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강한 1월 고용보고서로 인한 연준 긴축 지속 우려감으로 하락 마감(02/03/23)

최종 수정일: 2023년 2월 4일





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장 시작전 발표된 미국 1월 고용보고서가 시장예상치를 상회하면서 연준이 지속적으로 강도 높은 긴축을 진행할 것이라는 우려감으로 인해 3대 지수 모두 하락세를 보이며 마감


출처: cnbc.com


전일 실적을 발표한 애플은 시장예상치를 하회하는 4분기 실적을 발표했지만 오히려 +2.4%상승 마감


애플의 상승에도 불구하고 전일 장 마감 후 실적을 발표한 아마존과 알파벳은 모두 시장예상치를 하회하는 실적 발표로 인해 구글 모회사 알파벳은 -3.29%, 아마존 -8.43%하락 마감


노스스트롬, 월스트리트 저널이 행동주의 투자자인 라이언 코헨이 동사 지분을 확보하고 있다는 소식을 전하면서 약 +24.8%상승


크로락스는 시장예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표한 후 장중 약 +9.8%이상 상승


스타벅스는 중국 매출 부진으로 인해 시장예상치를 하회하는 4분기 실적을 발표한 후 장중 약 -4.4%이상 하락


포드는 도이치뱅크의 투자의견 하향과 시장예상치를 하회하는 4분기 실적을 발표한 후 장중 약 -7.6%이상 하락


업스타는 리서치 업체 루프가 동사의 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 제시한 후 약-7.3%하락


오늘 하락에도 불구하고 주간 단위로는 나스닥 종합지수가 +3.31%상승, S&P 500지수는 +1.62%상승, 다우 산업평균지수는 -0.15%하락하며 혼조세로 마감





오늘 미국 1월 고용보고서는 민간 고용이 시장예상치였던 187K를 크게 상회하는 517K로 발표되면서 10년 만기 국채 수익률은 12bp 이상 급등한 후 3.5%수준 까지 장중 상승


모건스탠리에 따르면 미국 주식시장은 2023년 시장의 예상보다 강세를 보일 수 있지만 투자자들이 새로운 호재를 찾기에는 너무 이르다고 언급하면서 보수적인 입장을 되풀이 함


오늘(3일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 S&P 500기업 중 50%가 4분기 실적 발표를 완료했으며 70%의 기업들이 시장예상치를 상회하는 주당순이익(EPS)을 61%기업들이 시장예상치를 상회하는 매출을 기록


S&P 500의 2022년 4분기 영업이익률 예상치는 -5.3%로 역성장을 전망하고 있다. 만약 예상대로 역성장을 보인다면 2020년 3분기 이후 처음인 상황


2023년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 43개 기업이며, 37개 기업은 실적추정치를 하향, 6개 기업은 실적추정치를 상향.


S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 18.4배이며, 5년 평균 18.5배를 하회하고 있으며 10년 평균 17.2배를 회하고 있다.




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오늘의 특징주


아마존, 시장예상치를 하회하는 4분기 실적과 전망치를 제시하면서 약 -4%하락


Amazon – The e-commerce giant’s stock tumbled 4% despite a revenue beat. Late Thursday, Amazon issued weaker-than-expected guidance for the current period. The company also reported a slowdown in growth within its cloud business.


노스스트롬, 행동주의 투자자가 동사의 지분을 매입했다는 소식이후 약 +20%상승


Nordstrom — The retailer surged 20% after The Wall Street Journal reported activist investor Ryan Cohen is building a stake and will push for changes in the board, citing people familiar with the matter.


크로락스, 시장예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표하면서 약 +7%상


Clorox – Shares of Clorox rose 7% after the cleaning products company posted an earnings beat. The company made $0.98 per adjusted share on revenue of $1.72 billion where Wall Street expected adjusted earnings per share of $0.65 and $1.66 billion in revenue, per Refinitiv.




경제지표


오늘(3일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 1월 고용 보고서(Employment Situation)를 발표했다.


비농업 신규 고용은 시장예상치인 185,000명 증가를 크게 상회하는 517,000명 증가로 집계되었다.


실업율은 시장예상치인 3.6%를 하회하는 3.4%로 집계되었다.


민간고용은 시장예상치 170,000명 증가를 상회하는 443,000명 증가로 집계되었다.


제조업 고용은 시장예상치인 5,000명 증가를 상회하는 19,000명 증가로 집계되었다.


노동 참가율은 시장예상치 62.3%를 상회하는 62.4%를 기록했다.


시간당 평균임금은 전월 대비 시장예상치인 +0.3% 증가를 부합하는 +0.3%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +4.4%을 부합하는 +4.4%를 기록했다.


주당 노동시간은 시장예상치인 34.3시간을 상회하는 34.7시간으로 집계되었다.


해당 보고서는 가계와 사업체 2개의 개별 설문조사로 구성한다. 가계의 경우 6만가구 대상으로 실업률과 고용률을 산출한다.


설문조사를 통해 취업과 정규직 여부, 실업자인 상태이면 실직기간과 구직활동여부를 조사한다.


사업체는 65만여개 사업장을 포괄하며, 정부기관도 조사대상에 포함된다. 고용 증감, 주당 평균 노동시간, 시간당 평균 임금을 조사한다.


해당 보고서는 매월 첫째주 금요일 전월 수치를 발표한다.


출처: econoday.com





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출처: Finviz.com



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