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높은 PPI와 낮은 실업수당 청구건수로 인한 연준 긴축 유지 우려감으로 하락 (02/16/23)

최종 수정일: 2023년 2월 18일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장 시작전 발표된 1월 생산자 물가지수가 시장의 예상보다는 높게 나왔으며 주간 실업수당 청구건수도 시장예상보다 감소하는 모습을 보이면서 연준이 지속적으로 긴축을 유지할 것이라는 전망이 제기되면서 나스닥 종합지수를 중심으로 하락세로 마감


출처: cnbc.com


오늘 트윌리오는 시장예상치를 상회하는 분기 매출을 발표 후 장중 약 +19%상승


웨스트 파마슈티컬 서비시스는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표 후 장중 약 +13%상승


로쿠는 시장예상치를 상회하는 분기 손실을 기록한 후 장중 약 +17%상승


트립어드바이저는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했지만 2023년 실적 전망치가 2022년 이랑 동일할 것이라고 밝히면서 장중 약 -7.5%하락


도큐사인은 전체 인력의 10%에 해당하는 700명을 감원할 것이라고 밝힌 후 장중 약 +4%이상 상승


보스턴 비어 컴퍼니는 공급망 중단으로 인해 4분기 손실을 기록했다고 밝히면서 장중 약 -13%이상 하락


쇼피파이, 시장예상치를 상회하는 4분기 실적 발표했지만 1분기 실적전망치를 하향한 후 장중 약 -16%하락


시스코 시스템즈는 시장예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표한 후 장중 약 +4%이상 상승


버진 갤러틱 홀딩스는 기술적인 업그레이드 이후 처음으로 우주 비행 모선인 이브(Eve)의 시험비행을 성공했다고 밝히면서 장중 약 4%이상 상승


하스브로는 시장예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표한 후 장중 약 +4%이상 상승


파라마운트 글로벌은 시장예상치를 하회하는 4분기 실적을 발표한 후 약 -2%이상 하락


시놉시스, 시장예상치를 부합하는 매출과 높은 이익을 발표했지만 1분기 실적전망치를 하향한 후 장중 약 -4%하락


오늘 장 마감 후 드래프트킹, 어플라이드 머터리얼즈, 두어대시, 레드핀, 드랍박의 실적 발표가 예정되어 있음




일부 전문가들은 여전히 낮은 주간 실업수당 청구건소는 미국 노동시장이 상당히 타이트하다는 것을 시사하고 있으며 연준의 비둘기적인 발언은 앞으로 없을 것이라고 전망


오늘 발표된 생산자 물가지수와 주간 실업수당 청구건수는 모두 시장예상치와 다르게 나오면서 여전히 미국내 높은 인플레이션과 노동시장의 호황을 대변하고 있는 상황


제임스 불라드 세인트루이스 연준의장은 미국의 최근 경제지표(1개월 후행)수치에도 불구하고 디스인플레이션 시대에 접어들고 있다고 확신한다고 밝혔지만 연준은 이러한 추세가 지속되도록 긴축 적인 통화정책을 유지해야 할 필요가 있다고 덧붙임


오늘 로레타 메스터 클리블랜드 연준의장은 연준이 추가적인 긴축이 필요하다고 언급하면서 미국 주식시장에 부담으로 작용했지만 투표권자는 아님


G 스퀘어드 프라이빗 웰스는 이번 미국 주식시장의 랠리에 강세장 초기에 나타나는 신호일 수 있다고 언급하면서 미국 주식시장은 채권 시장, 연준, 기업들의 펀더멘털, 일부 미국 경제 지표를 무시하면서 이유없는 상승세를 보이고 있다고 강조


시장의 예상보다 높은 1월 생산자 물가지수로 인해 4월 만기 금선물은 전주 대비 -1.4%이상 하락하면서 3주 연속 하락세를 보이는 중


오늘 미 국채 10년물 수익률은 2023년 최고치에 근접하는 3.82%까지 상승


오늘 투자자들은 1월 생산자 물가지수가 여전히 높게 나오면서 연준이 지속적으로 기준금리를 인상할 수 있다는 전망이 제기되면서 전통적으로 기준금리에 가장 민감한 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 하락세를 보이고 있지만 장 초반에 대비 장중에는 하락폭을 만회하는 모습을 보이면서 미국 주식시장 투자자들은 동상이몽의 모습을 보이고 있는 상황...


