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강력한 2월 고용보고서에도 불구하고 3대 지수 하락 마감(03/04/22)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 강력한 2월 고용보고서에도 불구하고 연준의 긴축행보가 빨라질 것이라는 우려감으로 인해 3대 지수 하락 마감.


다우 산업 평균지수는 -0.53%하락한 33,614.80마감, S&P 500 지수는 -0.79%하락한 4,363.49마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -1.66%하락한 13,313.44으로 마감.


다우 산업 평균지수는 4주 연속 하락 마감.


전일 저녁 우크라이나의 가장 큰 원자력 발전소가 러시아의 공격을 받았다는 소식이 전해지면서 야간 선물이 큰 폭으로 하락


오늘 오전에는 러시아군이 해당 발전소를 점령했다는 소식이 전해지며, 우크라이나 주재 미국 대사관은 해당 공격을 전쟁범죄라고 규정


전일 핵발전소에 대한 공격과 백악관이 미국내 러시아산 원유 수입 금지를 검토한다는 소식이 전해지면서 서부 텍사스산 중질유는 장중 한때 배럴당 $115까지 상승. 북해산 브렌트유도 해당 소식이 전해진 후 배럴당 $118까지 상승


미 국채 10년물 금리는 1.73%까지 하락하면서 안전자산 선호심리가 극심하게 대두


이로 인해 금리에 민감한 금융업종은 하락세 시연, 아메리칸 익스프레스가 -3.8%, JP모건 체이스가 -2.8%하락 마감


여행업종도 약세를 보였으며 유나이티드는 -9%이상 하락. 델타와 아메리칸에어라인스는 각각 -5.6%, -7.1% 하락 마감.


주요 기술주도 하락세를 보였으며 마이크로소프트가 -2%, 애플이 -1.8%하락 마감


국제 유가 상승으로 에너지 업종이 강세를 보였으며 경기 방어 업종들도 강세. 옥시덴탈은 +17%, 다이아몬드백 에너지는 +2.7%상승, 월마트와 유나이티드 헬스는 각각 +2.5%이상 상승


200일 이동평균선 아래에서 마감한 나스닥의 운명은?



강력한 고용보고서에도 불구하고 임금인상이 변화가 없었음. 물가 상승은 높은데 임금이 따라가지 못하며 소비부진에 대한 우려감 발생. 고용상황과 고용 참가율은 전월 대비 상승


웰스 파고 글로벌 투자 전략팀은 고객들에게 보낸 보고서에서 러시아는 여전히 에너지를 수출하고 있지만 다양한 제재로 인해 러시아 석유 수출의 약 70%가 중단될 수 있다고 언급.


오늘(4일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2022년 1분기 영업이익률 예상치는 +4.8% 성장으로 전망하고 있다.


지금까지 2022년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 93개 기업이며, 29개 기업은 실적추정치를 하향, 64개 기업은 실적추정치를 상향했다.


S&P 500에 속한 99%의 기업들이 2021년 4분기 실적발표를 완료했으며, 76%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 78% 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.


S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 19.0배이며, 5년 평균 18.6배와 10년 평균 16.8배를 상회하고 있다.




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오늘의 특징주


그랩, 시장예상치 하회하는 실적 발표 후 -+2.4%상승 마감


Grab Holdings (ticker: GRAB) stock rose 2.4%, reversing course after a wider fourth-quarter loss at the ride-sharing and food delivery company sent the stock down more than 37% following results early Thursday.


도이치 뱅크, 러시아 제재로 인해 손실이 있을 것이라는 소식으로 -10%하락 마감


Deutsche Bank (DB) slipped 10.7% amid reports that the bank was facing the loss of a quarter of its investment bank IT specialists based in Russia amid sanctions on Moscow.


브로드컴, 시장예상치 상회하는 실적 발표 후 +3%상승 마감


Broadcom (AVGO) gained 3% after its strong earnings and forecast.


