2021년 11월 22일 월요일

제롬 파월 연임에도 차익실현 매물 출회로 S&P 500과 나스닥 하락 마감(11/22/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 조 바이든 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 재임명할 것이라고 발표하자 향후 연준 정책에 대한 불확실성이 해소되면서 상승세로 출발했다.

3대 지수 중 S&P 500과 나스닥 종합지수는 미 국채 금리 상승으로 인한 기술주들의 하락세와 사상최고치 부근에서 차익 실현 매물로 인해 장 마감을 앞두고 매물이 쏟아지면서 하락 마감했다. 한편, 다우 산업평균지수는 소폭 상승 마감했다. 

오늘(22일) 다우존스 산업평균지수는 장중 한때 300포인트 이상 오르기도 했지만, +0.05% 상승하며 마감했다. S&P 500과 나스닥 종합지수는 장중 사상 최고치를 기록한 후 각각 -0.32%, -1.26%하락 마감했다.

The Dow Jones Industrial Average rose just 17.27 points to close at 35,619.25, down from a gain of more than 300 points at session highs. The S&P 500 and Nasdaq Composite fell 0.32% to 4,682.94 and 1.26% to 15,854.76, respectively, after setting intraday record highs.

오늘(22일) 원격 진료 서비스 업체 텔라독(TDOC)은 BTIG가 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정한 후 주가가 -6.7%하락 마감했다. 어도비(ADBE) 주가는 애틀랜틱 에퀴티스가 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향했지만 -2.2%하락 마감했다. 핀란드 통신 업체 에릭슨(ERIC)이 미국 클라우드 기반 통신 공급업체인 보네이지(VG)를 $6.2B에 인수하기로 합의했다고 발표한 후 에릭슨(ERIC)은 -7.1%하락했다. 보네이지는(VG) +25%상승 마감했다. 제너럴 모터스(GM)의 주가는 회사가 시애틀에 본사를 둔 보트 스타트업 퓨어 워터크래프트의 지분 25%를 인수한다고 밝힌 후 +3.6%상승 마감했다. 리비안(RIVN) 주가는 포드(F)와 전기차 공동 개발 계약이 무산됐다는 소식에 지난 금요일 부터 하락세를 이어가면서 -8%이상 하락 마감했다. 포드(F)의 주가는 +5% 상승 마감했다.

Teladoc (TDOC) Shares of the virtual health-care services company dropped 6.7% after BTIG downgraded the stock to neutral from buy. Adobe (ADBE) stock dropped -2.2% even after getting upgraded to Overweight from Neutral at Atlantic Equities. Ericsson (ERIC) fell 7.1% after the Finnish telecom group announced it had agreed to buy Vonage (VG)—a U.S. provider of cloud-based communications—for $6.2 billion. Vonage shot up +25%. Shares of General Motors (GM) rose +3.6% after the company has acquired a 25% stake in the Seattle-based boating start-up Pure Watercraft. Rivian (RIVN) shares tumbled more than -8%, extending its losses from Friday on news that a deal with Ford to jointly develop an electric vehicle has been canceled. Ford (F) shares gained +5%.

오늘(22일) 백악관이 연준 의장에 대한 결정을 발표한 뒤 은행주와 미 재무부 국채 수익률은 상승세로 돌아섰다. 제이피모건(JPM)의 주가는 +2.1%상승 마감했으며, 모건스탠리(MS)의 주가는 거의 +2.5%상승 마감했다. 기준 금리 인상 움직임으로 국채 수익률이 높아질 때 투자자들은 미래 수익률의 매력도가 떨어지는 일부 기술주들을 매도한 것으로 보인다.

Bank stocks and Treasury yields moved higher after the White House announced the Fed decision. Shares of JPMorgan rose 2.1%, while Morgan Stanley rose nearly 2.5%. The move higher in rates appeared to take a bite out of some tech stocks, whose future earnings are less attractive to investors when yields are higher.

전 사모펀드 임원이었던 제롬 파월은 코로나바이러스 확산의 1차 시기 동안 기준 금리를 0에 가깝게 인하하였으며, 2020년 3월 긴급 자산 매입을 시행하면서 금융 시스템이 급격하게 경제 활동이 둔화 동안 운영할 수 있도록 도왔다. 그는 또한 코로나바이러스 확산시기 동안 연준의 인플레이션 목표 프레임워크에 대한 획기적인 재평가를 이끌었다.

Powell, a former private equity executive, slashed interest rates to near zero and implemented emergency asset purchases in March 2020 to help backstop the market during the first wave of the Covid-19 pandemic, helping the financial system to remain operational during a sharp slowdown in economic activity. He also led a landmark reevaluation of the Fed’s inflation targeting framework during the Covid crisis.

제롬 파월 의장의 주요 경쟁자로 여겨졌으며 은행 규제와 기후 변화에 대한 입장으로 미의회 진보주의자들의 지지를 받았던 라엘 브레이너드는 연준 부의장직에 지명되었지만 많은 사람들이 기대했던 최고 수준의 규제 역할은 아니었다.

