 46.3을 하회하는 46.2를 기록했다.


PMI 복합(Composite)지수는 46.4를 기록했다.


오늘(5일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 11월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 53.5을 상회하는 56.5을 기록했다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘(5일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 10월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 +0.7%를 상회하는 +1.0%로 발표되었다.


해당지표는 내구재와 비내구재 주문을 모두 포함해서 발표하기 때문에 앞서 발표하는 내구재 주문과 다른 경제지표가 되며, 미국 제조업체의 모든 주문현황을 포괄하는 보고서이다.


해당 지표의 산출방법은 내구재 주문과 마찬가지로 미국 내 89개 산업군을 대표하는 4천여 개의 제조업체들의 설문조사를 바탕으로 한다.


매월 첫째주 2개월 전 수치를 제공한다.


매달 마지막 주에 발표하며 전월 수치를 제공한다.


출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.605%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 3.605%.


달러 인덱스 +0.78%, 105.315


The ICE Dollar index DXY, up 0.78%, 105.315


서부 텍사스산 23년 1월 인도분 -3.25%, $77.38


The U.S. benchmark CL.1, down 3.25% to $77.38 a barrel.


국제 금 가격 -1.64%, $1,799


The December gold futures GC00, down 1.64% to $1,799 an ounce.


비트코인 -0.92%, 개당 $16,930


Bitcoin BTCUSD, was down 0.92% to trade $16,930.


유로 스탁스 600 -0.41%, 영국 FTSE 100 +0.15%


The Stoxx Europe 600 STOOX600, finished down 0.41%, while London markets were up 0.15%


상해 종합 지수 +1.76%, 홍콩 항셍지수 +4.51%, 니케이 225 +0.15%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 1.76% up, while the Hang Seng Index HSI, up 4.51% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, up 0.15%.


출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)


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출처: Finviz.com



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