스프렁크, 사모펀드 7.5%지분 확보 소식에 +5.9%상승 마감


Splunk (SPLK) climbed 5.9% on news that a private equity investor has taken a 7.5% stake.


베스트바이, 레이몬드 제임스 투자의견 하향 후 -3.7%하락 마감


Best Buy (BBY) was down 3.7% after Raymond James downgraded the electronics retailer to Market Perform.


출처: 배런즈



경제지표


오늘(4일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 2월 고용 보고서(Employment Situation)를 발표했다.


비농업 신규 고용은 시장예상치인 390,000명 증가를 상회하는 678,000명 증가로 집계되었다. 실업율은 시장예상치인 3.9%를 상회하는 3.8%로 집계되었다.


민간고용은 시장예상치 330,000명 증가를 상회하는 654,000명 증가로 집계되었다.


제조업 고용은 시장예상치인 20,000명 증가를 상회하는 36,000명 증가로 집계되었다.


노동 참가율은 시장예상치 62.3%를 부합하는 62.3%를 기록했다.


시간당 평균임금은 전월 대비 시장예상치인 +0.5% 증가를 하회하는 +0.0%를 기록했다.


전년 동월 대비 시장예상치인 +5.8%을 상회하는 +5.1%를 기록했다.


주당 노동시간은 시장예상치인 34.6시간을 상회하는 34.7시간으로 집계되었다.


해당 보고서는 가계와 사업체 2개의 개별 설문조사로 구성한다. 가계의 경우 6만가구 대상으로 실업률과 고용률을 산출한다. 설문조사를 통해 취업과 정규직 여부, 실업자인 상태이면 실직기간과 구직활동여부를 조사한다. 사업체는 65만여개 사업장을 포괄하며, 정부기관도 조사대상에 포함된다. 고용 증감, 주당 평균 노동시간, 시간당 평균 임금을 조사한다. 해당 보고서는 매월 첫째주 금요일 전월 수치를 발표한다.



모기지 금리 상승으로 주택 구매 -10%감소와 개인적인 생각(02/09/22)



다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 1.722%로 하락


The yield on the 10-year Treasury note TMUBMUSD10Y fell 12.1 basis points Friday to 1.722% for a weekly decline of 26.2 basis points. That’s the largest weekly drop since early March 2020 based on levels at 3 pm Eastern Time.


달러 인덱스는 +0.8%상승 마감


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was up 0.8%.


서부 텍사스산 4월 인도분 +7.4%상승한 배럴당 $115.68에 마감


Oil prices CL remained elevated, with West Texas Intermediate crude for April delivery CLJ22 jumping 7.4% Friday to settle at $115.68 a barrel on the New York Mercantile Exchange. That marks the highest front-month finish since September 2008, according to Dow Jones Market Data.


국제 금 가격 +1.6%상승, $1,966.60거래


Gold futures GC00 rose 1.6% Friday to settle at $1,966.60 an ounce. The precious metal rose 4.2% for the week, notching the largest weekly rise for a most-active contract since July 2020, according to Dow Jones Market Data.


비트코인, -6%하락, 개당 $39,461


Bitcoin BTCUSD was down around 6% at $39,461.


유로 스탁스 600 -3.6%하락, 영국 런던 FTSE 100 -3.5%하락


In European equities, the Stoxx Europe 600 SXXP closed 3.6% lower Friday for a weekly slide of 7%. London’s FTSE 100 UKX fell 3.5% Friday and lost 6.7% for the week. Both indexes saw their largest weekly percentage drop since March 2020, according to Dow Jones Market Data.


상해 종합지수 -1%하락, 홍콩 항생지수 -2.5%하락, 일본 니케이 225 -2.2%하락3.6


In Asia, the Shanghai Composite SHCOMP closed down 1% Friday and slipped 0.1% for the week. The Hang Seng Index HSI declined 2.5% in Hong Kong Friday for a weekly drop of 3.8%. Japan’s Nikkei 225 NIK gave up 2.2% Friday and slid 1.85% for the week.


출처: 마켓워치



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출처: Finviz



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