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작성자 사진베가스풍류객

대형 소매 업체 실적 부진과 긴축 우려감으로 3대 지수 모두 -2%이상 급락(02/21/23)

최종 수정일: 2023년 3월 3일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장시작전 4분기 실적을 발표한 월마트는 분기 실적을 상회했지만 홈디포와 함께 시장예상치를 하회하는 실적 전망을 제시하면서 투심이 악화되었으며 여전히 미국내 높은 인플레이션에 대응하기 위해 연준이 기준금리를 지속적으로 올릴 것이라는 전망이 강화되면서 3대 지수 모두 -2%이상 하락세로 마감


출처: cnbc.com


오늘 장 시작전 미국 1위 슈퍼마켓 체인점인 월마트는 시장예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표했지만 동사 CEO가 미국 소비자들이 여전히 소비에 압박을 느끼고 언급하면서 장중 약 -2.5%이상 하락


발전기 제조업체인 제너락은 트루이스트가 높은 기준금리와 인플레이션으로 인해 동사의 사업 전망이 어둡다고 밝히면서 투자의견을 기존 매수에서 보유로 하향 조정하면서 장중 약 -7%이상 하락


미국 1위 건자재 업체인 홈디포는 2019년 이후 처음으로 4분기 실적 역성장과 2023년 실적 전망치를 낮게 제시하면서 장중 -6%이상 하락


홍콩계 대형은행인 HSBC홀딩스는 시장예상치를 상회하는 4분기를 실적을 발표한 후 장중 +5%이상 상승


자동차 판매 소매업체인 오토네이션은 제이피 모건 체이스가 동사의 투자의견을 기존 중립에서 비중축소로 제시하마면서 장중 약 -7%이상 하락


전자 서명 서비스 제공업체인 도큐사인은 UBS가 올해 성장둔화의 우려감을 표명하면서 동사의 투자의견을 기존 중립에서 비중축소로 제시하마면서 장중 약 -9.3%이상 하락


각종 산업용 소모품 제조업체인 노드슨 코퍼레이션은 장 시작전 시장예상치를 하회하는 분기 실적 발표 후 장중 약 -13%이상 하락


각종 면역 항암제 개발 바이오업체인 비어 바이오테크놀러지는 골드만삭스가 1년안에 의미있는 독감 백신 임상자료가 공개될 것이라고 밝히면서 동사의 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하면서 약 +8%이상 상승


주류 제조 및 판매업체인 몰슨 쿠어스는 시장예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표한 후 장중 약 +3%이상 상승


미국 식료품 제조업체인 제너럴 밀스는 시장예상치를 상회하는 연간 실적 전망치를 제시하면서 장중 약 +5%이상 상승


오늘 장 마감 후에는 코인베이스, 팔로알토, 트랜스 오션, 시저스 엔터테인먼트의 실적발표가 예정되어 있음




제이피 모건 체이스는 미국 주식시장에 대한 경고 신호가 지속적으로 쌓이고 있으며 이번 1분기가 2023년 미국 주식시장의 최고점이 될 수 있다고 경고, 많은 이들이 미국 경기 침체를 피할 수 있다고 낙관하고 있지만 근본적인 확인이 필요하다고 강조


캐너코드 제뉴티(Canaccord Genuity)는 단기 미 국채 수익률이 높아질수록 미국 경제가 향후 몇 분기 동안 침체에 빠질 가능성이 높아질 것이며 이것은 아직 미국 주식시장이 최저점에 도달하지 못했다는 점이라고 강조


또한, 불행하게도 모두가 바라는 미국 경제 연착륙은 현재 높은 인플레이션을 해결하지 못하고 있기 때문에 힘들며 오직 미국 경기 침체만이 높은 인플레이션을 낮추는 해결책이라고 언급


모건스탠리의 마이크 윌슨에 따르면 미국내 높은 인플레이션과 회복력 있는 노동시장의 결합된다면 2023년 초 부터 발생한 미국 주식시장 랠리가 지속될 수 없다는 것을 의미한다고 강조


연준은 인플레이션을 원하고 있지 않기 때문에 올해 6월 까지 최소 두번 혹은 세번의 기준금리인상이 있을것이라고 전망


UBS의 연구에 따르면 2월 의류 판매가 약세를 보였으며 이러한 추세가 현실화되면 소비자 지출에 대한 우려를 불러일으키고 일부 의류업체 주식의 매도를 유발할 것으로 예상하고 있다고 밝힘


KKM 파이낸셜 CEO인 제프 킬버그는 투자자들이 계속되는 주식 시장 침체에도 불구하고 여전히 낙관적인 관점을 가져야한다고 역설, 채권 시장에서 금리 상승세는 약세장의 징후라기보다는 연준의 향후 기준 금리 인상에 따른 시차 효과(선반영)에 기인하는 것이며 미 국채 10년물 수익률이 높기 때문에 엄청난 매수 기회라고 덧붙임.


