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강한 실적에도 불구하고 미 국채 수익률 상승으로 상승폭 반납 후 마감(10/20/22)





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 미국 기업들의 강한 3분기 실적 발표로 인해 장 초반 상승세를 보였지만 필라델피아 연준의장인 패트릭 하커의 공격적인 기준금리 인상 발언 후 인플레이션 우려감으로미 국채 수익률이 상승하면서 3대 지수 모두 장 초반 상승폭을 반납하고 마감


출처: cnbc.com


테슬라는 전일 시장예상치를 상회하지 못하는 3분기 매출을 발표했으며, 2022년 차량 인도량 목표치를 달성하지 못할 것이라고 밝힌 후 장중 -5%이상 하락세를 보임


램리서치 시장예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표하면서 장중 +10%이상 상승세를 보이면서 반도체 업종의 상승을 견인


프리포트 맥모란은 시장예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표하면서 장중 +3%이상 상승세를


AT&T와 IBM은 시장예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표하면서 장중 각각 +8%, 4%이상 상승세를 보임


유니언 퍼시픽은 노동력 부족으로 인한 연간 실적 전망을 하향 조정하면서 -4%이상 하락


오늘 장마감 후 스냅챗, 새무엘 아담스, CSX의 3분기 실적이 발표될 예정


리서치 업체인 리파이니티브에 따르면 애널리스트들이 S&P 500 지수 총 이익이 3분기 동안 기존 2.8%에서 +3%증가할 것으로 예상하고 있으며, 해당 수치는 지난 7월 초에 예상했던 전년 동기대비 +11.1%보다 크게 낮아진것


팩트셋에 따르면 S&P 500 지수의 90개 기업들이 전일까지 3분기 실적 발표를 완료했으며 74.4%가 주당순이익이 시장예상치를 상회했다고 밝힘


장중 미 국채 10년물 수익률은 4.186%까지 상승세를 보였으며 2008년 이후 최고치를 기록하면서 미국 주식시장에 부담으로 작용




미국 개인 투자자 협회(American Association of Individual Investors, 이하 AAII) 주간 설문 조사 에서 약세장이라고 응답한 투자자의 비율은 55.9%에서 56.2%로 증가


AAII에 따르면 역사적인 약세장의 평균 수치는 30.5%에 불과하다고 강조하면서 많은 이들이 시장을 안좋게 보고있다고 언급


강세장이 될 것이라고 언급한 투자자들의 비율은 전 주의 20.4%에서 22.6%로 약간 높아짐


역사적인 강세장의 평균수치는 38%이며 지난 1년 동안 가장 높은 수치를 기록한 지난해 11월의 48%(나스닥 종합지수 사상최고치)에서 약 -10%가량 감소


EY의 분기별 설문조사에 따르면 미국 기업의 CEO 절반 이상인 52%가 향후 12개월 이내에 인수합병을 추진할 것으로 예상.


CEOS 설문조사에 따르면 미국 기업들의 CEO들 40%는 전략적인 제휴를 통한 합작 투자를 고려하고 있는 반면 33%는 일종의 사업체 매각을 고려하고 있다고 밝힘.


스파우팅 락 애셋 매니지먼트는 미 국채 수익률은 경기 둔화 조짐이 커지는 가운데 이번 분기에 정점을 찍을 것이라고 전망, 미 국채 수익률이 상승하면서 경기 침체의 조점이 보일 것이라고 강조


올해 두 자릿수 수익률로 시장을 압도하고 있는 그린라이트 캐피탈의 데이빗 아인혼은 연준의 공격적인 금리 인상으로 인해 미국 주식시장의 투심이 악화되면서 약세장을 유지하고 있다고 언급


오늘 패트릭 하커 필라델피아 연준의장은 미국내 인플레이션에 연준의 진전이 부족하며 앞으로 더 많은 기준 금리 인상이 예상된다고 언급.


