2021년 11월 18일 목요일

개별 기업 실적 호조로 나스닥, S&P 500상승, 다우는 하락하며 혼조 마감(11/18/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 지난 주 실업수당 청구건수가 시장예상치 보다 높게 나오면서 다우 산업평균지수는 하락, 개별 기업들의 실적 호조로 S&P 500지수와 나스닥 종합지수는 상승세로 출발했다.

3대 지수는 장중 모두 하락 전환 후 반등이 나왔지만 다우 산업평균지수는 하락 마감, S&P 500지수와 나스닥 종합지수는 상승하면서 혼조세로 마감했다. 

오늘(18일) S&P 500 지수는 +0.38%상승 마감했으며 나스닥 종합지수는 +0.45%상승 마감했다. 다우 산업평균지수는 시스코 주식의 큰 하락으로 인해 -0.17%하락 마감했다. S&P 500지수는 장 중 한때 -0.3%까지 하락했다가 회복세를 보였다.

The S&P 500 was +0.38% higher and the Nasdaq Composite rose +0.45%. The Dow fell -0.17%, dragged lower by big losses in Cisco shares. The S&P 500 fell as much as -0.3% at one point before recovering.

오늘(18일) 엔비디아(NVDA) 주가는 회계연도 기준으로 내년 1월에 끝나는 다음 분기 매출 전망치 상향과 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표하면서 +8.3%상승 마감했다. 엔비디아의 호실적으로 투자자들은 다른 반도체 업체들을 매수하게 되었다. 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)는 +2.4%이상 상승 마감했다. 퀄컴(QCOM)은 +1%이상 상승했으며, 마이크론 테크놀로지(MU)도 2%이상 상승 마감했다. 이와 별로로 글로벌파운드리스(GFS)는 자동차 업체인 포드(F)와 협력관계를 맺고 반도체 공급을 늘리겠다고 밝힌 뒤 상승했다. 주가는 이날 +2.5%상승 마감했다.

Nvidia (NVDA) shares surged +8.3% after the company reported beats on the top and bottom lines and issued a bullish revenue forecast for the current quarter ending in January. Nvidia’s strong results caused investors to buy other chipmakers. Advanced Micro Devices (AMD) moved more than +2.4% higher. Qualcomm (QCOM) ticked up by more than +1%, and Micron Technology (MU) added +2%. Separately, GlobalFoundries (GFS) saw a big pop after revealing it entered a partnership with Ford (F) to help the automaker increase its chip supply. Its shares ended the day higher by +2.5%.

오늘(18일) 다른 기술주들의 행보로는 애플(AAPL)이 자율 주행 전기 자동차에 노력을 다시 집중하고 있다고 블룸버그 통신이 보도한 이후 +2.9%상승하면서 사상최고치를 경신했다. 아마존(AMZN)은 스타벅스(SBUX)와 협업을 통해 계산원이 없는 커피매장을 뉴욕에 개장할 것이라고 밝히면서 +4%상승 마감했다. 해당 소식으로 소매업, 특히 온라인 부문의 지속적인 호조세에 힘입어 상승했다. 대형 유통업체들의 실적 발표로 인해 주가를 계속 끌어올렸다. 메이시스(M)와 콜스(KSS)는 지난 주 발표했던 동종업체들과 마찬가지로 분기 이익과 매출 예상치를 경신하며 하루를 시작했다.

In other tech moves, Apple (AAPL) jumped +2.9% to an all-time high after Bloomberg News reported the company is refocusing its electric vehicle efforts on self-driving capabilities. Amazon (AMZN) gained +4% as its first cashierless coffeeshop, which it partnered on with Starbucks (SBUX), opened in New York. It also got a lift from continued positive momentum in retail, particularly in digital. Earnings reports from big retailers continued to lift stocks. Macy’s (M) and Kohl’s (KSS) kicked the day off smashing quarterly profit and revenue estimates, much like their peers who reported earlier in the week.

배스 앤드 바디 웍스(BBWI)의 주가는 +5%이상 상승하면서 엔비디아에 이어 S&P 500 기업 중 상승률 1위를 차지했다. 갭(GPS)은 +4.3%, 빅토리아 시크릿(VSCO)도 +14%이상 상승 마감했다.
다른 곳에서는 CVS(CVS)가 소비자를 위한 보다 디지털화된 전략을 실행하고 오프라인 매장을 독감 예방 주사 및 진단 테스트와 같은 의료 서비스를 위한 목적으로 전환하기 위해 향후 3년 동안 900개 매장을 폐쇄할 것이라고 발표한 후 약 +2%상승  마감했다. 디어(DE)도 지난 10월 14일부터 파업 중인 노동자들과 합의안이 통과되면서 +1%이상 상승 마감했다.

Shares of Bath & Body Works (BBWI) increased more than +5% and was the top S&P gainer behind Nvidia. Gap (GPS) added +4.3% and Victoria’s Secret (VSCO) jumped more than +14%.
Elsewhere, CVS (CVS) advanced about +2% after announcing it would close 900 stores over the next three years to roll out a more digital strategy for shoppers and turn brick-and-mortar locations into destinations for healthcare services like flu shots and diagnostic tests. Deere (DE) got a +1% lift too after it came to a resolution with workers who had been on strike since Oct. 14.

