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내일 제롬 파월 연설과 주요 경제 지표 발표를 앞두고 관망세 대두되며 혼조 (11/29/22)

최종 수정일: 2022년 11월 30일





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 중국발 코비드-19에 대한 낙관론에도 불구하고 내일 제롬 파월 연준의장의 연설과 목요일 미국 3분기 GDP 잠정치, 금요일 11월 고용 보고서 발표를 앞두고 관망세가 대두되면서 장중 혼조세를 보임

출처: cnbc.com


오늘 중국 보건 당국이 중국 본토내 노인들의 백신 접종률이 향상과 코비드-19 감염이 감소세를 보이고 있다고 밝히면서 알리바바와 핀두두, 징동닷컴은 상승세를 보임


빌리빌리는 시장예상치를 상회하는 3분기 실적발표 후 +25%이상 상승


베스트바이는 루프 캐피탈이 전자제품 소매업체인 베스트바이에 대한 긍정적인 의견을 제시하면서 약 +2.1%상승


시티그룹은 아마존, 메타, 알파벳이 연말 연시 온라인 쇼핑에서 상대적으로 혜택을 받을 것이라고 언급했지만 각각 -1%이상 하락세를 보임


HSBC는 동사의 캐나다 사업부를 캐나다 왕립은행에 $10.1B에 매각할 것이라고 발표한 후 약 +4%이상 상승


23앤미는 베렌버그가 동사에 대한 커버리지를 시작하면서 투자의견은 매수로, 목표주가는 $7로 제시하자 약 +4%이상 상승


다든 레스토랑은 베어드가 동사의 투자의견을 비중확대에서 중립으로 하향 제시하면서 약 -1%이상 하락


어도비의 데이터에 따르면 전일 마감한 사이버 먼데이는 총 $11.3B의 거래를 달성했으며 지난해 $10.7B대비 늘어났다고 언급


또한, 블랙프라이데이 온라인 매출은 약 $9.12B이며, 기록적인 판매대금은 40년만에 최고치를 기록하고 있는 인플레이션으로 인한 가격상승이라고 일축




중국은 여전히 코비드-19 제한 정책에 대한 반발로 시위가 진행 중이며 글로벌 공급망에 대한 우려감이 제기되고 있는 상황


중국 정부의 발표에 따르면 중국 본토내 코비드-19 감염이 일주일 이상 감소세를 보이고 발표하면서 중국 주식시장의 하락은 진정세를 보임


로이터 통신에 따르면 독일, 스페인, 브라질의 경제 지표에서 글로벌 인플레이션이 고점 대비 하향세를 보이고 있다고 언급


11월 들어 구리 가격은 2021년 4월 이후 가장 높은 월간 상승률인 +8.6%상승세를 보이고 있으며, 니켈은 +20.9%, 알루미늄은 +7%이상 상승 중


팩트셋에 따르면 투자자들은 11월에 암호화폐와 관련된 주식들의 공매도 비중을 늘렸다고 언급


마이크로스트레이지의 공매도 비중은 유통주식의 40%, 마라톤 디지털은 유통 주식수의 35%에 육박한다고 언급


트리배이에이트 리서치는 제롬 파월 연준의장으로 부터 비둘기파적인 연설을 기대하지 말라고 경고, 여전히 미국내 인플레이션이 높기 때문에 완화적인 발언은 없을 것이라고 강조


일부 전문가들은 중국발 코비드-19제한 정책에 따른 공급망 이슈와 연준 위원들의 매파적인 언급이 미국 주식시장에 부담을 주고 있다고 평가

내일 미동부 시간 기준 오후에는 제롬 파월 연준의장의 연설과 미국 지역 경기를 판단할 수 있는 베이지북의 발표가 예정되어 있으며 3분기 GDP발표, 금요일에는 11월 고용보고서가 발표될 예정


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오늘의 특징주


빌리빌리, 시장예상치를 크게 상회하는 매출과 이익을 발표하면서 +25%상승


Shares surged more than 21% after Bilibili posted better-than-expected earnings and revenue. The Chinese internet company’s daily and monthly active users rose 25% from the prior year.


