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메타 실적 쇼크로 나스닥 -3.74%, S&P -2.44%, 다우 -1.45%하락 마감(02/03/22)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 전일 장마감 후 실적을 발표한 메타 플랫폼즈의 시장예상치를 하회하는 실적 쇼쿄로 인해 매도세가 거세게 일어나며 3대 지수 모두 4일 연속 상승을 마감하고 급락 마-


기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -3.74%하락한 13,878.82를 기록했으며, S&P 500 지수는 -2.44%하락한 4,477.44마감, 다우 산업 평균 지수는 -1.45%하락한 35,111.16로 마감


전일 실적을 발표한 메타 플랫폼즈는 시장예상치를 크게 하회하는 분기 이익을 발표하며 -26.4%급락 마감했다. 또한, 동사는 시장예상치를 하회하는 연간 실적 전망을 발표하면서 하락폭을 키웠다. 오늘 하락은 동사의 사상최대의 하락폭이다.


메타 플랫폼즈의 하락은 다른 소셜미디어업체들의 하락도 부추켰다. 스냅은 -23.6%, 트위터는 -5.5%하락 마감했다.


오늘 급락은 수요일 장마감 후 실적을 발표한 알파벳 호실적 이후 4일간의 상승 이후에 나온 것이다. 투자자들은 지난 1월 한달간 연준의 긴축에 대한 우려감으로 기술주를 매도했지만 2월 빅테크들(애플, 마이크로소프트, 알파벳)의 실적 발표로 인해 매수세가 이어졌지만 메타플랫폼즈로 인해 다시 되돌렸다.


장 시작전 분기 실적을 발표할 스포티파이는 최근 분기별 가입자 증가세가 둔화된 후 -16.7%하락 마감. 장 마감 후 실적을 발표할 핀터레스트와 아마존은 각각 -10.3%, -7.8%하락 마감.


다우 지수 구성 종목인 하니웰은 실적발표에서 분기 이익은 시장예상치를 소폭 상회했지만 매출은 미달했으며, 시장예상치보다 낮은 실적전망을 제시한 후 -7.6%하락


한편 서부 텍사스산 중질유는 2014년 이후 처음으로 배럴당 $90을 돌파하면서 인플레이션 우려감을 부추김. 10년 물 국채금리도 1월 고용보고서 호조를 기대하면서 상승세를 보이면서 나스닥 기술주들에게 압박을 가함.


영국을 비롯한 각국에서 미국 보다 빨리 금리를 인상하자 글로벌 채권 수익률이 상승하면서 미국 국채 시장은 투자자들에게 약간 덜 매력적으로 보이게 되고 일부는 미 국채를 매각하면서 매도세는 미 국채 가격을 낮추고 채권 수익률을 높이게 되는 데 미국 10년물 국채 수익률은 수요일 종가 1.78%에서 1.83%로 상승.


며칠 전 작성한 200일선 이하에서 나스닥 종합지수의 역사적인 움직임에 대한 글


200일 이동평균선 아래에서 마감한 나스닥의 운명은?



출처 : cnbc.com


오늘 나스닥 종합지수의 하락은 2020년 10월 28일 이후 일간 단위로는 최대하락률 기록


페이팔(PayPal)은 인플레이션으로 인해 이번 분기 실망스러운 연간 실적 전망을 발표한 후 -24%하락 마감. 스타벅스는 분기 실적이 시장예상치를 하회했으며 2022회계연도 실적 전망을 하향 조정한 후 소폭 하락마감


4분기 실적 발표는 오늘 장 마감 후 아마존, 스냅챗, 포드, 유니티가 예정되어 있음


오미크론 변이로 인해 ISM 서비스업 지수는 최악. 레스토랑과 소매업체의 바로미터인 해당 지표는 2021년 2월 이후 최저 수준 기록


지금까지 결과를 보고한 200여개의 S&P 500 기업 중 80%가 시장예상치를 충족하거나 초과하면서 지금까지 견조한 4분기 실적 시즌을 보여주고 있음.


크리스틴 라가르드(Christine Lagarde) ECB 총재는 2022년 금리 인상 가능성을 배제하지 않고 있으며 유로존의 인플레이션 위험이 "위로 향해 있다"고 인정했으며, 이로서 ECB는 3월 회의에서 보다 자세한 긴축에 대한 전망 제공할 가능성이 있음을 시사.


영국 중앙은행(BOE)은 인플레이션 상승과 영국 노동력 부족 상황을 인용하면서 기준금리를 0.25%에서 0.5%로 인상. BOE 기준 금리 인상은 2004년 이후 처음으로 2번 연속 인상된 것.


베가스 풍류객 유튜브 멤버십과 베미투 멤버십 구독 비교


오늘의 특징주


메타 실적 쇼크로 광고 매출 의존도가 높은 스냅 -24%, 핀터리스트 -10%, 트위터 -5.6%, 로쿠 -7.4%하락 마감


Snap (SNAP), Pinterest (PINS), Twitter (TWTR), and Roku (ROKU) fell 24%, 10%, 5.6%, and 7.4%, respectively. All four companies are, like Meta, reliant on advertising.