3월 FOMC에서 점도표, 미국 경제전망의 중요성이 부각되고 있으며 3월 FOMC를 전후로 변동성이 상당하게 나올 것으로 개인적으로는 전망...




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오늘의 특징주


트윌리오, 시장예상치를 상회하는 분기 실적 발표 후 장중 약 +19%상승


Twilio — Shares jumped 19% after Twilio beat revenue expectations in its most recent quarter. The communications firm posted revenue of $1.02 billion, slightly better than the Refinitiv consensus estimate of $1 billion.


로쿠, 시장예상치를 상회하는 분기 손실을 기록한 후 장중 약 +17%상승


Roku — Roku shares gained more than 17% after the streaming device company reported a smaller-than-expected loss in its latest quarter, as well as greater revenue than analysts polled by Refinitiv were expecting.


쇼피파이, 시장예상치를 하회하는 1분기 실적 전망치 발표 후 장중 약 -16%하락


Shopify — The e-commerce stock fell more than 16% after Shopify issued weaker-than-expected revenue guidance for the current quarter. Otherwise, Shopify beat expectations on the top and bottom lines.




경제지표


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 1월 신규 주택 착공 건수(Housing Starts)는 시장예상치인 1,365,000건을 하회하는 1,309,000건이었으며, 신규 주택 허가 건수(Housing Permits)는 1,350,000건을 하회하는 1,339,000건으로 집계되었다.


해당지표는 주택분야에 대한 지표 중 가장 주택 경기를 잘 파악할 수 있는 지표이다.


주택 건설은 건설업체들의 새로운 건설 활동을 반영하며, 신규 주택 착공으로 인한 고용창출과 원자재, 중장비, 가구와 가전제품등의 소비가 발생하기 때문에 아주 중요한 지표중 하나이다.


주거용 주택으로 주로 사용하고자 하는 새로운 건물의 건축을 시작할 때 주택 건축의 등록과 허가를 얻어야 하며, 주택 착공은 건물 기초 작업의 시작을 의미한다.


해당지표는 매달 3주째에 전월의 수치를 발표한다.


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 200,000건 보다 낮은 194,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 195,000건 대비 -1,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 189,500건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 필라델피아 연준에서 발표한 2월 필라델피아 연은 제조업지수(Philadelphia Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 -7.2를 크게 하회하는 -24.3으로 발표되었다.


해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


해당 지표는 필라델피아 연준(Federal Reserve) 관할 지역내 제조업 동향을 파악하는 지표이며, 매월 ISM에서 발표하는 제조업 구매관리자 지수 및 산업 생산 지수와 상관관계가 일정부분이 있다.


매월 셋째주 목요일 해당 월의 수치를 발표한다.


오늘(16일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 1월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.4%를 상회하는 +0.7%으로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +5.5%를 상회하는 +6.0%로 집계되었다.


음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.3%를 상회하는 +0.5%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +5.0%을 상회하는 +5.4%으로 집계되었다.


근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.2%를 상회하는 +0.6%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 전월 +4.7%대비 소폭 낮아진 +4.5%으로 집계되었다.


해당지표는 생산자가 소비자들에게 공급할 각종 물품을 만드는데 투여된 비용을 계산한 것이며, 향후 소비자 물가지수(CPI)에 영향을 미치는 지표이다.


노동 통계국은 미국에서 생산되는 모든 산업군의 1만개 정도 개별 제품과 제품 그룹군을 바탕으로 해당지표를 산출해내며, 매월 중순에 1개월전 조사치를 발표한다.


출처: 베가스풍류객 미국주식이야기



"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."


출처: Finviz.com



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