2021년 11월 19일 금요일

유럽 지역 코로나바이러스 재확산으로 인해 3대 지수 혼조 마감(11/19/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 유로존에서 코로나바이러스 재확산으로 인해 오스트리아가 전면적인 경제봉쇄에 돌입하면서 하락세로 출발했다.

3대 지수 중 다우 산업평균지수와 S&P 500지수는 하락 마감했으며, 미 국채 금리 하락으로 나스닥 종합지수는 상승 마감하면서 혼조세로 마감했다. 

오늘(19일) 다우존스 산업평균지수는 -0.75%하락 마감했다. S&P 500 지수는 -0.14%하락마감했다. 나스닥 종합지수는 +0.40%상승 마감했다.
S&P 500 지수는 여전히 +0.3%상승하면서 한 주를 마감했다. 우량주 중심의 다우 산업평균지수는 이번 주 -1.3%하락 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +1.2%상승 마감했다.

The Dow Jones Industrial Average fell -0.75%. The S&P 500 ticked -0.14% lower. The Nasdaq Composite advanced +0.40%.
The S&P 500 still ended the week +0.3% higher. The blue-chip Dow fell -1.3% for the week, while the tech-heavy Nasdaq Composite got a +1.2% boost.

오늘(19일) 회계 소프트웨어 서비스 제공 업체인 인튜이트(INTUit) 주가는 최근 인수한 기업들을 통합하면서 연간 실적전망을 상향 조정한 후 +10.1%상승 마감했다. 나이키(NKE)는 전일(18일) 오후 이사회에서 +11%의 배당금을 인상한 주당 $0.305를 지급하기로 승인했다고 밝히면서 +2.1%상승 마감했다. 운동화 판매 전문점인 풋락커(FL) 주가는 이번 분기까지 글로벌 공급망 교란이 지속될 것으로 예상한다고 밝힌 후 약 -12%하락 마감했다. 할인 소매업체인 로스 스토어스(ROST) 주가는 시장 예상치를 상회하는 실적에도 불구하고 -5.6%하락 마감했다. 심각한 공급망 문제와 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 불확실성이 있다고 언급했다.

Intuit (INTU) shares jumped +10.1% after the software company raised its annual guidance while integrating recent acquisitions. Nike (NKE) said late Thursday that its board of directors has approved a 11% dividend increase to $0.305 a share. Its shares climbed +2.1%. Foot Locker (FL) Shares of the athletic footwear and apparel retailer tanked about -12% after the company said it expects global supply chain constraints to persist through this quarter. Ross Stores (ROST) shares dipped -5.6% despite an earnings beat. However, the discount retailer said it was seeing significant supply chain issues and uncertainty heading into the holiday shopping season.

오늘(19일) 새벽 오스트리아가 코로나바이러스 확산 급증으로 인해 국가 전체의 경제 봉쇄에 다시 돌입하겠다고 밝히면서 미국 주식시장이 타격을 입었다. 독일에서도 코로나바이러스 예방접종을 하지 않은 사람들에 대한 새로운 규제가 시행되었으며, 전일(18일) 4번째 재확산으로 인해 일간 확진자 수가 최고치를 기록했다.

Equities took a hit after Austria announced early in the day that it would re-enter a full national lockdown due to a spike in Covid cases. That followed new restrictions for unvaccinated people in Germany, introduced Thursday as a fourth wave sent daily cases to a record high.

미국 주식시장은 오전부터 하락폭을 키웠으며, 어쨌든 하락세로 마감했다. 가장 먼저 하락한 곳은 항공사들의 주가였다. 유나이티드 에어라인스(UAL)는 -2.7%하락했으며, 델타 에어라인스(DAL)도 -1%하락 마감했다. 보잉(BA)은 -5.7%하락 마감했다. 다른 여행에 관련된 주식 중 에어비앤비(ABNB)가 -3.8%, 부킹홀딩스(BKNG)가 -1.5% 하락했다. 익스피디아(EXPE)도 소폭 하락 마감했다. 놀위젼 크루즈 라인 홀딩스(NCLH)는 약 -2%하락 마감했으며, 로열 캐리비안(RCL)은 -2.9%하락 마감했다.

