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나스닥, 지난해 11월 이후 처음으로 -10%조정 영역 진입(01/19/22)

최종 수정일: 2022년 1월 19일



미국 주식 시장

미국 주식 시장은 장 시작전 실적을 발표한 기업들이 실적이 시장예상치를 상회했으며 기술주 중심의 나스닥 종합지수를 중심으로 상승세를 보였지만 장 마감을 앞두고 하락폭을 확대하며 마감했다.


기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -1.15%하락한 14,340.26를 기록했으며, S&P 500 지수는 -0.96%하락한 4,533.60 마감, 다우 산업 평균 지수는 -0.89%하락한 35,052.40로 마감


오늘 나스닥 종합지수는 사상최고치 대비 -10.7%이상 하락한 상황이며 지난해 11월 이후 -10%의 기술적인 조정영역으로 돌입했다. 전일 나스닥 종합지수는 2022년 4월 이후 처음으로 200일선 이동평균선을 하회하면서 마감.


전일 작성한 200일선 이하에서 나스닥 종합지수의 역사적인 움직임에 대한 글


200일 이동평균선 아래에서 마감한 나스닥의 운명은?


오늘 소형주 중심의 러셀 2000도 -1.6%하락하면서 52주 최저가를 기록


최근 투자자들은 연준의 공격적인 긴축 조치에 대한 가능성에 대비하면서 상승된 채권 수익률이 연초부터 미국 주식 시장을 괴롭히고 있음. 미국 10년 국채 수익률은 수요일 오전 1.9%를 넘어 서면서 미국 주식시장에 부담감을 줌


장전 실적을 발표한 뱅크 오브 아메리카는 투자은행 사업부문의 호조로 시장예상치 상회하는 실적 발표

모건스탠리도 인수합병으로 인한 자문수수료 부문과 트레이딩 실적 호조로 시장예상치 상회

유나이티드 헬스도 건강보험 사업부문의 실적 호조로 시장예상치를 상회

프록터앤갬블도 가격인상 효과로 시장예상치 상회하는 실적 발표, 가격 인상이 원자재 및 운임 비용 상승을 상쇄하는데 크게 도움이 되었다고 언급



주택 건설업체들은 키뱅크(KeyBanc)가 차입 비용과 모기지 금리 인상으로 인해 투자의견을 하향 조정한 후 KB홈 -3.9%, 레나(Lennar)는 -4.4%, 디알 홀턴(DR Horton) -3.3%하락 마감


이밖에 마소의 액티비젼 블리자드 인수로 인해 플레이 스테이션 보유기업인 소니는 -5%하락, 전일 -7.2%하락 마감


지금까지 대다수 미국 기업들이 시장예상치를 상회하는 실적 발표. 리서치 업체 팩트셋(FactSet)에 따르면 4분기 실적을 발표한 44개의 S&P 500 기업 중 73%가 월스트리트의 시장예상치를 상회했다고 언급


최근 일부 전문가들은 연준이 3월 FOMC에서 연방 정책금리를 50bp이상 올리고 최소 4-5번의 금리인상을 예상하고 있다는 의견을 제출


국제 에너지 기구(IEA) 는 COVID-19 백신 접종 증가와 최근 바이러스 확산의 완화로 인해 올해 세계 원유 수요가 코로나바이러스 확산 이전 수준을 초과할 것이라고 전망


2022년은 연초는 투자자들에게 힘든 시작이었음. 연준이 금리 인상과 함께 인플레이션에 대한 보다 공격적인 접근을 언급하면서 기술주들이 연초 부터 하락세를 보이고 있음


다음 주 부터 2월 1일까지 Netflix (NFLX), 마이크로소프트 (MSFT), 테슬라 (TSLA), 애플 (AAPL), 알파벳 (GOOGL) 및 페이팔 (PYPL)등 기술주들이 실적 발표를 앞두고 있는 상황





오늘의 특징주


모건 스탠리, 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 +1.9%상승 마감


Morgan Stanley (MS) stock gained 1.9% after the company reported a profit of $2.01 a share, beating estimates of $1.91 a share, on revenue of $14.5 billion, below expectations for $14.6 billion.


뱅크 오브 아메리카, 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 +0.4%상승 마감


Bank of America (BAC) stock rose 0.4% after the company reported a profit of 82 cents a share, beating estimates of 76 cents a share, on revenue of $22.17 billion, below expectations of $22.2 billion.


시스코, 골드만삭스가 매수에서 중립으로 투자의견 하향하자 -1.4%하락 마감


Cisco (CSCO) stock fell 1.4% after getting downgraded to Neutral from Buy at Goldman.


