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높은 CPI로 인한 인플레 우려감으로 3대 지수 하락 (06/10/22)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 오늘 발표한 5월 소비자 물가지수가 여전히 높게 나오면서 인플레에 대한 우려감으로 하락폭을 확대하며 마감.


다우 산업 평균지수는 -2.73%하락한 31,392.79마감, S&P 500지수는 -2.91%하락한 3,900.86마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -3.52%하락한 11,340.02로 마감.


오늘 애플은 -3.9%하락, 마이크로소프트와 다우는 각각 -4.5%, -6.1%하락, 세일즈포스 -4.6%, 아마존 -5%하락 마감


넷플릭스는 골드만삭스가 투자의견을 하향하면서 -5%이상 하락, 엔비디아도 -6%이상 하락 마감


금리 상승에도 불구하고 경기침체의 어두운 그림자가 드리우면서 은행 업종도 하락세를 보임. 웰스파고는 -6%하락, 골드만 삭스도 -5%이상 하락 마감


오늘 하락으로 다우 산업평균지수는 지난 11주 동안 10번의 주간단위 하락세를 보이며 -4.58%하락, S&P500지수와 나스닥 종합지수는 10주 동안 9번의 주간단위 하락세를 보이면서 각각 -5.05%, -5.60%하락 마감


오늘 하락으로 인해 S&P 500지수도 약세장에 진입하기 직전인 사상최고치 대비 -19%를 기록


오늘 발표된 5월 소비자 물가지수는 1981년 이후 최고치를 경신하면서 미국 주식시장에 부담으로 작용


소비자 물가지수는 전년 대비 +8.6%상승했으며 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 소비자물가지수는 +6%상승. 시장예상치는 +8.3%, 근원 소비자 물가 지수가 +5.9%증가 였음


세부적으로 살펴보면 항공운임은 전년 대비 +38%, 호텔 숙박료는 +19%상승세를 보임.


식품과 휘발유 가격의 상승은 인플레이션으로 인한 삶의 질을 저하시키면서 미국민들에게 정 치적인 반발감을 높이고 있는 상황.


여전히 높은 인플레이션 우려감으로 투자자들은 미국 경제가 잠재적인 경기 침체에 빠질 것이라는 우려를 증폭.

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또한, 미시간 대학의 6월 소비자심리지수 예비치는 시장예상치를 크게 하회하면서 사상 최저치를 기록


미국인들의 2023년 인플레이션 기대치는 지난 5월 3.3%에서 이번달에는 5.4%로 높아짐. 향후 5년간 미국내 인플레이션에 대한 기대치는 5월의 3%에서 3.3%으로 소폭 상승.


인플레이션 수치가 높게 나오자 연준의 금리인상이 가팔라질 것이라는 우려감으로 2년물 미 국채 수익률은 2008년 이후 최고치인 3%를 상회


오늘 바클레이즈는 6월 FOMC에서 연준이 75bp 기준 금리 인상도 가능하다고 언급하면서 투자심리를 악화 시킴.


오늘(10일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 현재 까지 S&P 500에 속한 2개 기업들이 2022년 2분기 실적발표를 완료했으며, 1개 기업의 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 2개 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.


S&P 500의 2022년 2분기 혼합 영업이익률 예상치는 +4.0% 성장으로 전망하고 있다.


지금까지 2022년 2분기 실적 전망을 제시한 기업은 101개 기업이며, 70개 기업은 실적추정치를 하향, 31개 기업은 실적추정치를 상향했다.


S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 16.8배이며, 5년 평균 18.6배를 하회하고 있으며 10년 평균 16.9배를 하회하고 있다.


인플레이션의 척도 소비자 물가지수(CPI)란?


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오늘의 특징주


도큐사인, 시장예상치를 하회하는 분기 전망을 제시하면서 -24.5%하락


DocuSign (DOCU) stock dropped 24.5% after the company lowered its quarterly outlook. Management expects the key billings metric to come in at $2.531 billion at the midpoint of the range for fiscal year 2023. That’s down from previous guidance of just above $2.7 billion. The company also said that turnover in its sales force is prompting the company to spend energy on recruiting.


