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달러 강세+미 국채 금리 상승=다우&S&P500 5일 연속 하락 마감 (09/27/22)

최종 수정일: 2022년 9월 28일





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장 초반 상승세를 보이며 출발했으나 장중 달러 강세와 미 국채 금리 상승으로 상승폭을 반납하며 다우 및 S&P500은 장중 연중 최저치까지 하락한 후 혼조 마감


다우 산업 평균지수는 -0.43%하락한 29.134.99, S&P 500지수는 -0.21%하락한 3,647.29, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +0.25%상승한 10,829.50


출처: investing.com


장중 S&P 500 지수는 지난 1월 3월 기록한 사상최고치 보다 -24.7%이상 하락했으며, 다우 산업평균 지수는 사상최고치보다 -21.4%이상 하락. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 지난해 11월 기록한 사상최고치 대비 -33%이상 하락 중


장 초반에는 캐나다가 10월 부터 코로나바이러스로 인한 여행 제한을 해제할 것이라고 밝히면서 크루즈 라인 주식은 S&P 500지수에서 가장 좋은 모습을 보임


장중 로열 캐리비안 그룹은 +7.4% 상승, 놀위젼 크루즈 라인 홀딩스는 +6.9%, 카니발은 +6.7%상승


노바백스는 영국에서 100만회 코로나바이러스백신을 사용할 것이라고 밝힌 후 약 +7.5%상승


큐리그 닥더 페퍼는 골드만삭스가 동사의 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정한 후 약 -2.9%하락


맥도날드는 시티그룹이 동사의 목표주가를 기존 $275에서 $246으로 하향 조정한 후 약 -2.2%하락


오늘 미 국채 10년물 금리는 장중 3.975%를 기록하면서 2010년 최고치를 기록, 미 국채 2년물 금리도 15년만에 최고치인 4.320%를 기록


월스트리트 공포지수로 알려진 CBOE 변동성 지수 VIX는 33을 기록하면서 변동성 증가


많은 애널리스트들이 S&P 500의 3분기와 4분기, 연간 실적 전망치를 하향조정하고 있는 상황, 지난 7월에 애널리스트들이 제시한 S&P 500의 예상 실적 전망치는 전년 동기 대비 11.1%였으나 현재는 4.6%로 하향 조정




오늘 제롬 파월 연준 의장은 연설을 했지만 해당 발언은 특히 암호화폐와 스테이블코인에 대한 언급이 중심이었으며, 스테이블 코인 발행인에 대한 감독과 암호화폐 지갑에 대한 규제였음


오늘 찰스 에반스 시카고 연준의장은 연준이 인플레이션에 맞서기 위해 너무 빠르게 기준 금리를 인상하는 것에 대해 우려를 표명한 후 장 초반 미국 주식시장은 상승


해당 발언은 최근 물가 상승에 대해 강경한 입장을 보이고 있는 많은 연준 위원들과는 대조적인 모습을 보임.


네드 데이비스 리서치에 따르면 투자자들은 단기적인 반등에 베팅해서는 안되며 중기적인 반등도 보장되지 않는다고 언급


전일 오후 고객에게 보낸 보고서에서 네드 데이비스는 주식 비중 축소로 전환하고 더 많은 현금을 조달하고 있다고 언급.


뱅크 오브 아메리카는 최근 몇 주 동안 미국 주식시장이 변동성을 보이면서 동사 고객들이 헬스케어 업종을 비롯한 기타 경기 방어주를 매수했다고 언급.


오늘 고객들에게 보낸 보고서에 따르면 헬스케어 관련 주식들은 뱅크 오브 아메리카의 주간 단위 기록에서 2008년 이후 5번째로 큰 유입을 보였다고 밝힘, 해당 업종은 올해 대부분의 유출을 기록한 후 지난 6주 동안 가장 큰 유입세를 보이고 있다고 언급


웰스파고는 연준이 2023년 1분기까지 연준 연방 기금 금리 목표 범위를 4.75%-5.00%로 조정할 것이라고 전망


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오늘의 특징주


허츠, BP와 전기자동차 충전소에 관련된 파트터십을 체결한 후 +1.9%상승


Hertz — Shares of the rental car company jumped 1.9% after the company announced a partnership with BP’s electric vehicle charging unit that will put thousands of charging stations at Hertz locations.


