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러-우 회담 결렬과 40년만에 최고치인 인플레 우려로 3대 지수 하락 마감(03/10/22)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 전일 진전없이 종료된 러시아와 우크라이나간의 외무장관 회담으로 인한 우려감으로 3대 지수 모두 하락 마감


다우 산업 평균지수는 -0.34%하락한 33,174.07마감, S&P 500 지수는 -0.43%하락한 4,259.52마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.95%하락한 13,129.96으로 마감.


러시아와 우크라이나의 전쟁이 시작된 지난 2월 24일 이후 서부 텍사스산 중질유는 약 +14%이상 상승했으며, 브렌트유는 약 +15%이상 상승.


전일 서부 텍사스산 중질유는 약 -12%이상 하락했으며, 브렌트유는 약 -13%이상 하락. 급락에도 불구하고 여전히 $105이상 유지 중


전일 급락에 따른 반발매수세가 유입되면서 국제 유가가 상승하자 쉐브론과 엑슨모빌은 각각 +2.7%, +3.1%상승 마감


전일 장마감 후 아마존은 20:1의 주식 분할과 $10B에 달하는 자사주 매입을 발표하면서 +5.1%상승 마감. 클라우드 보안업체인 크라우드 스트라이크는 시장예상치를 상회하는 실적과 향후 실적전망을 상향하면서 +12.5%상승 마감


골드만삭스는 러시아 사업을 철수한다고 발표하며 -1.1%, 제이피 모검 체이스도 같은 움직임을 보이면서 -1.2%하락 마감

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오늘 2월 소비자 물가 지수는 휘발유, 음식, 주택 가격의 상승으로 시장예상치를 소폭 상회했으며, 발표 후 미 국채 10년 금리는 2월 25일 이후 다시 2%를 상회


유럽 중앙은행은 기준 금리를 동결했지만, 향후 경제지표 발표에 따라 올해 3분기 부터 채권 매입 프로그램을 종료할 것이라고 밝힘.


크리스틴 라가르드 ECB 총재는 기자회견에서 "러시아의 우크라이나 침공으로 유로존 경제에 부정적인 영향을 미칠 것"이라고 언급.


미국 주식시장은 장 중반까지 하락폭이 깊었지만 이후 거의 절반 정도의 손실을 만회하면서 반등했지만 상승 전환하지는 못함.


높은 인플레이션으로 인해 다음 주 개최되는 연준의 방향성 설정을 어렵게 만들고 있는 상황


연준은 다음 주부터 올해 FOMC때 마다 연방정책 금리를 인상할 것으로 예상


높은 유가와 가스 가격은 인플레이션을 악화시키며 이로 인해 연준의 금리 인상이 보다 공격적으로 변화될 수 있으며, 금리의 급등은 경제 성장에 부담을 줄 것으로 시장 참여자들은 전망 중.연준의 책무는 미국 경제를 위축시키지 않으면서 인플레이션을 조절하는 것이기 때문.


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오늘의 특징주


징동닷컴, 시장예상치를 붑하는 실적 발표에도 -16%하락


JD.com (ticker: JD) fell 16% even as the Chinese e-commerce giant reported fourth-quarter earnings ahead of estimates and delivered sales mostly in line with expectations.


크레딧 스위스, 대손금액이 약 $914M으로 중요하지 않다고 밝혔지만 -4.5%하락


Credit Suisse (CS) dropped 4.5% after the Swiss bank said it had market risk exposure to Russia of CHF848 million ($914 million) but added it “is not significant.”


크라우드스트라이크, 시장예상치를 상회하는 실적과 전망으로 +13%상승


CrowdStrike (CRWD) surged 13%. The cybersecurity software group delivered better-than-expected financial results late Wednesday, with forward-looking guidance topping Wall Street’s estimates.


아마존, 20-1 주식분할과 자사주 $10B매입 발표하면서 +5.4%상승


Amazon.com (AMZN) stock gained 5.4% after the company announced a 20-for-1 stock split and a $10 billion share repurchase plan.


시스코 시스템즈, 웰스파고가 비중 확대에서 중립으로 투자 의견 하향하면서 - 2.2%하락


Cisco Systems (CSCO) stock dropped 2.2% after getting downgraded to Equal Weight from Overweight at Wells Fargo.


출처: 배런즈



경제지표


오늘(10일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 218,000건 보다 증가한 227,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 216,000건 대비 11,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 231,250건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(10일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 2월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.7%를 상회하는 +0.8%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +7.9%를 부합하는 +7.9%를 기록했다.


계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 2월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.5%를 부합하는 전월 대비 +0.5%기록했다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +6.4%를 부합하는 +6.4%를 기록했다.


해당지표는 우리에게 일반적으로 알려진 물가상승률이라고 불리는 인플레이션이다. 즉, 상품과 서비스를 묶어놓은 바구니에 소비자들이 지불하는 가격의 변화를 시간대별로 추적하는 것이다. 소비자 물가지수를 구성하는 8가지 품목을 살펴보면 주택, 운송, 식료품, 의료, 레크레이션, 교육, 의류, 기타 상품 및 서비스이다. 해당지표는 인플레이션 또는 디플레이션 기간을 식별하기 위해 사용하는 대표적인 경제지표이다. 매월 중순 노동부 산하 노동 통계국에서 1개월전 조사치를 발표한다.


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다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 1.995%로 상승


The yield on the 10-year Treasury note rose 4 basis points to 1.995%. Yields and debt prices move opposite each other.


달러 인덱스는 +0.6%상승 마감


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, rose 0.6%.


서부 텍사스산 5월 인도분 소폭 하락 마감


U.S. crude oil futures ended lower again on Thursday, a day after global benchmark prices suffered the biggest one-day percentage loss in nearly 2 years.


국제 금 가격 0.74%상승, $2,003.30 마감


Gold futures for April delivery settled up 0.74% to $2,003.30 an ounce.


비트코인, -5.7%하락, 개당 $39,576.80


Bitcoin BTCUSD, fell nearly 5.7% to $39,576.80.


유로 스탁스 600 -1.69%하락, 영국 런던 FTSE 100 -1.3%하락


In European equities, the Stoxx Europe 600 SXXP, -1.69% fell 1.6%, while London’s FTSE 100 UKX declined 1.3%.


상해 종합지수 +1.2%상승, 홍콩 항생지수 +1.2%상승, 일본 니케이 225 +3.9%상승


In Asia, the Shanghai Composite SHCOMP rose 1.2%, along with the Hang Seng Index HSI and Japan’s Nikkei 225 NIK surged 3.9%.


출처: 마켓워치



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출처: Finviz



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