스포티파이, 시장예상치 상회하는 분기 손실 발표했으나 -17%하락 마감


Spotify Technology (SPOT) stock fell 17% after the company reported a loss of 21 cents a share, better than the expected 58-cent loss. The company reported strong subscriber and user metrics


퀄컴, 시장예상치 상회하는 실적 발표하며 +4.8%상승 마감


Qualcomm (QCOM) stock rose 4.8% after the chip maker reported a profit of $3.23 a share, beating estimates of $3.01 a share, on sales of $10.7 billion, above expectations for $10.4 billion.


* 이번 주 마지막 빅테크인 아마존이 장 마감 후 로켓포 쏘아 올리고 있는 중... 메타의 우려와 달리 스냅챗은 분기 첫 이익을 기록하면서 +50%급등 중...

메타버스 수혜주인 유니티 호실적 발표하며 +10%이상 상승하며 내일은 나스닥 종합지수도 훈훈한 기운이 돌듯...


출처: 배런즈



경제지표


오늘(3일) 미 동부 시간 7시 30분에 발표된 1월 챌린져 잡-컷 리포트(Challenger Job-Cut Report)의 임시해고자(Lay-off) 수는 19,064명을 기록했으며, 12월 19,052명 대비 소폭으로 증가세를 보였다.


해당지표는 각 주 노동부가 보유한 개별 기업들이 진행한 대규모 임시해고 자료를 기반으로 분석해서 매달 첫번째 주에 전월의 수치를 제공한다. 오늘(3일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 250,000건 보다 줄어든 238,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 261,000건 대비 -23,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 255,000건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(3일) 미 동부시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 2021년 4분기 생산성과 비용(Productivity and Costs) 예비치는 비농업 생산성의 경우 시장 예상치인 2.7%를 상회하는 6.6%로 발표되었다. 단위 노동 비용의 경우 시장예상치인 1.5%증가를 하회하는 전분기 대비 0.3%를 기록했다.


해당지표는 제품과 서비스를 생산하는 경제활동에서 노동 효율성 증가를 측정하는것이다. 생산성의 향상은 인플레이션 없이 경제성장을 가능케 하기 때문에 상당히 중요하다. 노동 생산성이 높아지면 경제가 튼튼해지며 성장을 이루는 토대가 된다.


해당 지표는 발행월 첫째주에 예상치는 2월, 5월, 8월, 9월, 이후 수정치는 3월, 6월, 9월, 12월에 지난 분기 수치를 제공한다.



오늘(3일) 미 동부 시간 9시 45분, 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 1월 서비스업 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index, 이하 PMI)는 시장예상치인 50.8을 상회하는 51.1를 기록했다. PMI 복합(Composite)지수는 시장예상치인 50.9를 상회하는 51.2를 기록했다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘(3일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 1월 구매관리자지수 확정치(PMI Composite Final)가 발표되었다. 복합지수는 시장 예상치인 50.8를 상회하는 51.1을 기록했다. 1월 서비스업 지수는 시장 예상치인 50.9을 상회하는 51.2을 기록했다.


오늘(3일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 1월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 60.0을 하회하는 59.9을 기록했다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘(3일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 12월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 -0.2%를 하회하는 -0.4%로 발표되었다.


해당지표는 내구재와 비내구재 주문을 모두 포함해서 발표하기 때문에 앞서 발표하는 내구재 주문과 다른 경제지표가 되며, 미국 제조업체의 모든 주문현황을 포괄하는 보고서이다. 해당 지표의 산출방법은 내구재 주문과 마찬가지로 미국 내 89개 산업군을 대표하는 4천여 개의 제조업체들의 설문조사를 바탕으로 한다. 매월 첫째주 2개월 전 수치를 제공한다.


*오늘 노동시장의 상황을 반영하는 고용과 현실 경제인 ISM 서비스는 다르게 나오면서 혼조세를 보임... 일단 주간 실업수당 청구건수만 봤을때는 1월 고용보고서 나쁘지 않을 전망이고... 실물 경제는 여전히 오미크론으로 인해 힘들다고 봐야 할듯...




다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 1.825%상승 마감


The yield on the 10-year Treasury note TMUBMUSD10Y rose about 6 basis points to around 1.825%. Yields and debt prices move opposite each other.


달러 인덱스는 -0.6%하락 마감


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six rivals, was down 0.6%


서부 텍사스산 3월 인도분 +2.3%상승한 배럴당 $90.27에 마감


West Texas Intermediate crude for March delivery CLH22 rose $2.01, or 2.3%, to settle at $90.27 a barrel on the New York Mercantile Exchange.


국제 금 가격 +0.3%상승, $1,804.10에 거래


Gold’s April futures contract GCJ22 fell by $6.20, or 0.3%, to settle at $1,804.10 an ounce.


비트코인 -1.5%하락, 개당 $36,960에 거래


Bitcoin BTCUSD was down 1.5%, at around $36,960.


유로스탁스 600 -1.8%하락, 런던 FTSE 100 -0.7%하락 마감


In European equities, the Stoxx Europe 600 SXXP fell 1.8%, while London’s FTSE 100 UKX UKX shed 0.7%.


한국, +1.67%, 다른 아시아 시장 설날로 휴장, 니케이 225는 -1.1%하락 마감


The Nikkei 225 NIK NIK closed down 1.1% and Korea’s Kospi Index 180721, +1.67% rose 1.7%. Markets in China and in other parts of Asia are closed for Lunar New Year.


출처: 마켓워치




출처: Finviz

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