톨브라더스, 키뱅크가 업종 비중에서 비중축소로 투자의견 하향하자 -4.8%하락 마감


Toll Brothers (TOL) stock dipped 4.8% after getting downgraded to Underweight from Sector Weight at KeyBanc.


프록터 앤드 갬블, 가격 인상 효과로 인해 시장예상치 상회하는 실적 발표 후 +3.7%상승 마감


Procter & Gamble (PG) shares were in up over 3.7% Wednesday after the consumer products company reported fiscal second quarter results that beat expectations and narrowed its full-year sales guidance.


유나이티드 그룹, 시장예상치 상회하는 실적과 연간 실적 전망 상향 후 +0.6%상승 마감


UnitedHealth Group (UNH) reported fourth-quarter profit and revenue that rose above expectations and affirmed its full-year outlook. Its stock was up 0.6%.


* 인플레이션+공급망 이슈+노동력 부족 상황에서 가격 전가 가능하고, 인수합병으로 인해 자문료 잘 받는 업체들은 상승, 골드만 삭스처럼 인건비는 올려주고, 투자 은행 역할을 제대로 못한 은행주들은 극명하게 갈리는 상황이 연출


출처: 배런즈



경제지표


오늘(19일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 +2.3% 증가, 구매지수 +8.0% 증가, 재융자 지수 -3.0%감소했다.


해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.


해당지표는 주택 수요뿐만 아니라 미국 경제의 모멘텀을 판단할 수 있다. 주택을 구매하는 사람은 고용안정과 재정상태에 대한 자신감이 있어야 한다. 그렇기 때문에 주택구매를 위한 모기지 대출 건수는 중요한 것이다.


주택건설업자들도 신규 주택을 착공하면 더 많은 고용이 창출되며, 향후 주택 매매가 이루어지면 부동산 중개업자들도 수익을 창출할 수 있다. 이후 주택구매자는 각종 내구재(냉장고, 세탁기, 식기건조기, 가구등) 소비도 발생한다. 모기지대출과 신규 주택 건설, 매매로 이어지는 경제적 파급효과는 상당하다.


해당지표의 추세는 주택건설업자, 모기지 대출기관, 내구재 제조업체, 원자재 생산업체등의 주가에 영향을 미친다.


오늘(19일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 12월 신규 주택 착공 건수(Housing Starts)는 시장예상치인 1,650,000건을 상회하는 1,702,000건이었으며, 12월 신규 주택 허가 건수(Housing Permits)는 1,717,000건을 상회하는 1,873,000건으로 집계되었다.


해당지표는 주택분야에 대한 지표 중 가장 주택 경기를 잘 파악할 수 있는 지표이다. 주택 건설은 건설업체들의 새로운 건설 활동을 반영하며, 신규 주택 착공으로 인한 고용창출과 원자재, 중장비, 가구와 가전제품등의 소비가 발생하기 때문에 아주 중요한 지표중 하나이다. 주거용 주택으로 주로 사용하고자 하는 새로운 건물의 건축을 시작할 때 주택 건축의 등록과 허가를 얻어야 하며, 주택 착공은 건물 기초 작업의 시작을 의미한다. 해당지표는 매달 3주째에 전월의 수치를 발표한다.


* 부동산 관련해서 전일 멤버십 전용 게시판에 글을 올려둠. 12월 주택 건설시장이 핫하지만 다음달 부터 지표가 어떻게 변화되는지 중요할 듯




다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 1.83%로 2020년 1월 수준까지 상승


The yield on the 10-year Treasury note on Wednesday was at around 1.83%, pulling back somewhat, but near levels not seen since early 2020.


달러 인덱스는 -0.2%하락 마감,


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six rivals, fell 0.2%.


2월 인도분 서부 텍사스산 원유 +1.7% 상승한 배럴당 $87에 거래


West Texas Intermediate crude for February delivery CLG22 was last up 1.7% to around $87 a barrel.


국제 금 가격 -1.67%상승, $1,843.20


Gold futures GC00 rose 1.67%, settling at a 2-month high at $1,843.20 an ounce.


유로스탁스 600 +0.2%상승, 런던 FTSE 100 +0.4%


The Stoxx Europe 600 SXXP closed 0.2% higher, but well off its high, while London’s FTSE 100 UKX, a commodity-heavy index, advanced 0.4%..


상하이 종합지수는 -0.3%하락, 항셍지수 -0.1%하락, 니케이 225는 -2.8%하락 마감


The Shanghai Composite SHCOMP declined 0.3%, while the Hang Seng Index HSI rose less than 0.1% in Hong Kong and the Nikkei 225 NIK declined 2.8%.


출처: 마켓워치




출처: Finviz

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