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국채 금리 상승과 실적 발표로 변동성을 보이면서 소폭 하락(04/18/22)

최종 수정일: 2022년 4월 19일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 1분기 실적은 시장예상치를 상회했으나 미 국채 금리 상승과 국제 유가 상승으로 인한 인플레이션 우려감으로 변동성을 보였으며 결국 소폭 하락 마감.


다우 산업 평균지수는 -0.11%하락한 34,411.69마감, S&P 500 지수는 -0.02%하락한 4,391.69마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.14%하락한 13,332.36로 마감.


미 국채 10년 수익률이 장 중 한때 2.884%까지 상승하며 2018년 말 이후 최고 수준에 도달 한 후 미국 주식시장은 큰 변동성을 보임


미 국채 10년 수익률이 지난 3월 초 1.71%였으나 연준의 공격적인 긴축 예고로 인해 상승세를 보이면서 급등.


이로 인해 성장주를 비롯해 미국 주식시장에 부담을 주면서 급격한 금리 상승으로 인한 미국 경기 침체 우려감이 증폭


팩트셋(FactSet)에 따르면 나스닥 100 주식 중 30%이상이 상승세를 보임


오늘 옥수수 선물 가격은 9년만에 최고치를 기록했으며, 천연가스도 2008년 이후 최고치를 기록하며 인플레이션 우려감을 증폭


인플레이션 우려와 금리 상승에도 개별 기업들의 실적이 시장예상치를 상회하면서 변동성을 증폭


오늘 실적을 발표한 뱅크 오브 아메리카는 시장예상치 상회, 찰스 슈압과 뱅크 오브 뉴욕 멜론은 시장예상치 하회, 미 국채 10년 금리 상승으로 대형은행들은 상승세로 마감



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팩트셋(FactSet)에 따르면 S&P 500 기업의 81.5%가 시장예상치를 상회하는 주당순이익(EPS)을 보고하면서 1분기 실적 발표가 순조롭게 시작되었다고 밝힘


S&P 500기업들 중 7.5%가 1분기 실적발표를 완료했으며 애널리스트들의 전망치는 전년 동기 대비 1분기 수익이 약 5.3%증가할 것으로 전망


이에 반해 크레딧 스위스(Credit Suisse)에 따르면 S&P 500 기업의 1분기 실적 예상치는 8.7% 상회할 것으로 전망


이번 주에만 S&P 500 전체 시가 총액의 약 15%의 기업들이 1분기 실적을 발표할 예정


모건스탠리 애널리스트들은 1분기 실적 보고가 시장상보다 더 실망스러울 수 있다고 언급,


모건 스탠리 비지니스 컨디션 인덱스는 2020년 4월 이후 최저 수준이며, 기업들이 직면한 엄청난 비용 압박을 감안할때 2022년 기업 마진율은 크게 감소할 것이라고 전망


골드만 삭스 수석 이코노미스트인 잰 햇치우스(Jan Hatzius)는 미국 경제가 향후 2년 안에 35%, 2022년 에는 15%의 침체 가능성에 직면할 것이라고 전망.










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오늘의 특징주


트위터, 일론 머스크의 인수계획을 방어할 것이라고 밝히자 +7.6%상승 마감


Twitter (TWTR) rose 7.6% after the social media company on Friday adopted a so-called poison pill in a bid to ward off Elon Musk’s unsolicited $43 billion takeover offer.


뱅크오브 아메리카 , 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 +3.2%상승 마감


Bank of America (BAC) stock gained 3.2% after the company reported a profit of 80 cents a share, beating estimates of 75 cents a share, on revenue of $23.3 billion, above expectations for $23.2 billion.


디디 글로벌, 시장예상치를 하회하는 실적과 상장폐지 계획 발표 후 -19%하락 마감


DiDi Global (DIDI) shares traded in the U.S. sank 19% Monday after the Chinese ride-hailing company reported a fourth-quarter revenue decline of 12.7%, and said it was preparing to delist from the New York Stock Exchange.


출처: 배런즈, 마켓 워치



경제지표


오늘(18일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건설업 협회(NAHB)에서 발표한 4월 주택 시장 지수(Housing Market Index)는 시장예상치인 78을 하회하는 77로 발표되었다.


해당 지표는 약 900개 주택 건설업체를 대상으로 실시한 설문조사를 토대로 산출한다. 설문조사는 응답자에게 현재와 향후 6개월 동안의 신규 주택 판매에 대한 시장 상황과 신규 주택의 잠재 적인 구매자들의 활동에 대한 평가를 하도록 요청한다.


해당 지표는 50을 기준으로 50을 넘을 경우 주택 판매 전망의 낙관을 나타내고, 50미만일 경우 비관적 이라고 판단하며, 매달 중순에 전국 주택 건설업 협회(NAHB)와 웰스파고가 공동으로 산출하며 당월 지표를 발표한다



워런 버핏을 추종만 할 것인가? 분석을 할 것인가?




다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.86%로 상승, 2018년 12월 이후 최고치


10-year rate BX:TMUBMUSD10Y rising to 2.86% on Monday for the first time since Dec. 14, 2018. Yields and debt prices move opposite each other.


달러 인덱스는 +0.5%상승 마감


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was up 0.5%.


서부 텍사스산 5월 인도분 +1.2%, $108.21 마감


West Texas Intermediate crude for May delivery CLK22 rose $1.26, or 1.2%, to settle at $108.21 a barrel on the New York Mercantile Exchange.


국제 금 가격 +0.6%상승, $1,986.40 마감


Gold for June delivery GCM22 gained $11.50, or 0.6%, to settle at $1,986.40 an ounce..


비트코인 +1.3%상승, $40,836마감


Bitcoin BTCUSD was up 1.3% to trade around $40,836.


상해 종합지수는 -0.5%하락, 니케이 225는 -1.1%하락


The Shanghai Composite CN:SHCOMP finished down by 0.5%, while Japan’s Nikkei 225 JP:NIK lost 1.1%.


출처: 마켓워치



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출처: Finviz.com



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