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강한 1월 소매 판매와 인플레 완화 기대감으로 나스닥 중심으로 상승 (02/15/23)

최종 수정일: 2023년 2월 16일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장 시작전 발표된 1월 소매 판매가 거의 2년만에 가장 높은 증가율인 3%를 보였으며 애틀란타 연준이 발표한 인플레이션 기대치도 소폭 하락세를 보이면서 3대 지수 중 나스닥 종합지수를 중심으로 상승세로 마감


출처: cnbc.com


오늘 데본 에너지는 시장예상치에 부합하는 4분기 실적을 발표했지만 장중 약 -6.4%하락


에어비앤비는 시장예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표한 후 장중 약 +10%이상 상승


제너렉은 시장예상치를 상회하는 4분기 주당순이익을 발표했지만 매출은 시장예상치를 하회하면서 장중 약 +2%이상 상승


아나로그디바이스는 시장예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표한 후 장중 약 +6.7%이상 상승


크래프트 하인즈는 시장예상치를 하회하는 연간 실적 전망치를 제시한 후 장중 약 -2.2%이상 하락


파라마운트 글로벌은 버크셔 해서웨이가 최근 13F를 통해 지분을 늘렸다는 소식이 전해진 후 약 +8%이상 상승


TSMC는 버크셔 해서웨이가 최근 13F를 통해 지분을 줄였다는 소식이 전해진 후 약 -5%이상 하락


로블록스는 시장예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표한 후 장중 약 +16%이상 상승


바이오젠은 시장예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표했지만 유럽에서 진행되는 소송으로 인해 2023년 매출 감소를 언급하면서 장중 약 -1%이상 하락


아메리칸 이글 아웃피터스는 제프리스가 지난 8번의 경기 침체기간동안 의류 및 신발 업종들의 실적이 낮았다고 언급하면서 동사의 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정한 후 장중 약 -3.4%이상 하락


트립어드바이저는 시장예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표한 후 장중 약 +9%이상 상승


고대디는 시장예상치를 하회하는 4분기 실적을 발표한 후 장중 약 -2.6%이상 하락


오늘 장 마감 후 쇼피파이, 로쿠, 시스코, 트윌리오, 마라톤 오일, 패스틀리의 실적 발표가 예정되어 있음




네드 데이비스 리서치 전략팀은 S&P 500지수가 2023년에만 +7.7%이상 상승하면서 올해의 강력한 반등으로 인해 2022년 이후 미국 주식시장을 방관해 있던 일부 투자자들을 끌어들였다고 언급하면서 최근 상승세를 설명


오늘 사토리 펀드 설립자 댄 넬리스는 연준이 기준 금리를 거의 6%까지 올릴 수 있으며 이로 인해 지속적인 미국 주식시장 상승세를 기대하는 사람들에게 나쁜 소식이 될 수 있다고 언급


UBS 글로벌 웰스 매니지먼트는 2023년 미국내 인플레이션, 통화정책, 시장심리의 변곡점을 예상하고 있지만 최신 경제 지표들은 연준의 완화적인 통화정책 시행을 기대하기에는 너무 이르다는 것을 시사한다고 언급


인베스터스 인텔리전시 최근 조사에서 금융투자자들의 낙관적인 심리는 48.6%(2021년 12월 이후 최고)에서 45.1%로 감소했지만 전반적으로 추세가 정상적인 상황이라고 언급


전일 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 2022년 4분기 기준(2022년 12월 31일 기준) 포트폴리오를 공개했는데 TSMC, 뉴욕 멜론 은행, US 뱅코프의 비중을 줄였지만 파라마운트 글로벌 지분은 약 $1.58B으로 소폭 증가


한편 조지소로스는 13F를 통해서 테슬라 24만 2399주, 펠로톤 인터랙티브 8,300만주, GM은 50만주를 매수했으며 줌 비디오 커뮤니케이션은 매도, 암호화폐에 관련된 기업들 중 실버게이트는 풋옵션을 매수, 마이크로스트레터지는 콜, 풋 옵션을 동시에 보유