Markets moved downward anyway, though they pared back deeper declines from the morning. Shares of air carriers were among the first to drop. United Airlines(UAL) fell -2.7%, while Delta(DAL) fell 1%. Boeing (BA) lost -5.7%. In other travel names, Airbnb (ABNB) dropped -3.8% while Booking Holdings (BKNG) dipped -1.5%. Expedia (EXPE) was also down slightly. Norwegian Cruise Line Holdings was about -2% lower, and Royal Caribbean (RCL) slipped -2.9%.

대규모 에너지 업체들은 새로운 경제 봉쇄 명령과 관련된 원유 수요 우려가 이미 침체에 빠져있는 유가를 하락시키면서 S&P 500지수에서 가장 큰 하락세를 보였다. 데본에너지(DVN)는 -6.2%, 헤스(HES)는 약 -5.7%하락 마감했다. 베이커 휴즈(BKR)와 다이아몬드백 에너지(FANG)가 각각 -5%이상 하락 마감했다.

Big energy companies dominated the top decliners in the S&P 500 as demand concerns related to new lockdown orders hurt oil prices, which were already in a slump. Devon Energy fell 6.2%, and Hess fell about 5.7%. Baker Hughes and Diamondback Energy weren’t far behind, down more than 5%.

기술주들은 미 국채 수익률이 하락하고 코로나바이러스에 우려하는 투자자들이 은행, 에너지 업체 및 기타 가치주에서 메가캡 기술주로 순환매가 이루어지면서  광범위하게 상승세를 이어갔다.
어도비(ADBE)와 메타 플랫폼(FB)은 엔비디아(NVDA)와 함께 하루 종일 S&P 500에서 주목할 만한 상승세를 보였다. 마이크로소프트(MSFT)와 애플 (AAPL) 또한 상승세를 보였다.

Tech shares broadly continued their rally as U.S. Treasury yields fell and Covid-concerned investors rotated out of banks, energy companies and other value stocks, and into super-cap tech names. Adobe (ADBE) and Meta Platforms (FB) were among the notable gainers in the S&P 500 for much of the day, along with Nvidia(NVDA). Microsoft (MSFT) and Apple (AAPL) were also higher.

오늘(19일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 3분기 혼합 영업이익률 예상치는 +39.6%성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 4분기 실적 전망을 제시한 기업은 74개 기업이며, 46개 기업은 실적추정치를 하향, 28개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 95%의 기업들이 2021년 3분기 실적발표를 완료했으며, 82%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 75%의 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.4배이며, 5년 평균 18.4배와 10년 평균 16.5배를 상회하고 있다.

For Q3 2021, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is +39.6%. 

For Q3 2021, 46 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 28 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q3 2021 (with 95% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 82% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 75% S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.4. This P/E ratio is above the 5-year average (18.4) and above the 10-year average (16.5). 

다우 산업평균지수는 -268.97포인트 하락한 35,601.98로 마감했으며, S&P500은 -6.58포인트 하락한 4,697.96, 나스닥은 +63.73포인트 상승한 16,057.44로 마감했다.

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(19일) 중요한 경제지표는 발표되지 않았다.

 

 

국제 유가

최근 유럽 지역에서 코로나바이러스가 재확산되는 가운데 에너지 수요 부진 우려감이 대두되면서 국제 유가는 하락세를 보였다.  

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$2.91(-3.7%) 하락한 배럴당 $76.10으로 마감했다.

오늘(19일) 미 동부 시간 오후 1시에 발표된 베이커 휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 724기에서 6기가 증가한 730기를 기록했다. 미국 지역은 556기에서 563기로 7기가 증가했고, 캐나다 지역은 168기에서 167기로 1기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 15기에서 15기로 변화가 없었다.

 

 

국제 금 가격

최근 유럽 지역에서 코로나바이러스가 재확산되는 가운데 달러화 강세로 인해 국제 금 가격은 하락세를 보였으며 주간 단위로는 -0.9%하락 마감했다.  

국제 금 가격은 전일 대비 -9.80(-0.5%) 하락한 $1,851.60으로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

최근 유럽 지역에서 코로나바이러스가 재확산되는 가운데 주말을 앞두고 안전자산 선호심리로 인해 달러화는 유로화에 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.26%상승한 96.037에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

최근 유럽 지역에서 코로나바이러스가 재확산되는 가운데 주말을 앞두고 안전자산 선호심리로 인해 달러화가 강세를 보이는 가운데 단기 금리는 상승하고 장기 금리는 하락하면서 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.516%) 상승, 10년물 국채 금리(1.539%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.023으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.