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골드만 삭스 실적 부진과 국채 수익률 상승으로 하락 마감(01/18/22)




미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장 시작전 실적을 발표한 골드만 삭스가 시장예상치를 하회했으며 미 국채 수익률이 2년만에 최고치를 기록하면서 기술주 중심의 나스닥 종합지수를 중심으로 하락세를 보였다.


기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -2.6%하락한 14,506.90를 기록했으며, S&P 500 지수는 -1.8%하락한 4,577.11로 마감, 다우 산업 평균 지수는 -1.5%하락한 35,368.47로 마감


오늘 나스닥 종합지수는 사상최고치 대비 -10%이상 하락한 상황이며 2022년 4월 이후 처음으로 200일선 이동평균선을 하회하면서 마감. 전일 미국 주식시장은 마틴 루터 킹 주니어 휴일로 휴장

오늘 장 전 실적을 발표한 골드만 삭스는 시장예상치를 하회하는 매출과 이익을 기록했으며, 운영비용(급여인상)이 23%상승 했다고 밝힘


오늘 시작에 부담을 준것은 급격히 상승세를 보이고 있는 미 국채 수익률. 2020년 2월 이후 처음으로 미 국채 2년 금리는 1%로 상승. 2년 금리는 연준의 기준금리 방향성과 일치한다고 파악하면 좋음. 미 국채 10년 금리도 2020년 1월 가장 높은 1.87%기록

마이크로소프트는 창사이래 가장 큰 인수합병 추진을 선언. 비디오 게임업체인 액티비젼 블리자드를 100%현금으로 약 $68.7B에 인수한다고 발표. 마이크로소프트는 -2.4%하락, 액티비젼 블리자드는 +25.9%상승


이밖에 테슬라도 -1.8%, 메타 -4.1%, 아마존 -2%하락하면 빅테크가 미국 주식시장 하락세를 주도


이번주에는 뱅크 오브 아메리카, 유나이티드헬스, 넷플릭스 등 S&P 500에 속한 35개 기업들의 실적발표가 예정되어 있음 .


리서치 업체 FactSet에 따르면 지금까지 33개의 S&P 500 기업들이 4분기 실적 발표를 완료. 이들 기업 중 거의 70%가 시장예상치를 상회한 상태.




존스 홉킨스 대학이 집계한 데이터에 따르면, 이달 초 최고 기록을 경신한 이후 뉴욕시의 코비드-19 확진 7일 평균 건수는 감소중. 메릴랜드주에서 일일 확진건수가 지난주 대비 27%감소 남아프리카 공화국과 영국에서도 확진건수가 감소중


한편, 국제 유가는 예멘의 후티 반군이 아부다비의 주요 석유 시설에 무인 드론 공격을 시작한 후 지정학적 불안속에서 2014년 이후 최고 수준에서 거래. 아랍에미리트는 석유수출국기구(OPEC)에서 세 번째로 큰 산유국


2022년은 연초는 투자자들에게 힘든 시작이었음. 연준이 금리 인상과 함께 인플레이션에 대한 보다 공격적인 접근을 언급하면서 기술주들이 연초 부터 하락세를 보이고 있음


아이쉐어스 러셀 2000 성장주 ETF인 (IWO)는 -3.7%하락했으며, 지난 11월 초의 사상최고치에서 약 -20%하락한 상황


다른 주요 지수들도 현재 하락세를 보이고 있는 중 S&P 500과 다우 산업 평균지수는 각각 -4.5%와 거의 -4%로 1월초에 기록했던 사상최고치보다 낮은 상태





오늘의 특징주


액티비젼 블리자드, 마이크로소프트 인수 합병 제안으로 상승


Activision Blizzard (ATVI) stock rose 26% after Microsoft (MSFT) confirmed that it will buy the videogaming company for $68.7 billion in all cash, a 35% premium to the company’s market capitalization at Friday’s close. Microsoft stock fell 2.4%.


골드만 삭스, 시장예상치를 하회하는 실적 발표 후 -7%하락 마감


Goldman Sachs Group (GS) stock dipped 7% after the company reported a profit of $10.81 a share, missing estimates of $11.76 a share, on revenue of $12.64 billion, above expectations for $12.08 billion. Goldman’s drop contributed about a third of the Dow’s point drop on the day.


