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강력한 9월 고용보고서로 인한 연준 긴축 지속 우려로 3대 지수 하락마감(10/07/22)





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 9월 고용보고서가 시장예상치를 상회하며 연준이 지속적으로 긴축을 단행할 것이며 이로 인한 경기 침체 우려감으로 3대 지수 모두 하락 마감


다우 산업 평균지수는 -2.11%하락한 29.296.79, S&P 500지수는 -2.80%하락한 3,639.66, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -3.80%하락한 10,652.41


출처: investing.com


S&P 500지수 중 11개 업종 모두 하락세를 보였으며 특히 기술주는 -4.14%이상 하락하며 S&P 500지수의 하락을 견인


오늘 급락에도 불구하고 이번 주 S&P 500지수는 +1.51%, 다우 산업평균지수는 +1.99%, 나스닥 종합지수는 +0.73%상승 마감하며 3주 연속 하락세에서 벗어남


이번 주 가장 좋은 수익률을 기록한 것은 에너지업종이며 주간 단위로 약 +15%상승, 석유수출국기구가 일일 생산량을 200만 배럴 감산할 것이라고 언급하며 급등


에너지 업종에 속한 엑슨모빌은 이번 주 4일간 거래에서 약 +17.6%이상 상승하면서 1972년 이후 최고의 주간 수익률을 기록


마라톤 오일도 이번 주 4일간 거래에서 약 +26.5%이상 상승, 할리버튼은 +22.5%상승


AMD는 회사측에서 3분기 매출 전망치를 약 $1.0B낮게 제시하며 약 -13.9%하락 마감


페덱스도 로이터가 내부 보고서를 인용해 연말 휴가철에 전자상거래 배송 규모가 줄어들 것이라고 보도한 후 약 -0.5%하락 마감


리프트는 RBC가 차량공유업체 경쟁사인 우버의 강점을 언급하면서 비중확대에서 업종 비중으로 투자의견을 하향한 후 약 -7.9%하락


스위스 크레딧은 $3B에 달하는 채무 증권 매입과 동사 소유의 호텔을 매각할 것이라고 발표한 후 약 +10.8%상승


마리화나 제조업체 ETF인 MSOS는 조 바이든 대통령이 연방법상 *스케쥴 1 마약으로 분류되는 등급을 낮추기 위한 법안 일정을 연기할 것이라는 소식이 전해진 후 약 -2.8%하락 마감


*스케쥴 1마약: 미국 마약단속국(DEA, Drug Enforcement Agency)에서 마약에 대한 중독성, 남용가능성 등의 기준으로 분류한 것을 스케쥴(Schedule)이라고 부름, 순번에 따라 1-5까지 분류되며 1은 가장 높은 등급이며 의료용으로 사용 불가




미 국채 10년물 금리는 전일 대비 상승세를 보였으며 장중 3.809%까지 상승, 미 국채 2년물 금리는 소폭 상승하며 4.216%를 기록


뉴욕 연준의장 존 윌리엄스는 향후 실업률이 높아지는 과정에서 인플레이션을 해결하기 위해 더 많은 기준 금리인상이 필요하다고 언급


지금까지 3분기 실적을 발표한 S&P 500지수에 속한 기업(20개)들의 절반이 달러 강세로 인한 타격을 입었다고 밝히고 있는 상황, 65%는 높은 인건비와 55% 공급망 붕괴를 언급


만약 3분기 실적 발표 결과가 팩트셋이 전망하고 +2.4%로 마무리가 된다면 2020년 3분기 이후 가장 낮은 전년 동기 대비 주당순이익 성장이 될 것라고 언급

오늘(7일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 현재 까지 S&P 500에 속한 20개 기업들이 2022년 3분기 실적발표를 완료했으며, 14개 기업이 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 13개 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.


S&P 500의 2022년 3분기 영업이익률 예상치는 +2.4% 성장으로 전망하고 있다.


지금까지 2022년 3분기 실적 전망을 제시한 기업은 106개 기업이며, 41개 기업은 실적추정치를 하향, 65개 기업은 실적추정치를 상향했다.


S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 15.8배이며, 5년 평균 18.5배를 하회하고 있으며 10년 평균 17.1배를 하회하고 있다.


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오늘의 특징주


틸레이, 시장예상치를 하회하는 실적발표 후 -19%하락


Tilray (TLRY) dropped 19% after missing earnings and revenue estimates for its fiscal first quarter.


AMD, 시장예상치를 하회하는 3분기 실적전망치를 발표한 후 -14%하락


Shares of Advanced Micro Devices (AMD) tumbled 14% after the chip maker posted third-quarter preliminary revenue of $5.6 billion, well below analysts’ estimates and the company’s own forecast of about $6.7 billion.


CVS헬스, 메디케어와 메디케이드가 동사 보험 품질 등급 하향전망 우려로 -10.5%하락


CVS Health (CVS) fell 10.5% and said its revenue will take a hit in 2024 because the Centers for Medicare and Medicaid has given one of its Medicare Advantage health insurance plans a lower quality rating. In


출처: cnbc.com(미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(7일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 9월 고용 보고서(Employment Situation)를 발표했다.


비농업 신규 고용은 시장예상치인 250,000명 증가를 상회하는 263,000명 증가로 집계되었다.


실업율은 시장예상치인 3.7%를 하회하는 3.5%로 집계되었다.


민간고용은 시장예상치 280,000명 증가를 상회하는 288,000명 증가로 집계되었다.


제조업 고용은 시장예상치인 20,000명 증가를 상회하는 22,000명 감소로 집계되었다.


노동 참가율은 전월 62.4%를 소폭 하회하는 62.3%를 기록했다.


시간당 평균임금은 전월 대비 시장예상치인 +0.3% 증가를 부합하는 +0.3%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +5.1%을 하회하는 +5.0%를 기록했다.


주당 노동시간은 시장예상치인 34.5시간을 부합하는 34.5시간으로 집계되었다.


해당 보고서는 가계와 사업체 2개의 개별 설문조사로 구성한다. 가계의 경우 6만가구 대상으로 실업률과 고용률을 산출한다.


설문조사를 통해 취업과 정규직 여부, 실업자인 상태이면 실직기간과 구직활동여부를 조사한다.


사업체는 65만여개 사업장을 포괄하며, 정부기관도 조사대상에 포함된다. 고용 증감, 주당 평균 노동시간, 시간당 평균 임금을 조사한다.


해당 보고서는 매월 첫째주 금요일 전월 수치를 발표한다.


출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.888%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, up 3.888%.


달러 인덱스 +0.40%


The ICE Dollar index DXY, up 0.40%


서부 텍사스산 11월 인도분 +5.37%, $93.20


The U.S. benchmark CL.1, up 5.37% to $93.20 a barrel.


국제 금 가격 -1.10%, $1,701


The December gold futures GC00, down 1.10% to $1,701 an ounce.


비트코인 -2.07%, 개당 $19,544


Bitcoin BTCUSD, was down 2.07% to trade $19,544.


유로 스탁스 600 -1.18%, 영국 FTSE 100 -0.09%


The Stoxx Europe 600 SXXP, finished down 1.18%, while London markets were down 0.09%


상해 종합 지수 -0.55%, 홍콩 항셍지수 -1.51%, 니케이 225 -0.71%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 0.55% down, while the Hang Seng Index HSI, down 1.51% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, down 0.71%.


출처: investing. com


"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."


출처: Finviz.com



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