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깜짝 고용 보고서와 아마존 실적 호조에도 불구하고 혼조 마감(02/04/21)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 전일 장마감 후 실적을 발표한 아마존이 시장예상치를 상회하는 실적 서프라이즈와 1월 고용보고서의 민간 고용이 크게 증가했음에도 불구하고 나스닥과 S&P 500만 상승하고 다우 지수는 약보합세를 보이면서 혼조세로 마감


기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +1.58%상승한 14,098.01를 기록했으며, S&P 500 지수는 +0.52%상승한 4,500.53마감, 다우 산업 평균 지수는 -0.06%하락한 35,089.74로 마감


일주일간 S&P 500은 +1.5%, 나스닥은 +2.4%상승. 다우 산업평균지수는 +1.1%상승 마감. 이번 주 상승으로 2022년 들어 두 번째 주간 상승세를 기록 후 마감


아마존은 강한 분기 실적과 클라우드 사업의 성장세에 힘입어 +13.5%상승 마감하며 S&P 500과 나스닥 종합지수의 상승을 견인. 오늘 동사의 상승률은 2015년 이후 가장 큰 일간 상승폭. 스냅챗은 시장예상치를 상회하는 깜짝 실적으로 무려 +58.5%상승 마감. 핀터리스트도 +11.2%상승 마감.


오늘 발표된 1월 고용보고서도 시장에 영향을 미쳤는데, 시장예상치를 상회하는 민간고용으로 인해 시장 상승에 도움을 줌. 민간 고용이 시장예상치를 상회하면서 미 국채 수익률도 1.9%이상 상승하며 2019년 12월 이후 가장 높은 수준을 기록. 오미크론의 영향으로 저조할 것으로 예상했던 민간 고용이 의외로 큰 폭의 증가세 기록


아마존 실적과 고용 보고서의 영향으로 S&P 500 자유 소비재 업종이 +3.7%상승, 국채 금리 상승으로 금융 업종이 +1.7%상승, 국제 유가 상승으로 에너지 업종이 +1.6%상승 마감


이번주 3대 지수는 메타 폴랫폼즈의 어닝 쇼크로 인해 -26.4%하락하면서 나스닥 종합지수는 -3.7%하락하며 2020년 9월 이후 가장 나쁜 일간 하락률을 기록하기도 했음.


오늘 상승세로 인해 S&P 500지수는 다시 200일 이동평균선을 상회


며칠 전 작성한 200일선 이하에서 나스닥 종합지수의 역사적인 움직임에 대한 글


200일 이동평균선 아래에서 마감한 나스닥의 운명은?



강력한 1월 고용보고서로 인해 연준은 수십 년 만에 가장 높은 인플레이션을 억제하기 위해 기준 금리를 인상하고 통화 긴축을 위한 공격적인 조치를 취할 것이라는 예상을 강화하는 데 기여함


이런 결과는 연준이 3월 FOMC회의에서 25bp의 일반적인 금리 인상폭이 아닌 50bp의 인상을 제공할 것이라고 미 연방기금금리를 거래하는 투자자들의 베팅을 증가. CME FedWatch Tool은 연방기금 선물은 50bp 상승 가능성을 27%로 반영했으며 이것은 지난 목요일 14%에서 증가한 수치.


2년물 국채수익률은 고용보고서 발표 후 1.22%에서 1.31%로, 10년물 국채수익률은 1.82%에서 1.92%로 상승 마감


고용 보고서 발표 후 국제 유가도 상승세를 지속하면서 인플레이션 상승을 부추키고 있음. 미국 서부 텍사스산 원유 선물은 2014년 이후 처음으로 배럴당 $92를 넘어가며 +2.2%상승 마감


오늘(4일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 4분기 영업이익률 예상치는 +29.2%성장으로 전망하고 있다. 실적 발표를 완료한 76%의 기업들의 이익이 시장예상치를 상회, 77%의 기업들이 매출이 시장예상치를 상회


지금까지 2022년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 47개 기업이며, 34개 기업은 실적추정치를 하향, 13개 기업은 실적추정치를 상향했다.


S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 19.7배이며, 5년 평균 18.6배와 10년 평균 16.7배를 상회하고 있다.




베가스 풍류객 유튜브 멤버십과 베미투 멤버십 구독 비교


오늘의 특징주


실적 서프라이즈로 스냅 +60%, 핀터리스트 +11.2%상승 마감


Social-media stocks Snap (SNAP) and Pinterest (PINS) shot up nearly 60% and 11.2%,


크로락스, 시장예상치 하회하는 분기 실적 발표하며 -14.5%하락 마감


Clorox (CLX) was down 14.5% after the maker of cleaning products reported disappointing earnings and said margins would be squeezed by continuing cost pressures. The company posted an adjusted profit of 66 cents a share, below estimates of 84 cents a share.