에어비앤비, 골던해스켓에서 매수에서 보유로 투자의견 하향 후 -5.7%하락 마감


Airbnb (ABNB) stock dropped 5.7% after getting downgraded to Hold from Buy at Gordon Haskett.


5G통신망으로 인해 항공사들과 물류업체들 하락 마감


Shares in airlines and logistics groups were under pressure amid a warning about imminent disruption to U.S. aviation from the planned rollout of 5G this week. American Airlines (AAL) was down 3.2%, Delta (DAL) slipped 1.9%, and FedEx (FDX) fell 1.1%.


* 5G 통신 서비스를 할 경우 신호 간섭으로 항공기 수천편이 이착륙에 문제가 생기며 국내 경제 활동이 중단될 수 있다고 경고하는데 개인적으로 단거리 주파수인 5G가 그렇게 문제를 일으킬까 생각 중이며 해당 부문 전문가는 아니라서 패스


출처: 배런즈




경제지표

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 뉴욕 연준에서 발표된 1월 엠파이어 스테이트 제조업 지수(Empire State Manufacturing Index)는 시장 예상치인 26을 크게 하회한 -0.7을 기록했다.


해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


뉴욕 연준은 뉴욕 주 제조업체를 대상으로 매월 해당 설문조사를 실시해 종합한다. 뉴욕 주 전역에서 설문 참여자들은 다양한 산업군을 대표한다. 매월 1일, 약 200명의 제조업체 임원(대부분 CEO, 사장)으로 구성된 표본을 통해 설문지를 보내 조사하며 6개월 이후 경제전망이 주를 이룬다. 해당 지표 발표는 매달 15일이며 만약 15일이 주말 또는 공휴일이면 다음 날 당월 수치를 제공한다.


오늘(17일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건설업 협회(NAHB)에서 발표한 8월 주택 시장 지수(Housing Market Index)는 시장예상치인 84에 하회하는 83로 발표되었다.


해당 지표는 약 900개 주택 건설업체를 대상으로 실시한 설문조사를 토대로 산출한다. 설문조사는 응답자에게 현재와 향후 6개월 동안의 신규 주택 판매에 대한 시장 상황과 신규 주택의 잠재 적인 구매자들의 활동에 대한 평가를 하도록 요청한다.

해당 지표는 50을 기준으로 50을 넘을 경우 주택 판매 전망의 낙관을 나타내고, 50미만일 경우 비관적 이라고 판단하며, 매달 중순에 전국 주택 건설업 협회(NAHB)와 웰스파고가 공동으로 산출하며 당월 지표를 발표한다.


개인적으로 봤을때 항공업체들 지난 연말연시 연휴에 2,000편 결항, 이번주 미동부 악천후로 인해 1,600여편 결항... 실적 좋을리 만무





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 1.771%로 6.3Bbp상승


The yield on the 10-year Treasury note rose 6.3 basis points Friday to 1.771%. Yields and debt prices moved opposite each other.


달러 인덱스는 +0.5%상승 마감,


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, rose 0.5%.


2월 인도분 서부 텍사스산 원유 +1.9% 상승한 배럴당 $85.43에 거래되었습니다.


West Texas Intermediate crude for February delivery CLG22 rose 1.9% Tuesday to settle at $85.43 a barrel, after gaining 6.2% last week


국제 금 가격 -0.2%하락, $1,812.40


Gold futures GC00 GCG22 edged 0.2% lower to settle at $1,812.40 an ounce.


유로스탁스 600 -1%하락, 런던 FTSE 100 -0.6%


The Stoxx Europe 600 XX:SXXP closed 1% lower, while London’s FTSE 100 UK:UKX fell 0.6%.


상하이 종합지수는 +0.8%상승, 항셍지수 -0.4%하락, 니케이 225는 -0.3%하락 마감


The Shanghai Composite CN:SHCOMP rose 0.8%, while the Hang Seng Index HK:HSI fell 0.4% in Hong Kong and the Nikkei 225 JP:NIK declined 0.3%.


출처: 마켓워치





출처: Finviz


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