히베트, 시장예상치를 크게 하회하는 매출과 이익을 발표하면서 -9%하락


Shares of Hibbett dropped more than 9% after the company posted a disappointing profit for the third quarter. The sporting goods retailer said higher expenses cut into its profit margins.


징동닷컴, 중국 보건 당국의 노인 백신 접종률 향상 소식이후 약 +7.9%상승


Shares of U.S.-listed Chinese internet companies rose as a group after Chinese health authorities reported an improvement in recent senior vaccination rates. Shares of JD.com were up 7.9%. Pinduoduo and Baidu climbed 6.4% and 5.7%.



출처: cnbc.com (미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(29일) 미 동부 시간 오전 9시 30분 스탠다드&푸어스(Standard & Poors)에서 발표한 9월 S&P 코어 로직 케이스쉴러 주택 가격 지수(S&P CoreLogic Case-Shiller House Price Index)는 20개 도시 월간 비조정 지수는 -1.5%를 기록했으며, 전년 동월 대비 20개 도시 비조정 지수 시장예상치인 +10.9%를 하회하는 +10.4% 기록했다.


해당 지수는 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 매달 20개 대도시의 주택가격지수를 발표하며, 칼 케이스 교수와 로버트 쉴러 교수가 개발한 지수이다.


미국내 주택 가격의 변화는 경제, 특히 주택 및 소비 부문에 많은 영향을 준다. 주택 가격이 하락하면 신규 주택 건설이 줄어들며, 가격이 상승하면 신규 주택 건설이 늘어나면서 미국 경제에 영향을 준다. 또한, 주택 가격의 변화에 따라 미국 소비자들의 대출규모가 달라지며 소비에 영향을 미친다.


해당 지수는 매달 마지막 화요일에 2개월 전 수치를 제공한다.


오늘(29일) 미 동부 시간 오전 9시에 발표한 연방주택금융공사(Federal Housing Finance Agency, FHFA) 9월 주택가격지수(House Price Index)는 시장예상치 -1.0%을 상회하는 +0.1%를 기록했다. 전년 동월 대비 주택가격지수는 전월 수정치 +12.0%를 하회하는 +11.0%로 집계되었다.


해당 지수는 페니 메(Fannie Mae)와 프레디 맥(Freddie Mac)이 제공한 수치를 기반으로 단독주택에 대한 것이다. 앞서 언급한 두 업체에서 매입하거나 증권화한 기존 주택담보대출에 부합하는 거래를 기반으로 한다. 해당 지수는 매달 22일 에서 25일 사이에 2개월 전 수치를 제공한다.


오늘(29일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 리서치 업체인 콘퍼런스 보드(The Conference Board, CB)에서 발표한 11월 소비자 심리지수(Consumer Confidence)는 시장예상치인 100.0을 상회하는 100.2으로 집계되었다.


해당 지수는 비영리 단체인 콘퍼런스 보드에서 매달 미국 전역 3,000여 가구를 대상으로 6개월 이후의 소비자들이 인식하는 미국 경제와 고용 및 소득에 대한 기대치와 태도에 대한 설문 조사 내용을 발표하는 것이다.


매달 마지막 주에 해당 월의 수치를 제공한다.


출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.742%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 3.742%.


달러 인덱스 +0.07%, 106.705


The ICE Dollar index DXY, up 0.07%, 106.705


서부 텍사스산 23년 1월 인도분 +1.41%, $78.33


The U.S. benchmark CL.1, up 1.41% to $78.33 a barrel.


국제 금 가격 +0.46%, $1,748


The December gold futures GC00, up 0.46% to $1,748 an ounce.


비트코인 +0.94%, 개당 $16,365


Bitcoin BTCUSD, was up 0.94% to trade $16,365.


유로 스탁스 600 -0.13%, 영국 FTSE 100 +0.51%


The Stoxx Europe 600 STOOX600, finished down 0.13%, while London markets were up 0.51%


상해 종합 지수 +2.31%, 홍콩 항셍지수 +5.24%, 니케이 225 -0.48%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 2.31% up, while the Hang Seng Index HSI, up 5.24% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, down 0.48%.


출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)


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출처: Finviz.com



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