현재 3%에서 3.25% 범위에 있는 연방기금 금리가 훨씬 더 높게 상승할 것으로 보고 있다고 강조


오늘 CME의 페드 와치 툴은 11월 FOMC에서 연준의 75bp기준금리 인상 가능성을 99.9%로 전망하고 있는 상황



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오늘의 특징주


프리포트-맥모란 , 시장예상치를 상회하는 실적과 실적 전망치를 발표한 후 +3.26%상승


Freeport-McMoRan Inc. FCX, 3.26% shares rallied after the mining company reported its quarterly earnings.



AT&T, 시장예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표한 후 +6.95%상승


Shares of AT&T Inc. T, were up more than 6.95% after the telecommunications company topped profit expectations



아메리칸 에어라인스, 시장예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표한 후 -3.25%하락


American Airlines Group Inc. AAL, -3.25% shares were up, lifted by the company’s third-quarter results and robust fourth-quarter guidance.


출처: 마켓워치(미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(20일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 235,000건 보다 줄어든 214,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 226,000건 대비 -12,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 212,250건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(20일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 필라델피아 연준에서 발표한 10월 필라델피아 연은 제조업지수(Philadelphia Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 -5.0를 하회하는 -8.7로 발표되었다.


해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


해당 지표는 필라델피아 연준(Federal Reserve) 관할 지역내 제조업 동향을 파악하는 지표이며, 매월 ISM에서 발표하는 제조업 구매관리자 지수 및 산업 생산 지수와 상관관계가 일정부분이 있다.


매월 셋째주 목요일 해당 월의 수치를 발표한다.


오늘(20일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 9월 기존 주택 판매 건수(Existing Home Sales)는 시장 예상치인 4,695,000건을 하회하는 4,710,000건을 기록했다. 기존 주택 판매는 전달 대비 -1.5%, 전년 동월 대비 +23.8%감소했다.


미국에서 기존 주택 판매 시장은 신규 주택 판매 시장보다 상당히 큰 시장이다.


주택 소유자는 주택 판매로 인한 시세차익이 소비로 이어지게 되고, 주택 구입자도 새집을 구입 하기 전 은행 대출을 통한 주택담보 대출, 기존 주택 리모델링, 각종 내구재(가전제품, 가구 등)의 소비가 이루어질 수 있기 때문에 판매 건수가 많을수록 미국 경제에는 상당히 긍정적이다.


기존 주택 판매 수가 늘면 늘수록 미국 경제가 좋다는 것이며, 판매가 줄어 들게 되면 미국 경제가 좋지 않다는 증거이다.


해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.


오늘(20일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 조사기관인 콘퍼런스 보드에서 발표한 9월 미국 경기 선행지수(Leading Indicators)는 시장예상치인 전월대비 -0.3%를 하회하는 -0.4%를 기록했다.


해당 지수는 건축 허가, 공장 주문 및 실업자 청구건수를 포함하여 10개의 경제지표로 구성되며, 6개월 이후 미국 경기전망을 예측하는데 유용하게 사용된다.


해당 지수는 매월 셋째주에 전월의 수치를 발표한다.


출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 4.214%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, up 4.214%.


달러 인덱스 +0.01%


The ICE Dollar index DXY, up 0.01%


서부 텍사스산 12월 인도분 +0.08%, $84.59


The U.S. benchmark CL.1, up 0.08% to $84.59 a barrel.


국제 금 가격 -0.08%, $1,632


The December gold futures GC00, down 0.08% to $1,632 an ounce.


비트코인 -0.94%, 개당 $19,005


Bitcoin BTCUSD, was down 1.20% to trade $19,181.


유로 스탁스 600 +0.25%, 영국 FTSE 100 +0.27%


The Stoxx Europe 600 SXXP, finished up 0.25%, while London markets were up 0.27%


상해 종합 지수 -0.31%, 홍콩 항셍지수 -1.40%, 니케이 225 -0.92%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 0.31% down, while the Hang Seng Index HSI, down 1.40% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, down 0.92%.


출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)


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출처: Finviz.com



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