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기업 실적 부진으로 3대 지수 모두 -2%이상 하락 마감 (04/22/22)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장시작전 1분기 실적을 발표한 기업들의 실적이 시장예상치를 하회하면서 3대 지수 모두 하락폭을 확대하며 마감.


다우 산업 평균지수는 -2.82%하락한 33,811.40마감, S&P 500 지수는 -2.77%하락한 4,271.78마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -2.55%하락한 12,839.29로 마감.


다우 산업평균지수 구성종목인 유나이티드 헬스는 -3%이상 하락하면서 다우 산업평균지수를 거의 100포인트 이상 하락시킴. 건설 중장비 업체인 캐터필라도 -6.6% 하락. 골드만 삭스, 홈디포, 비자도 하락 마감


오늘 큰 폭의 하락으로 다우 산업평균지수는 이번 주 -1.9%하락하며 4주 연속 하락세를 기록했으며, 지난 11번의 주간 중 9번을 하락. S&P 500은 주간단위로 -2.8%하락하며 3주 연속 하락세를 기록. 나스닥은 주간단위로 -3.8%하락 마감


HCA 헬스케어는 -21.8%하락하면서 S&P 500지수에서 가장 높은 하락률을 기록했으며 약한 연간 이익 및 매출 전망을 제시하면서 발생


헬스케어 업종도 동반 하락세를 보였는데 인튜이티브 서지컬과 유니버설 헬스 서비스가 각각 14.3%하락 마감. 다비타도 -9.2%, 덱스컴도 -6.7%하락 마감


버라이즌도 1분기 동안 36,000명의 무선전화 가입자 감소로 인해 -5.6%하락


의류업체 갭도 올드내비 사업부 CEO가 이번 주 회사를 떠난다고 발표하자 -18%하락


전일 제롬 파월 의장은 국제통화기금(IMF) 패널로 참석해 미국내 인플레이션을 조절하는 것이 절대적이며 필수적이라고 언급하면서 5월 FOMC에서 기준금리 50bp인상이 논의될 것이라고 언급하면서 투심이 저하



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클리블랜드 연준의장인 로레타 메스터는 CNBC와 인터뷰에서 75bp인상 가능성에 대한 질문에 거기까지 갈 필요가 없으며, 50bp인상이 적당하다고 대답.


한편, 연방기금 선물 거래자들은 CME FedWatch Tool에 따르면 연준이 6월에 75bp의 금리 인상을 발표할 가능성이 94%까지 상승, 전일 70%, 일주일 전 28%에서 크게 증가한 수치


오늘(22일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500지수에 속한 100여개의 기업들이 1분기 실적발표를 완료했으며, 79%가 시장예상치를 상회하는 주당순이익(EPS)을 발표했으며, 69%가 시장예상치를 상회하는 매출을 기록


S&P 500의 2022년 1분기 혼합 영업이익률 예상치는 +6.6% 성장으로 전망


지금까지 2022년 2분기 실적 전망을 제시한 기업은 12개 기업이며, 8개 기업은 실적추정치를 하향, 4개 기업은 실적추정치를 상향했다.


S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 18.6배이며, 5년 평균 18.6배와 같으며 10년 평균 16.8배를 상회하고 있다.


다음 주 미국 주식시장에 상장된 558개 기업들이 1분기 실적을 발표하면서 실적시즌이 본격적으로 진행되며, 다음 주 부터는 연준 위원들의 블랙아웃(발언금지)에 돌입


오는 일요일 프랑스 대선도 일정부분 변동성이 나올 가능성이 있는 상황, 만약 마크롱 현직 대통령이 극우 후보인 르펜에게 패한다면 일시적으로 혼란이 발생할 듯









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오늘의 특징주


버라이즌, 시장예상치에 부합하는 실적 발표 후 -5.7%하락 마감


Verizon Communications (VZ) stock dropped 5.7% after the company reported a profit of $1.35 a share, in line with estimates, on revenue of $33.6 billion, above expectations for $33.5 billion.


아메리칸 익스프레스, 시장예상치를 상회하는 실적 발표에도 -2.8%하락 마감


American Express (AXP) stock fell 2.8% after reporting a profit of $2.73 a share, beating estimates of $2.40 a share, on revenue of $11.7 billion, above expectations for $11.6 billion.


킴벌리-클락, 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 +8.2%상승 마감


Kimberly-Clark (KMB) stock surged 8.2% after the company reported a profit of $1.35 a share, beating estimates of $1.23 a share, on sales of $5.1 billion, above expectations for $4.9 billion.


출처: 배런즈



경제지표


오늘(22일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 IHS 마킷(IHS Markit)이 발표하는 4월 구매관리자지수 합산 예비치(PMI Composite Flash)는 시장예상치인 57.5를 하회하는 55.1을 기록했다. 4월 제조업 구매관리자지수(Manufacturing Index)는 시장예상치인 58.1를 상회하는 59.7을 기록했다. 4월 서비스 PMI 예비치(Services Index)는 시장예상치인 57.9를 하회하는 54.7을 기록했다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


IHS 마킷에서 발표하는 구매관리자 지수(이하, PMI) 예비치는 최종 PMI 보고서 보다 약 10일 정도 일찍 발표하며, 전체적으로 진행된 설문조사의 85%를 바탕으로 발표하기 때문에 이변이 없는 한 매월 초에 발표되는 PMI와 비슷한 결과물을 내놓으며 선행성을 띄게 된다.


매월 당월의 수치를 발표한다.




다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.89%로 하락


The benchmark 10-year Treasury yield BX:TMUBMUSD10Y, meanwhile, pulled back slightly to around 2.89% after climbing about 8.1 basis points to 2.917% on Thursday, the highest since Dec. 4, 2018.


달러 인덱스는 +0.5%상승 마감


The ICE U.S. Dollar Index DXY rose 0.5% to trade at its highest since March 2020.


서부 텍사스산 5월 인도분 -1.7%, $102.07 마감


The U.S. oil benchmark CL fell $1.72, or 1.7%, to settle at $102.07 a barrel on the New York Mercantile Exchange, falling 4.1% for the week.


국제 금 가격 -0.7%하락, $1,934.30 마감


Gold GC00 fell $13.90, or 0.7%, to settle at $1,934.30 an ounce, leaving a 2.1% weekly fall.


비트코인 -4.5%하락, $39,400마감


Bitcoin BTCUSD fell 4.5% to trade near $39,400.


유로 스탁스 -1.8%하락, 영국 FTSE 100 -1.4%


The Stoxx Europe 600 XX:SXXP dropped 1.8% while London’s FTSE 100 UK:UKX fell 1.4%.


상해 종합지수는 +0.2%상승, 항셍 지수는 -0.2%, 니케이 225는 -1.6%하락


The Shanghai Composite CN:SHCOMP rose 0.2%, while the Hang Seng Index HK:HSI slipped 0.2% in Hong Kong and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK fell 1.6%


출처: 마켓워치



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출처: Finviz.com



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