2021년 11월 17일 수요일

기업 실적 호조에도 인플레이션 우려로 3대 지수 모두 하락 마감(11/17/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 기업들의 실적 호조에도 인플레이션 우려감으로 인해 다우 산업평균지수는 하락, S&P 500과 나스닥 종합지수는 소폭 상승세로 출발했다.

장중 3대 지수는 인플레이션 우려감과 기업 실적 호조 사이에서 변동성을 보이면서 결국 하락세로 마감했다.

오늘(17일) 다우존스 산업평균지수는 -0.58%하락 마감하면서 사상최고치보다 약 -1.7%하락한 상태이다. S&P 500 지수는 -0.26%하락 마감했으며, 나스닥 종합지수는 -0.33%하락 마감했다. 두 지수 모두 사상최고치에서 -1%미만이다. 다우 산업평균지수는 비자가 -5%이상 하락하며 하락을 견인했다.

The Dow Jones Industrial Average fell -0.58%, and sat about 1.7% from its record. The S&P 500 slipped -0.26% and the Nasdaq Composite lost -0.33%. Both were less than -1% from their records. The Dow was dragged down by a -5% drop in Visa.

오늘(17일) 아마존(AMZN)이 내년 부터 영국에서 발행된 비자카드 결제를 중단하겠다고 밝히면서 비자(V)가 9개월 만에 최저치인 -6.8%하락 마감했다. 월마트(WMT)의 경쟁사인 타겟(TGT)의 주가는 시장예상치를 상회하는 3분기 실적을 기록하고 향후 실적 전망치를 상향 조정했지만 비용 상승으로 이익이 악화될 수 있다고 경고했다.
미국 2위 건자재 업체인 로우스(LOW)는 3분기 매출과 이익이 시장예상치를 상회하고 동일 점포 매출도 깜짝 증가세를 보였으며, 올해 실적 전망치도 상향 조정하면서 주가가 상승했다.

Visa (V) dove -6.8% toward a nine-month low, after Amazon (AMZN) said it would stop accepting Visa credit cards issued in the U.K. next year. Shares of Walmart (WMT) rival Target (TGT) fell Wednesday, even as the retailer beat quarterly earnings forecasts and lifted its forecasts, but warned about rising costs hurting margins.
Shares of Lowe’s (LOW) edge higher Wednesday, after the home improvement retailer reported fiscal third-quarter profit and revenue that beat expectations, a surprise increase in same-store sales, and raised its full-year outlook.

오늘(26일) S&P 500 에너지 업종은 조 바이든 대통령이 리나 칸 연방거래위원회(FTC) 위원장에게 "(석유 업체들의)불법 행위로 인해 미국민들이 주유소에서 비용을 지불하고 있는지 즉각 조사해달라"고 요청한 이후 -1.4%하락하면서 지수에 부담을 주었다. 또한, 조 바이든 대통령은 "석유 및 가스 회사들의 가격 담합 행위에 대한 증거가 있다"고 언급했다.

국제 유가는 조 바이든 대통령의 원유 가격 인하 압력으로 배럴당 $80아래로 하락하기도 했다. 

The S&P 500’s energy sector was down 1.4% Wednesday, weighing on the index, after President Joe Biden asked Federal Trade Commission Chair Lina Khan to immediately “consider whether illegal conduct is costing families at the pump,” in a letter. Biden also said there’s “mounting evidence of anti-consumer behavior by oil and gas companies.”
U.S. crude prices retreated to below $80 a barrel Wednesday, pressured by Biden’s efforts to ease prices at the pump.

S&P 500지수가 코로나바이러스 확산 후 최악의 분기를 보내면서 일부 개인투자들이 미국 주식시장을 떠난 것으로 보인다. 블룸버그 인텔리전스가 집계한 증권거래위원회(SEC)와 주식시장 통계에 따르면 3분기 개인투자자들의 총 보유주식은 올해 초 24%에서 현재 19%까지 떨어지면서 경제봉쇄로 시작된 개인투자자들의 거래 급증세는 이제 완화되었다.

The worst quarter for the S&P 500 since the start of the pandemic appears to have driven away some do-it-yourself investors. The retail trading surge that began with lockdowns has now abated, as total equity volume from individual investors fell to 19% in the third quarter, down from 24% at the start of this year, according to Securities and Exchange Commission and market data compiled by Bloomberg Intelligence. 

오늘(17일) 존 윌리엄스 뉴욕 연준 의장은 국채 시장에서 열린 가상회의에서 "시장에서 중요하고 심각한 혼란"과 코로나바이러스 확산 초기부터 시장을 진정시키기 위해 $1T규모의 레포 운영을 통해 국채 시장에서 발생할 큰 충격에 대비할 필요가 있다고 경고했다. 미국 연준의 연설가로는 미셸 보우만 연준 이사, 메리 댈리 샌프란시스코 연은 의장, 찰스 에번스 시카고 연준 의장 등이 있다.