(만약 미 국채 10년물 금리가 더 오르면 지금이 매수 적기일까?)


장중 미 국채 10년물(3.951%)과 2년물(4.725%)의 금리 역전은 지난해 11월 이후 최고 수준으로 벌어지고 있는 상황


미국 1월 기존 주택 판매는 12개월 연속 하락세를 보이면서 12개월래 최저 수준을 기록


이번 주 수요일에는 지난 2월 1일 마감한 연준 FOMC의 회의록이 공개될 예정이며 이후 미국 4분기 GDP 잠정치와 1월 개인 소득과 지출, 미시간대 2월 소비자 심리지수가 발표될 예정





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오늘의 특징주


홈디포, 시장예상치를 하회하는 분기 실적과 실적 전망치 발표 후 장중 약 -6%하락


Home Depot — Shares of the home improvement retailer dropped 6% after the company posted a quarterly revenue miss for the first time since 2019. Home Depot also provided a muted outlook for fiscal 2023 and expects sales growth to be approximately flat due to a tougher consumer backdrop and a pivot away from goods toward services.


도큐사인, UBS가 동사의 투자의견을 중립에서 매도로 제시한 후 장중 약 -9.3%하락


DocuSign — Shares slid 9.3% during midday trading after UBS downgraded the company to sell from neutral, citing concerns about dwindling growth in fiscal year 2024.


노드슨 코프, 시장예상치를 하회하는 분기 실적을 발표한 후 장중 약 -13%하락


Nordson Corp. — Shares of the adhesive manufacturing company fell 13% after it missed fiscal first-quarter expectations. Nordson reported sales of $610.5 million in the period and earnings per share of $1.95, excluding items.




경제지표


오늘(21일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 IHS 마킷(IHS Markit)이 발표하는 2월 구매관리자지수 합산 예비치(PMI Composite Flash)는 시장예상치인 47.5를 상회하는 50.2을 기록했다. 제조업 구매관리자지수(Manufacturing Index)는 시장예상치인 47.3를 상회하는 47.8을 기록했다. 서비스 PMI 예비치(Services Index)는 시장예상치인 47.2를 상회하는 50.5을 기록했다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


IHS 마킷에서 발표하는 구매관리자 지수(이하, PMI) 예비치는 최종 PMI 보고서 보다 약 10일 정도 일찍 발표하며, 전체적으로 진행된 설문조사의 85%를 바탕으로 발표하기 때문에 이변이 없는 한 매월 초에 발표되는 PMI와 비슷한 결과물을 내놓으며 선행성을 띄게 된다.


해당 지표는 매월 당월의 수치를 발표한다.


오늘(21일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 1월 기존 주택 판매 건수(Existing Home Sales)는 시장 예상치인 4,100,000건을 하회하는 4,000,000건을 기록했다. 기존 주택 판매는 전월 대비 -0.7%, 전년 동월 대비 -36.9%감소했다.


미국에서 기존 주택 판매 시장은 신규 주택 판매 시장보다 상당히 큰 시장이다.


주택 소유자는 주택 판매로 인한 시세차익이 소비로 이어지게 되고, 주택 구입자도 새집을 구입 하기 전 은행 대출을 통한 주택담보 대출, 기존 주택 리모델링, 각종 내구재(가전제품, 가구 등)의 소비가 이루어질 수 있기 때문에 판매 건수가 많을수록 미국 경제에는 상당히 긍정적이다.


기존 주택 판매 수가 늘면 늘수록 미국 경제가 좋다는 것이며, 판매가 줄어 들게 되면 미국 경제가 좋지 않다는 증거이다.


해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.

출처: 베가스풍류객 미국주식이야기



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출처: Finviz.com




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