오늘 2년 미 국채 금리는 지난해 11월 9일 이후 기록한 4.618%를 상회하는 4.620%를 기록하면서 연준의 지속적인 기준 금리 인상을 반영하는 분위기


오늘 투자자들은 미국내 인플레이션이 소폭 둔화되고 있다는 신호와 함께 여전히 강력한 1월 소매 판매를 통해 소비 여력이 있다는 것 확인하면서 전통적으로 기준금리에 가장 민감한 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 최근 미 국채 수익률이 상승하고 있음에도 불구하고 시장을 주도하고 있는 것은 미국 주식시장 투자자들은 2022년에 이미 반영했으며 2023년 연말에는 연준이 기준금리를 인하하거나 통화정책을 바꿀 것이라고 예상하기 때문


개인적으로는 많은 경제 지표들 중 특히 특히 미국 제조업과 ISM지수, 미국 지역 경제지표등 경기 침체를 반영하고 있는 지표들과 3분기 부터 역성장을 보여주고 있는 미국 기업들의 실적은 보고 싶지 않거나 이미 반영되었다고 생각하는듯...





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오늘의 특징주


파라마운트 글로벌, 버크셔 해서웨이 13F에서 지분 확대 소식에 장중 약 +2.5%상승


Paramount Global — Shares gained 2.5% premarket after Berkshire Hathaway increased its stake in the streaming giant, according to the latest regulatory filings. Warren Buffet’s firm now owns more than 93 million shares in the entertainment company.


아날로그 디바이스, 시장예상치를 상회하는 분기 실적 발표 후 장중 약 +6.7%상승


Analog Devices — Shares were up 6.7% in premarket trading after the company reported better-than-expected earnings for the fiscal first quarter. The chipmaker posted adjusted earnings per share of $2.75, higher than the $2.61 expected from analysts on FactSet. Its revenue came in at $3.25 billion, above Wall Street’s expectations of $3.15 billion.


크래프트 하인즈, 2023년 실적 전망치를 하향 조정한 후 장중 약 -2.2%하락


Kraft Heinz — Shares dropped 2.2% after the food and beverage company said earnings for this fiscal year would be between $2.67 and $2.75 a share. That’s below the consensus estimate of $2.77 a share from analysts collected by FactSet. The company however reported earnings that beat analysts’ expectations for the last quarter.




경제지표


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 -7.7% 감소, 구매지수 -5.5%감소, 재융자 지수 -12.5%감소했다.


해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 1월 소매 판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 +1.7%을 상회하는 +3.0%로 발표되었다.


자동차 판매를 제외한 소매 판매는 시장예상치인 +0.7%를 상회하는 +2.3%를 기록했다.


계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매는 시장예상치인 0.6%를 크게 상회하는 +2.6%를 기록했다.


해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다.


해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다.


또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 뉴욕 연준에서 발표된 2월 엠파이어 스테이트 제조업 지수(Empire State Manufacturing Survey)는 시장 예상치인 -18.5를 상회하는 -5.8을 기록했다.


해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연방준비제도 이사회에서 발표한 1월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.5%를 하회하는 +0.0%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.4%를 상회하는 +1.0%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 79.1%를 부합하는 78.3%를 기록했다.


해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다.


해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건축업자 협회(NAHB)와 웰스파고가 공동을 조사해 발표한 주택 시장 지수는 시장예상치인 37를 상회하는 42을 기록했다.


해당지표는 매월 중순 전월의 수치를 제공한다.


오늘(15일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 2월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 지난 1월 +3.0% 대비 +0.1%하락한 +2.9%를 기록했다.


해당지수는 애틀란타 연준이 기업의 관점에서 1년 전 인플레이션 기대치와 인플레이션 불확실성에 대한 월간 측정치를 제공하는 것이다.


매월 중순 당월의 수치를 제공한다.


출처: 베가스풍류객 미국주식이야기



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출처: Finviz.com



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