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달러 약세와 국채 금리 하락으로 3대 지수 모두 상승 마감(06/02/22)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장 초반 마이크로소프트가 달러 강세의 영향으로 이번 분기 실적 전망을 하향하면서 하락 출발했으나 이후 매수세가 유입되면서 큰 폭의 상승으로 마감.


다우 산업 평균지수는 +1.33%상승한 33,248.28마감, S&P 500지수는 +1.84%상승한 4,176.82마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +2.69%상승한 12,316.90로 마감.


오늘 상승으로 인해 3대 지수 주간 단위 수익률은 상승으로 변함. 다우 산업평균지수는 +0.1%, S&P 500지수는 +0.5%, 나스닥 종합지수는 +1.5%상승 중


3대 지수는 지난 5월 중순에 기록한 연간 단위 저점에서 상승세를 보이고 있으며, 다우 산업평균지수는 +8.5%, S&P 500지수는 +9.6%, 나스닥 종합지수는 +11.6%상승 중


마이크로소프트는 2분기 매출과 이익이 애널리스트들의 예상 추정치에 못 미칠 것이라고 경고했지만 시장 참여자들은 악재 해소로 받아들이면서 +0.8%상승 마감


나스닥 기술주를 중심으로 상승세를 보였으며, 엔비디아는 +6.9%, 줌 비디오 커뮤니케이션은 +4.3%, 전기차 업체 테슬라는 +4.7%, 메타 플랫폼즈가 5.4%이상 상승하면서 나스닥 종합지수의 상승을 견인


HPE의 1분기 실적은 시장예상치를 소폭 하회한 후 약 -6%하락, 한편 반려 동물 서비스업체인 츄이는 시장예상치를 상회하는 실적 발표 이후 약 +20%상승


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오늘 연준 투표권자인 로레타 메스터 클리블랜드 연준 의장의 언급에 주목했는데 인플레이션의 정점을 언급하기엔 시기상조이지만 연준은 인플레이션을 억제하기 위해 과감한 결단이 필요하다고 강조


오늘 라엘 블레이너드 연준 부의장은 연준이 현재 기준 금리 인상 계획을 9월 까지 멈추지 않을 것이라고 언급.


라엘 블레이너드는 CNBC와의 인터뷰에서 지금 진행 중인 금리 인상을 늦추기는 매우 어려운 상황이며 연준이 원하는 인플레이션을 목표치인 2%까지 낮추기 위해서는 아직 해야 할 일이 많다고 언급


한편, 석유수출국기구(OPEC)와 산유국 모임에서 7월과 8월에 일산 648,000배럴 증산에 합의하면서 국제 유가는 상승세를 보임


투자자들은 내일 발표되는 5월 고용보고서의 향방에 따라 인플레이션과 연준의 향후 긴축에 대한 전망을 수정할 듯


최근 반등은 연준의 빅스텝이 6월과 7월에 이루어지는 것을 이미 반영했으며, 향후 연준이 9월에도 빅스텝(50bp)을 진행한다면 악재로 작용하겠지만 대부분은 7월 까지 금리 인상을 통해 거의 2%에 근접하기 때문에 25bp 금리인상으로 전망하고 있는 중.



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오늘의 특징주


HPE, 시장예상치를 하회하는 실적으로 인해 -5.2%하락


Hewlett Packard Enterprises Co. HPE fell 5.3% after earnings and sales missed Wall Street forecasts.


츄이, 시장예상치를 상회하는 실적으로 인해 +24%상승


Chewy (CHWY) stock jumped 24% after the internet pet supply company reported better-than-expected earnings.


게임스탑, 시장예상치를 상회하는 실적으로 인해 +10.4%상승


GameStop (GME) was up 8.7%. The videogame retailer reported a wider-than-expected first-quarter loss and again declined to provide an outlook.


출처: 배런즈



경제지표


오늘(2일) 미 동부 시간 7시 30분에 발표된 5월 챌린져 잡-컷 리포트(Challenger Job-Cut Report)의 임시해고자(Lay-off) 수는 20,712명을 기록했으며, 4월 24,286명 대비 큰 폭으로 감소세를 보였다.


해당지표는 각 주 노동부가 보유한 개별 기업들이 진행한 대규모 임시해고 자료를 기반으로 분석해서 매달 첫번째 주에 전월의 수치를 제공한다.


오늘(2일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 5월 ADP 고용보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 240,000명 증가를 크게 하회하는 128,000명 증가로 발표되었다. 4월 지표도 247,000명 증가에서 202,000명 증가로 하향 수정되었다.


ADP 민간고용 보고서는 미국의 정부 부문 고용을 제외한 비농업 부문의 고용을 집계한다. 해당 보고서는 민간 고용정보업체 ADP와 무디스 애널리틱스와 공동 개발한 것이다.


ADP는 약 40만 개의 사업체에서 2,300만 명의 노동자들에게 발행하는 급여 정보를 매주 수집해 산출하기 때문에 비농업 제외하고 고용상태를 파악하는 데 아주 중요한 민간자료이다.


미국 노동부에서 발표하는 월간 고용보고서에 대해 시기적으로 선행성을 가지긴 하지만 결과는 항상 일치하지는 않는다.


오늘(2일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 210,000건 보다 줄어든 200,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 211,000건 대비 -7,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 206,500건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(2일) 미 동부시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 2022년 1분기 생산성과 비용(Productivity and Costs) 예비치는 비농업 생산성의 경우 시장 예상치인 -7.5%를 상회하는 -7.3%로 발표되었다. 단위 노동 비용의 경우 시장예상치인 11.6% 증가를 상회하는 전분기 대비 +12.6%를 기록했다.


오늘(2일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 7월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 +0.3%를 상회하는 +1.1%로 발표되었다.


해당지표는 내구재와 비내구재 주문을 모두 포함해서 발표하기 때문에 앞서 발표하는 내구재 주문과 다른 경제지표가 되며, 미국 제조업체의 모든 주문현황을 포괄하는 보고서이다.


해당 지표의 산출방법은 내구재 주문과 마찬가지로 미국 내 89개 산업군을 대표하는 4천여 개의 제조업체들의 설문조사를 바탕으로 한다.


매월 첫째주 2개월 전 수치를 제공한다.








다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.91%로 하락


Despite more hawkish tones Thursday from several Fed officials, the yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y slipped 1.6 basis points to 2.91%.


달러 인덱스 -0.7%하락


The ICE U.S. Dollar Index DXY jumped to around a 20-year high in May and remains up more than 6% year to date. The index was off 0.7% on Thursday.


서부 텍사스산 7월 인도분 +1.4%상승, $116.87


Oil prices turned higher after OPEC+ agreed to boost output by 648,000 barrels a day in July and August, with U.S. crude CL up 1.4% to settle at $116.87 a barrel.


국제 금 가격 +1.27%상승, $1,872.15


Gold for August delivery up 1.27% Thrusday to close at $1,872.15 an ounce.


비트코인 +0.8%상승하며 개당 $30,290


Bitcoin BTCUSD was trading up 0.8% near $30.290.


유로 스탁스 +0.6%, 영국 FTSE 100 휴장


In European equities, the Stoxx Europe 600 XX:SXXP rose 0.6%. London stocks were not trading in observance of the Queen’s Platinum Jubilee extended holiday weekend.


상해 종합 지수는 +0.4%, 항셍 지수 -0.9%, 니케이 225 -0.1%


In Asia, the Shanghai Composite CN:SHCOMP closed up 0.4%, the Hang Seng Index HK:HSI fell 0.9% in Hong Kong, and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK slipped 0.1%.


출처: 마켓워치


"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."


출처: Finviz.com



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