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금리 인상에도 불구하고 인플레 우려로 나스닥 -5%급락 (05/05/22)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 시장참여자들사이에서 연준이 인플레이션을 잡을 수 없다는 판단이 우세해지면서 연준이 공격적인 금리인상을 진행할 것이라고 전망하며 광범위한 급락세를 보이며 마감.


다우 산업 평균지수는 -3.12%하락한 32,997.97마감, S&P 500지수는 -3.56%하락한 4,146.87마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -4.99%하락한 12,317.69로 마감.


전일 랠리에도 불구하고 S&P 500은 올해 들어 두 번째로 높은 하락률을 기록. S&P 500에 속한 80%이상의 주식들이 하락하며 광범위한 급락세를 보임

출처: cnbc.com


페이스북의 모회사인 메타 플랫폼(Meta Platforms)과 아마존(Amazon)이 각각 -5.8%와 -7.1% 하락. 마이크로소프트는 -4.7%하락, 세일즈포스는 -6.3%하락


전자 상거래 업체주식들이 시자예상치를 하회하는 1분기 실적을 발표하면서 전반적으로 주식시장에 영향을 미침


엣시와 이베이는 시장예상치를 하회하는 약한 매출 전망치를 발표한 후 각각 -15%와 -8%하락쇼피파이는 1분기 매출과 이익이 시장상치를 하회한 후 -17%이상 하락.


오늘 급락으로 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 2020년 6월 이후 가장 하락폭을 기록


국채 금리 상승에도 불구하고 제이피모건은 -3.5%, 홈디포는 -5%, 캐터필러도 -3%하락


오늘 급락에도 불구하고 시장예상치를 상회하는 켈로그와 트위터의 최대 주주들이 지분을 유지할 것이라는 소식으로 각각 +3.5%, +2.7% 상승


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일부 전문가들은 인플레이션을 잡기위해선 더욱 공격적인 금리인상이 필요함에도 불구하고 제롬 파월 연준의장은 비둘기파적인 모습을 보이고 있다고 전망하며 연착륙이 불가능하다고 전망 중


다른 한편에서는 지속적인 50bp금리인상과 6월 부터 진행되는 연준의 자산축소로 충분히 인플레이션을 잡을 수 있다는 전망으로 나누어지는 상황


여전히 시장은 연준이 경기침체를 유발하지 않고 인플레이션을 잡을지에 대한 불확실성이 만연하다고 봐야하는 상황


연준의 통화정책 전망외에도 투자자들은 러시아-우크라이나 전쟁에서 중국의 봉쇄에 이르기까지 다양한 문제에 대해 우려감을 표명


오늘 4월 중국 제조업 경제활동 지표인 차이신 구매관리자지수는 36.2로 3월 42대비해 하락. 해당 지표는 50이하이면 경제 활동 수축을 나타냄.


중국의 경제 봉쇄로 인해 미국 기업들의 실적 악화 우려도 한 몫. 이미 애플은 매출 전망치를 낮춘 상태이며 가격 상승으로 인한 기업들의 비용 증가도 우려


Truist에 따르면 투자자의 16%만 미국 주식 시장에서 낙관적이며, 이것은 최소 2015년 이후 가장 낮은 수치인 상황


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오늘의 특징주


쇼피파이, 시장예상치를 하회하는 실적으로 -15%하락


Shopify (SHOP) stock dropped 15% after the company reported a profit of 20 cents a share, missing estimates of 64 cents a share, on sales of $1.2 billion, in line with estimates.


웨이페어, 시장예상치를 하회하는 실적으로 -26%하락


Wayfair (W) stock fell 26% after the company reported a loss of $1.96 a share, worse than estimates of $1.56 a share, on sales of $3 billion, above expectations for $2.99 billion.


이베이, 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 +6.2%상승


EBay (EBAY) stock dropped 12%. The company reported a profit of $1.05 a share, beating estimates of $1.03 a share, on sales of $2.48 billion, above expectations for $2.46 billion.


출처: 배런즈



경제지표


오늘(5일) 미 동부 시간 7시 30분에 발표된 4월 챌린져 잡-컷 리포트(Challenger Job-Cut Report)의 임시해고자(Lay-off) 수는 24,286명을 기록했으며, 3월 21,387명 대비 소폭으로 증가세를 보였다.


해당지표는 각 주 노동부가 보유한 개별 기업들이 진행한 대규모 임시해고 자료를 기반으로 분석해서 매달 첫번째 주에 전월의 수치를 제공한다.


오늘(5일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 178,000건 보다 늘어난 200,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 181,000건 대비 19,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 188,000건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(5일) 미 동부시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 2020년 4분기 생산성과 비용(Productivity and Costs) 예비치는 비농업 생산성의 경우 시장 예상치인 -2.5%를 크게 하회하는 -7.5%로 발표되었다.


단위 노동 비용의 경우 시장예상치인 +6.8%증가를 크게 상회하는 전분기 대비 +11.6%를 기록했다.





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.066%로 상승


U.S. Treasury yields jumped Thursday, with the rate on the 10-year note BX:TMUBMUSD10Y rise to 3.066%, its highest since Nov. 2018.


달러 인덱스는 +0.9%상승


The ICE U.S. Dollar Index, DXY a measure of the currency against a basket of six major rivals, surged 0.9%.


서부 텍사스산 6월 인도분 +0.4%상승, $108.26


West Texas Intermediate crude for June delivery CLM22 rose 0.4% to settle at $108.26 a barrel on the New York Mercantile Exchange.


국제 금 가격 +0.4%상승, $1,875.70


Gold futures GC00 closed higher, with gold for June delivery GCM22 up 0.4% to settle at $1,875.70 an ounce, after topping $2,000 an ounce.


비트코인 -10%하락, $36,000


Bitcoin BTCUSD tumbled more than 10% to under $36,000.


유로 스탁스 -0.7%하락, 영국 FTSE 100 +0.1%


In European equities, the Stoxx Europe 600 XX:SXXP fell 0.7%, while London’s FTSE 100 UK:UKX closed up 0.1%.


항셍 지수는 -0.4%하락, 상해 종합 지수는 +0.7%상승, 니케이 225 휴장


In Asia, the Hang Seng Index HK:HSI fell 0.4%, the Shanghai Composite Index CN:SHCOMP closed up 0.7%, while the Nikkei 225 Index was closed for a holiday.


출처: 마켓워치


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출처: Finviz.com



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