루시드 모터, 칸토어 피츠제럴드이 동사의 투자의견을 비중확대로 제시하며 +1.4%상승


Lucid — The electric vehicle stock climbed 1.4% on Tuesday after Cantor Fitzgerald initiated coverage of Lucid with an overweight rating.


포드 모터, 터키에 $700M의 신규투자와 500개의 시간제 일자리 확대 발표 후 -2%상승


Ford Motor — Ford stock slid about 2% after the automaker announced it is directing $700 million toward new investment and creating 500 additional hourly manufacturing jobs in Kentucky.


출처: CNBC.COM(미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 8월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 -0.5%를 상회하는 전월 대비 -0.2%로 발표되었다.


운송을 제외한 내구재 주문은 시장예상치 +0.1%를 상회하는 전월 대비 +0.2%를 기록했다.


항공기를 제외한 비국방 핵심 자본재 주문은 전월 +0.7%를 상회하는 전월 대비 +1.3%를 기록했다.


내구재는 한번 구입 후 최소 3년 이상 사용 가능한 물품이며 자동차, 트랙터, 가구, 가전제품, 각종 기계류, 항공기, 각종 전자 통신장비 등이다. 해당 제품들에 대한 각 기업들의 주문을 집계한 자료가 바로 내구재 주문이다.


해당 지표는 미국내 공장의 가동률, 기업들의 설비투자, 민간 고용, 각종 제품의 생산량과 직접적으로 연관이 되어 있기 때문에 미국의 실물경제를 잘 반영하는 지표로서 활용되며 주식시장에서 민감도는 상당히 높은 편이며, 미국 상무부 산하 인구센스국에서 매달 전월 수치를 넷째주에 발표한다.


오늘(27일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 8월 신규 주택 판매건수(New Home Sales)는 시장 예상치인 500,000건을 상회하는 685,000건으로 집계되었다.


해당 지표는 기존 주택 판매와 함께 미국 부동산 동향을 알 수 있는 지표로서 중요하다.


신규 주택 판매량에 따라 이후 건설 업체들의 신규 주택 착공에 영향을 줄 수 있어 미국 경제 지표에서 중요한 지표 중 하나이다. 주택건설업자들도 신규 주택을 착공하면 더 많은 고용이 창출되며, 향후 주택 매매가 이루어지면서 부동산 중개업자들도 수익을 창출할 수 있다.


이후 주택 구매자들은 각종 내구재(냉장고, 세탁기, 식기건조기, 가구등)에 대한 소비도 발생한다.


신규 주택 판매는 모기지대출과 신규 주택 건설, 매매로 이어지는 경제적 파급효과는 상당하다. 매달 말일에 전월의 수치를 제공한다.


오늘(27일) 미 동부 시간 오전 10시 리치몬드 연방준비은행에서 발표한 9월 리치몬드 연은 제조업 지수(Richmond Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 -4를 상회하는 0로 발표되었다.


해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


해당 지수는 리치몬드 연방준비은행이 관할하는 워싱턴 D.C., 버지니아, 웨스트 버지니아, 메릴랜드, 사우스 캐롤라이나, 노스 캐롤라이나 등 1개 자치구와 5개 지역의 기업 활동 상황을 조사해 만든 인덱스(index)이다.


해당 지수는 매월 4번째 화요일 해당 월의 수치를 제공한다.


출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.972%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, rose 3.972%.


달러 인덱스 +0.22%


The ICE Dollar index DXY, rose 0.22%


서부 텍사스산 11월 인도분 +2.56%, $78.67


The U.S. benchmark CL.1, rose 2.56% to $78.67 a barrel.


국제 금 가격 +0.23%, $1,637


The December gold futures GC00, rose 0.23% to $1,637 an ounce.


비트코인 -1.14%, 개당 $18,910


Bitcoin BTCUSD, was down 1.14% to trade $18,910.


유로 스탁스 600 +0.01%, 영국 FTSE 100 -0.52%


The Stoxx Europe 600 SXXP, finished up 0.01%, while London markets were down 0.52%


상해 종합 지수 +1.40%, 홍콩 항셍지수 +0.03%, 니케이 225 +0.53%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 1.40% up, while the Hang Seng Index HSI, up 0.03% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, up 0.53%.


출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)


"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."


출처: Finviz.com



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