New York Fed President John Williams warned Wednesday the Treasury market needs to bolstered to prepare for the next big shock, given the “severe disruptions to critical markets” and up to $1 trillion in overnight repo operations it began offering to calm markets early on in the pandemic, in a virtual conference on the Treasury market. Other U.S. central bank speakers include Fed Gov. Michelle Bowman, San Francisco President Mary Daly and Fed President Charles Evans.

오늘(17일) 회사채 시장은 기업 이익에 대해 부정적인 신호를 보내고 있다. 아이박스(iBoxx) 하이일드 회사채 거래소형 펀드(HYG)는 한 달여 만에 최고치를 기록한 지난 11월 5일 이후 -1.0%하락했다. 이것은 투자자들이 위험 부담이 큰 회사채에서 이탈하고 있다는 뜻으로 기업의 채무상환 능력에 대한 신뢰가 떨어지고 있다는 의미이다.

Credit markets were sending a negative signal about corporate profits. The iShares iBoxx High Yield Corporate Bond exchange-traded fund (HYG) has seen its share price fall 1.0% since Nov. 5, when it hit a more than one-month high. That means investors are moving out of risky corporate bonds, which indicates less confidence in companies’ ability to repay debts. 

오늘(17일) 쟈넷 옐런 재무부 장관은 의회가 연방 부채 한도를 상향하지 않을 경우 연방 정부가 12월 15일부터 재정 지출 의무를 이행하지 못할 수 있다고 언급했다. 우려되는 부분 중 하나는 조 바이든 대통령이 이번 주에 서명한 $1T 규모의 인프라스트럭쳐 법안과 관련하여 연방 정부가 곧 해야 할 지불이다.

Treasury Secretary Janet Yellen said that the government could fail to meet its financial obligations by Dec. 15 if Congress does not raise the debt ceiling. Part of the concern is a transfer the government will have to make soon related to the $1 trillion infrastructure bill President Biden signed this week. 

다우 산업평균지수는 -211.17포인트 하락한 35,931.05로 마감했으며, S&P500은 -12.23포인트 하락한 4,688.67, 나스닥은 -52.28포인트 하락한 15,921.57로 마감했다. 

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -2.8%감소, 구매지수 2.0%증가, 재융자 지수 -5.0%감소했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 10월 신규 주택 착공 건수(Housing Starts)는 시장예상치인 1,530,000건을 하회하는 1,520,000건이었으며, 10월 신규 주택 허가 건수(Housing Permits)는 1,586,000건을 상회하는 1,650,000건으로 집계되었다.

해당지표는 주택분야에 대한 지표 중 가장 주택 경기를 잘 파악할 수 있는 지표이다. 주택 건설은 건설업체들의 새로운 건설 활동을 반영하며, 신규 주택 착공으로 인한 고용창출과 원자재, 중장비, 가구와 가전제품등의 소비가 발생하기 때문에 아주 중요한 지표중 하나이다. 주거용 주택으로 주로 사용하고자 하는 새로운 건물의 건축을 시작할 때 주택 건축의 등록과 허가를 얻어야 하며, 주택 착공은 건물 기초 작업의 시작을 의미한다. 해당지표는 매달 3주째에 전월의 수치를 발표한다.
 

 

국제 유가

오늘(26일) 발표된 미국 에너지 정보청의 주간 원유재고가 시장예상치 보다 크게 줄어들었지만 조 바이든 대통령의 미국 에너지 기업들의 '가격 담합' 조사 언급으로 국제 유가는 하락세를 보이면서 배럴당 $80을 하회했다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$2.40(-2.97%) 하락한 배럴당 $78.36로 마감했다.

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 +1,398,000배럴 증가보다 줄어든 -2,101,000 배럴 감소로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 -575,000배럴 감소를 보다 줄어든 -708,000배럴 감소, 정제유 재고는 시장예상치인 -1,229,000배럴 감소보다 덜 줄어든 -824,000배럴 감소로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

최근 인플레이션 우려감이 높아지면서 미 국채 금리 하락과 달러인덱스가 약세를 보이면서 국제 금 가격은 지난 6월 11일 이후 최고치를 기록하며 온스당 $1,870를 돌파하며 상승세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +16.10(+0.9%) 상승한 $1,870.20로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(17일) 16개월만에 최고치를 기록하고 있는 달러화는 차익 실현 매물로 인해 52주 신저가를 경신하고 있는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.21%하락한 95.754에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(17일) 장 시작전 발표된 10월 신규 주택 착공 감소세와 최근 상승으로 인한 차익 실현 매물이 출회되면서 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.504%), 10년물 국채 금리(1.606%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.102로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.