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높은 인플레로 인한 연준 긴축 가속화 우려로 하락(05/11/22)

최종 수정일: 2022년 5월 12일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장전 발표한 높은 4월 소비자물가지수에도 피크아웃을 했다는 안도감으로 상승 반전했지만 라파엘 보스틱 연준의장이 인플레이션으로 인해 금리인상과 자산 축소를 가속화해야 한다고 발언 후 하락 전환하며 마감.


다우 산업 평균지수는 -1.02%하락한 31,834.11마감, S&P 500지수는 -1.65%하락한 3,935.18마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -3.18%하락한 11,364.24로 마감.


장중 국제유가의 상승으로 다우 산업평균지수 구성종목인 세브론은 +3%이상 상승, 에너지 업종이 장 초반 S&P 500지수의 상승을 주도 유틸리티와 소재도 각각 1%이상 상승


장중 라파엘 보스틱 애틀란타 연준의장의 금리 인상 발언 후 나스닥은 하락폭을 확대하면서 마이크로소프트, 메타 플랫폼즈, 넷플릭스가 -2%이상 하락


1분기 실적을 발표한 암호화폐 거래소 코인베이스는 -23%이상 하락, 로블록스는 장중 +20%이상 상승


장 마감 후에는 월트 디즈니, 리비안, 비욘드 미트의 실적발표를 대기 중


4월 소비자 물가지수 발표 이후, 미 국채 10년물 수익률은 3%를 잠시 상회했지만 2.948%로 하락하면서 미 동부 시간 기준 오후 1시 월간 단위 입찰에서는 2.943%로 마감.


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LPL 파이낸셜의 제프리 로치(Jeffrey Roach)는 4월 소비자 물가지수는 인플레이션이 정점을 지나갈 가능성이 있음을 확인하고 있지만 미국 주식시장은 더 많은 어려움을 겪고 있는 상황이라고 언급


모든 분석가들이 현재 소비자물가지수가 정점이라고 확신하고 있지 않은 상태이며 항공운임과 호텔 가격의 상승으로 인해 상품보다는 서비스업의 물가가 높아지고 있는 상황


일부 분석가들은 높은 인플레이션으로 연준의 공격적인 금리인상이 진행될 것이라고 판단하고 있으며 FED watch tool에서도 6월 FOMC에서 75bp인상 확률이 높아지고 있는 상황


일부 투자자들은 연준의 공격적인 금리인상 전망치가 이미 금리 시장을 움직이고 있고, 연준이 인플레이션을 통제하는 데 실패하고 있다는 사실을 인식하고 있다고 전


한편, 중국 4월 소비자물가지수는 전년 대비 2.1%상승하여 3월 1.5%보다 상승


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오늘의 특징주


코인베이스, 시장예상치 하회하는 실적과 전망발표로 장중 -30.88%하락


Coinbase GlobalCOIN–30.88% (ticker: COIN) tumbled 23% after the cryptocurrency exchange reported a wider-than-expected loss of $1.98 a share, missing analysts’ estimates of a 1 cent loss.


리비안, 최대 주주중 하나인 포드가 8백만주 매도했다는 소식으로 장중 -9%하락


Rivian Automotive Inc. RIVN shares fell 9% after Ford Motor Co. F disclosed in a Form 4 filing late Tuesday that it sold 8 million of the electric vehicle maker’s shares in the open market on May 9, at a price of $26.80, to raise $214.4 million.


크리스피 크림, 시장예상치를 상회하는 실적과 전망 발표 후 +6%상승


Krispy Kreme Inc. DNUT shares rose 6% after the doughnut seller reported forecast-beating profit and revenue and affirmed its full-year outlook.


출처: 배런즈, 마켓워치(미 동부 시간 오후 2시 기준)



경제지표


오늘(11일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 +2.0% 증가, 구매지수 +4.5% 증가, 재융자 지수 -2.0%감소했다.


해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.


오늘(11일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 4월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.2%를 상회하는 +0.3%를 기록했다.


전년 동월 대비 시장예상치인 +8.1%를 상회하는 +8.3%를 기록했다.


계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 4월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.4%를 상회하는 전월 대비 +0.6%기록했다.


전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +6.0%를 상회하는 +6.2%를 기록했다.


해당지표는 우리에게 일반적으로 알려진 물가상승률이라고 불리는 인플레이션이다. 즉, 상품과 서비스를 묶어놓은 바구니에 소비자들이 지불하는 가격의 변화를 시간대별로 추적하는 것이다.


소비자 물가지수를 구성하는 8가지 품목을 살펴보면 주택, 운송, 식료품, 의료, 레크레이션, 교육, 의류, 기타 상품 및 서비스이다.


해당지표는 인플레이션 또는 디플레이션 기간을 식별하기 위해 사용하는 대표적인 경제지표이다.


매월 중순 노동부 산하 노동 통계국에서 1개월전 조사치를 발표한다.


오늘(11일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 5월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 전년 동월 대비 +3.8%에서 +3.7%로 소폭 하락했다.


해당 지표는 기업의 관점에서 연간 인플레이션 기대치와 인플레이션 불확실성에 대한 월별 측정치를 제공한다. 또한, 기업의 현재 매출, 이익률 및 단가 변화에 대한 월간 측정값도 제공한다.


해당 지표는 매월 중순에 당월의 수치를 제공한다.





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.94%로 혼조세


Treasury yields were mixed after the data, with that of the 10-year note BX:TMUBMUSD10Y down 6 basis points near 2.94%.


달러 인덱스 장중 소폭 하락


The one asset benefiting is the U.S. dollar DXY 103.93 Down


서부 텍사스산 6월 인도분 +6%상승, $106.00


Oil futures jumped, with the U.S. benchmark CL up more than 6%


국제 금 가격 +0.6%상승, $1,851.00


Gold futures GC00 rose 0.6% to trade near $1,851 an ounce.


비트코인 -5.0%하락, $30,113


Bitcoin BTCUSD down -5.0% $30,113


유로 스탁스 +1.7%상승, 영국 FTSE 100 +1.4%


The Stoxx Europe 600 XX:SXXP rose 1.7%, while London’s FTSE 100 UK:UKX advanced 1.4%.


상해 종합 지수는 +0.7%상승, 항셍 지수 +0.9%상승, 니케이 225 +0.1%상승


The Shanghai Composite CN:SHCOMP r ose 0.7%, while the Hang Seng Index HK:HSI gained 0.9% and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK was up 0.1%.


출처: 마켓워치(미 동부 시간 오후 2시 기준)


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출처: Finviz.com



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