그러나 미국 주식시장의 주요지수는 보합권에서 흔들리는 등 이번 주 내내 일정하지 못한 모습을 보이고 있다. S&P 500지수와 나스닥 종합지수는 여전히 긍정적인 한 주를 보내고 있으며 사상최고치에서 약 -0.3%하락한 상태이다. 다우 산업평균지수는 사상최고치에서 약 -2%가까이 하락한 상태이다.

But trading has been choppy all week with the major averages wavering at the flat line, and Thursday was no exception. The S&P and Nasdaq are still on track for a positive week and are about 0.3% from their records. The Dow is nearly 2% from its record.

전일(17일) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 의장은 연준이 물가를 낮추기 위해 명백한 움직임을 취하지 않고 있다고 비판으로부터 연준의 새로운 인플레이션 목표 전략을 옹호했다.
전일(17일) 저녁 찰스 에반스 시카고 연은 의장은 연준이 현재 계획대로 2022년 중반까지 채권매입 프로그램을 종료할 것으로 예상하고 있지만, 혼란은 예상보다 오래 지속되고 있다고 언급했다.

New York Federal Reserve President John Williams on Wednesday defended the central bank’s new inflation-targeting strategy from critics who say it is holding the central bank from taking obvious moves to bring cool prices.
Chicago Fed President Charles Evans said late Wednesday that the disruptions have lasted longer than he anticipated, though he still expects the central bank to end its bond-buying program in the middle of 2022 as currently planned.

미국 주식시장은 조 바이든 대통령이 누구를 차기 연준 의장으로 선출할 것인지에 대한 어떤 신호에도 크게 변화될 것이다. 조 바이든 대통령은 전일(17일) "약 4일 안에" 결정을 내릴 것이라고 언급했다. 이번 결정은 제롬 파월 의장을 해임하거나 라엘 브레이너드 연준 이사를 선택하는 것 중 하나로 결론이 날 것으로 널리 알려져 있다.

Markets will be highly tuned into any signals on who President Joe Biden will pick to chair the Fed. Biden on Tuesday said a decision would come “in about four days.” The decision is widely seen as coming down to a choice between renominating Chairman Jerome Powell or choosing Fed Gov. Lael Brainard. 

다우 산업평균지수는 -60.35포인트 하락한 35,870.95로 마감했으며, S&P500은 +15.87포인트 상승한 4,704.54, 나스닥은 +72.14포인트 상승한 15,993.71로 마감했다. 

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 261,000건 보다 증가한 268,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 269,000건 대비 -1,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 272,750건으로 조정되었다.

미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 필라델피아 연준에서 발표한 11월 필라델피아 연은 제조업지수(Philadelphia Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 21.4를 상회하는 30.0으로 발표되었다.

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

해당 지표는 필라델피아 연준(Federal Reserve) 관할 지역내 제조업 동향을 파악하는 지표이며, 매월  ISM에서 발표하는 제조업 구매관리자 지수 및 산업 생산 지수와 상관관계가 일정부분이 있다.
매월 셋째주 목요일 해당 월의 수치를 발표한다.

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 조사기관인 콘퍼런스 보드에서 발표한 10월 미국 경기 선행지수(Leading Indicators)는 시장예상치인 전월대비 +0.8%를 상회하는 +0.9%를 기록했다.

해당 지수는 건축 허가, 공장 주문 및 실업자 청구건수를 포함하여 10개의 경제지표로 구성되며, 6개월 이후 미국 경기전망을 예측하는데 유용하게 사용된다. 해당 지수는 매월 셋째주에 전월의 수치를 발표한다.

오늘(18일) 미 동부시간 오전 11시 캔사스시티 연준에서 발표한 11월 캔사스시티 연은 제조업지수(Kansas City Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 31를 하회하는 24를 기록했다. 

해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

해당지표에는 복합지수, 평균생산, 신규주문, 고용, 배송시간, 원자재 재고지수가 포함되어 있다. 매월 초 발표하는 ISM 구매관리자 지수(PMI)의 어느 정도 선행성을 가진다. 매달 마지막 목요일 해당 월의 수치를 제공한다. 

 

 

국제 유가

미국이 전략 비축유 방출을 중국을 포함한 다른 국가들에게 공급할 것이라는 소식이 전해졌지만 국제 유가는 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.65(+0.83%) 상승한 배럴당 $79.01로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

최근 지속적인 상승으로 인한 차익실현 매물이 출회되면서 국제 금 가격은 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -$8.80(-0.5%) 하락한 $1,861.40로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

최근 지속적인 상승으로 인한 차익실현 매물이 출회되면서 오늘(18일) 발표된 각종 경제지표의 호조에도 불구하고 달러화는 유로화 대비 약세를 보였지만 제한적이었다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.03%하락한 95.785에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(18일) 발표된 각종 경제지표의 호조에도 불구하고 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.500%), 10년물 국채 금리(1.590%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.090으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.