AMD, 키뱅크의 투자의견 상향에도 불구하고 -4%하락


Advanced Micro Devices (AMD) stock initially rose, before finishing down 4% after analysts at KeyBanc said the company’s Investor Day forecast that it could boost revenue 20% annually was plausible, and that the stock justifies a higher valuation than its peers.


테슬라, 바클레이즈가 중국 생산 차질로 차량 인도량 감소 의견을 제시하면서 -3.1%하락


Tesla (TSLA) stock fell 3.1% after analysts at Barclays said that deliveries of electric vehicles are likely to fall below expectations in the second quarter due to the closure of Tesla’s factory in China because of Covid-19 restrictions.


출처: 배런즈



경제지표


오늘(10일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 6월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.7%를 상회하는 +1.0%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +8.2%를 상회하는 +8.6%를 기록했다.


계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 6월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.5%를 하회하는 전월 대비 +0.6% 기록했다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장예상치인 +5.9%를 상회하는 +6.0%를 기록했다.


해당지표는 우리에게 일반적으로 알려진 물가상승률이라고 불리는 인플레이션이다.


즉, 상품과 서비스를 묶어놓은 바구니에 소비자들이 지불하는 가격의 변화를 시간대별로 추적하는 것이다.


소비자 물가지수를 구성하는 8가지 품목을 살펴보면 주택, 운송, 식료품, 의료, 레크레이션, 교육, 의류, 기타 상품 및 서비스이다.


해당지표는 인플레이션 또는 디플레이션 기간을 식별하기 위해 사용하는 대표적인 경제지표이다.


매월 중순 노동부 산하 노동 통계국에서 1개월전 조사치를 발표한다.


오늘(10일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 6월 소비자 심리지수 예비치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 58.5를 하회하는 50.2으로 발표되었다.


미시간 대학의 소비자 조사 센터는 매달 설문조사를 통해 미국내 600가구의 재정 상태와 경제 전망에 대한 소비자들의 태도를 조사한다.


소비심리는 소비지출 강도와 직결되기 때문에 중요하며 미국 국내총생산(GDP)의 70%가 개인들의 소비로 이루어지기 때문에 향후 미국 경제 전망을 살펴보는데 중요한 경제지표 중 하나이다.


해당지표는 매달 중순 해당월의 예비치를 매달 말에 해당월의 최종치를 발표한다.


출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.156%


The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y jumped 11.5 basis points to 3.156%, the highest since Nov. 9, 2018 based on 3 p.m. Eastern Time levels, according to Dow Jones Market Data.


달러 인덱스 +0.9%


The U.S. dollar DXY gained against a basket of rival currencies, rising 0.9%.


서부 텍사스산 7월 인도분 -0.7%, $120.67


Crude-oil prices CL ended lower, with West Texas Intermediate crude for July delivery CLN22 falling 0.7% to settle at $120.67 a barrel.


국제 금 가격 +1.2%, $1,875.50


Gold futures expiring in August GCQ22 climbed 1.2% to settle at $1,875.50 an ounce.


비트코인 -3.5%, 개당 $29,089


Bitcoin BTCUSD was down 3.5% at $29,089.


유로 스탁스 600 -2.7%, 영국 FTSE 100 -3.9%


In European equities, the Stoxx Europe 600 Index closed 2.7% lower Friday, bringing its weekly loss to 3.9%. London’s FTSE 100 Index fell 2.1% Friday and slid 2.9% for the week.


상해 종합 지수 +1.4%, 항셍 지수 -0.3%, 니케이 225 -1.5%


In Asia, the Shanghai Composite CN:SHCOMP rose 1.4% Friday for a weekly gain of 2.8%. The Hang Seng Index HK:HSI edged down 0.3% Friday, but climbed 3.4% for the week. Japan’s Nikkei 225 JP:NIK dropped 1.5% Friday and eked out a weekly gain of 0.2%


출처: 마켓워치


"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."


출처: Finviz.com



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