Brainard, who was seen as Powell’s main competition and was favored by progressives in Washington for her stances on bank regulation and climate change, is being nominated for a vice chair position at the central bank but not to the top regulatory role many had expected.

은행 업종 이외에 제약 바이오 업체인 모더나(MRNA)는 시장의 또 다른 밝은 부분이었다. 동사의 주가는 미식품의약국(FDA)이 지난 주 모든 미국 성인을 대상으로 하는 동사의 부스터 샷을 승인한 후 +7.1%상승하면서 상승세를 이어갔다.
하락한 종목들을 살펴보면, 나스닥 종합지수는 일명 집콕 수혜주의 추세가 성장을 가속화하면서 지난 2년 동안 상승했던 넷플릭스(NFLX) 및 엣시(ESTY)와 같은 주식의 하락으로 타격을 받았다. 해당 주식들은 각각 -2.9%와 -5.1%하락 마감했다. 온라인 전자상거래 업체인 쇼피파이(SHOP)의 주가도 -5.6%하락 마감했다.

Outside of the bank stocks, Moderna was another bright spot for the market. Shares of the biotech firm continued their upward momentum, rising 7.1% after the FDA last week cleared the company’s booster shot for all U.S. adults.
On the downside, the Nasdaq Composite was hurt by declines in stocks such as Netflix and Etsy that spiked over the past two years as the stay-at-home trend accelerated their growth. Those stocks dropped nearly 2.9% and 5.1%, respectively. Shares of Shopify shed 5.6%.

월가 주식시장에서 1년의 마지막 주는 계절적으로 강한 경향이 있다. 추수감사절을 앞둔 주간에는 주가가 상승세를 기록한 기록이 있으며, 잠재적으로 연말 산타랠리의 발판을 마련할 가능성이 있다.
CFRA의 수석 투자전략가인 샘 스토볼에 따르면 1950년 이후 11월 마지막 5거래일은 전통적으로 호조를 보였다. 한편, 추수감사절 전날 거래에는 시장이 상승할 가능성이 2/3확률이며, 연휴 다음날에는 57%라고 언급했다.

The final weeks of the year tend to be a strong seasonal period for Wall Street. Stocks have a track record of posting gains in Thanksgiving week, which will potentially set the stage for a year-end Santa rally.
Since 1950, the last five trading days of November have been traditionally positive, according to Sam Stovall, chief investment strategist at CFRA. Meanwhile, there’s a two-thirds likelihood the market is up on the day before Thanksgiving Day and a 57% chance the day after the holiday, the strategist said.

다우 산업평균지수는 +17.27포인트 상승한 35,619.25로 마감했으며, S&P500은 -15.02포인트 하락한 4,682.94, 나스닥은 -202.68포인트 하락한 15,854.76로 마감했다. 

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(22일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 시카고 연준이 발표한 지난 10월 전미 국가 활동 지수(Chicago Fed National Activity Index)는 시장예상치인 0.90을 하회한 0.76으로 발표되었다. 현재 3개월 이동 평균지수는 0.21이다.

해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장을, (-)는 경제활동의 수축을 나타낸다.

해당지수는 1999년 부터 시카고 연준이 미국의 전반적인 경제활동과 인플레이션 예측을 위한 개발한 85개의 지표를 매달 말에 전월의 수치를 발표하고 있다. 

오늘(22일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 10월 기존 주택 판매 건수(Existing Home Sales)는 시장 예상치인 6,200,000건을 상회하는 6,340,000건을 기록했다. 기존 주택 판매는 전달 대비 +0.8%, 전년 동월 대비 -5.8%감소했다.

미국에서 기존 주택 판매 시장은 신규 주택 판매 시장보다 상당히 큰 시장이다. 주택 소유자는 주택 판매로 인한 시세차익이 소비로 이어지게 되고, 주택 구입자도 새집을 구입 하기 전 은행 대출을 통한 주택담보 대출, 기존 주택 리모델링, 각종 내구재(가전제품, 가구 등)의 소비가 이루어질 수 있기 때문에 판매 건수가 많을수록 미국 경제에는 상당히 긍정적이다. 기존 주택 판매 수가 늘면 늘수록 미국 경제가 좋다는 것이며, 판매가 줄어 들게 되면 미국 경제가 좋지 않다는 증거이다. 해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.

 

 

국제 유가

미국 행정부가 전략비축유를 방출한다면 많은 산유국들이 증산하지 않을 것이라는 석유수출국기구(OPEC)의 보고서로 인해 국제 유가는 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.81(+1.07%) 상승한 배럴당 $76.75로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(22일) 조 바이든 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 연임시키면서 미 국채 금리와 달러 인덱스의 상승으로 국제 금 가격은 큰 폭의 하락세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -45.30(-2.4%) 하락한 $1,806.30로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(22일) 조 바이든 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 연임시키면서 미 국채 금리가 상승했으며, 유로존 지역에서 코로나바이러스 확산세가 거세지자 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.50%상승한 96.027에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(22일) 조 바이든 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 연임시키면서 향후 연준 정책에 대한 불확실성이 낮아질 것이라는 기대감으로 인해 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.594%), 10년물 국채 금리(1.628%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.034으로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.