유니티, 시장예상치 상회하는 실적 발표하며 +17.3%상승 마감


Unity Software (U) stock gained 17.3% after the company reported a loss of 5 cents a share, narrower than the expected 7 cents loss, on sales of $316 million, above expectations for $220 million.


포드, 시장예상치 하회하는 실적 발표하며 -9.7%하락 마감


Ford (F) stock fell 9.7% after the company reported a profit of 26 cents a share, missing estimates of 45 cents a share, on sales of $35.3 billion, below expectations for $35.5 billion.


* 이번 주 실적 발표는 목요일과 금요일 천당과 지옥을 오가는 모습을 보임. 덕분에 실적 발표 전날 소량 매수했던 스냅은 운좋게 실적호조로 수익을 냄...

시장흐름을 보면서 드는 생각이 메타 플랫폼즈 실적에는 과잉 매도세를 보였지만 아마존 호실적에는 반응이 고용지표와 맞물리면서 우려감도 적지않은듯...

신나게 상승하던 시장이 장마감 30분을 앞두고 다시 매도세가 출현하는 거 보면서 드는 생각...


출처: 배런즈



경제지표


오늘(4일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 1월 고용 보고서(Employment Situation)를 발표했다. 비농업 신규 고용은 시장예상치인 150,000명 증가를 크게 상회하는 467,000명 증가로 집계되었다. 실업율은 시장예상치인 3.9%보다 증가한 4.0%로 집계되었다. 민간고용은 시장예상치 150,000명 증가를 상회하는 444,000명 증가로 집계되었다. 제조업 고용은 시장예상치인 19,000명 증가를 하회하는 13,000명 감소로 집계되었다. 노동 참가율은 시장예상치 61.8%를 상회하는 62.2%를 기록했다. 시간당 평균임금은 전월 대비 시장예상치인 +0.5% 증가를 상회하는 +0.7%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +5.2%을 상회하는 +5.7%를 기록했다. 주당 노동시간은 시장예상치인 34.7시간을 상회하는 34.5시간으로 집계되었다.


해당 보고서는 가계와 사업체 2개의 개별 설문조사로 구성한다. 가계의 경우 6만가구 대상으로 실업률과 고용률을 산출한다. 설문조사를 통해 취업과 정규직 여부, 실업자인 상태이면 실직기간과 구직활동여부를 조사한다. 사업체는 65만여개 사업장을 포괄하며, 정부기관도 조사대상에 포함된다. 고용 증감, 주당 평균 노동시간, 시간당 평균 임금을 조사한다. 해당 보고서는 매월 첫째주 금요일 전월 수치를 발표한다.


출처: econoday.com


*오늘 고용보고서 핵심인 민간고용의 서프라이즈. 거기에 실업율은 올랐지만 중요한것은 노동참가율의 증가. 이렇게 되면 연준은 미국 경제에서 중요하게 차지하는 고용의 성과를 근거로 50bp인상 가능...

물가도 높기 때문에 크게 갈것 같은데 만약 50bp 올리면서 긴축의 속도가 빨라지면 금리 튀면서 어느 정도 미국 주식시장에는 부정적으로 작용할 수 있음...

뭐든지 너무 좋아도 안되고 적당히 좋은게 가장 좋다는... ㅎㅎ




다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 1.93%상승 마감, 2019년 이후 가장 높은 수준


The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y surged 10.5 basis points to 1.93%, a level last seen in late 2019. Yields and debt prices move opposite each other.


달러 인덱스는 +0.1%상승 마감


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six rivals, was up almost 0.1%.


서부 텍사스산 3월 인도분 +2.3%상승한 배럴당 $92.31에 마감


West Texas Intermediate crude for March delivery CLH22 rose 2.3% to close at $92.31 a barrel, its highest finish since September 2014.


국제 금 가격 +0.2%상승, $1,807.80에 거래


Gold’s GCJ22 April futures contract edged up 0.2% to settle at $1,807.80 an ounce.


비트코인 +10%상승, 개당 $40,000 돌파


Bitcoin BTCUSD was up almost 10%.


유로스탁스 600 -1.4%하락, 런던 FTSE 100 -0.2%하락 마감


In European equities, the Stoxx Europe 600 XX:SXXP closed 1.4% lower for a weekly decline of 0.7%. London’s FTSE 100 UKX UK:UKX slipped 0.2% Friday but still gained 0.7% for the week.


항생 +3.2%, 니케이 225 +0.7%상승 마감


In Asia, the Hang Seng Index climbed 3.2% Friday for a weekly gain of 4.3%, while the Nikkei 225 rose 0.7% to bring weekly gains to 2.7%.


출처: 마켓워치




출처: Finviz

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