2021년 11월 3일 수요일

제롬 파월, 강한 경제로 인한 자산 매입 축소 언급 후 사상최고치 마감(11/03/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 오늘(3일) 마감하는 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 발표를 앞두고 3거래일 연속 상승여파에 따른 차익 실현 매물이 출회되면서 소폭 하락세로 출발했다.

미 동부 시간 오후 2시 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 발표 이후 제롬 파월 의장의 미국 경제에 대한 자신감 표명과 시장예상치에 부합하는 자산 매입 축소 발표로 인해 상승폭을 확대하며 마감했다.

오늘(3일) 다우존스 산업평균지수는 장 초반 160p 이상 하락한 후 +0.29%상승 마감하면서 사상최고치를 경신했다. S&P 500 지수는 +0.65%상승 마감하며 사상최고치를 경신했다. 나스닥 종합지수는 +1.04%상승하며 사상최고치를 기록했다. 3대 지수가 4거래일 연속으로 모두 사상최고치로 마감되었다. 러셀 2000 지수는 +1.80%상승 마감하면서 사상최고치를 기록했다. 소형주 중심의 해당지수는 이번 주에만 +4.7%상승하고 있다.

The Dow Jones Industrial Average rose +0.29%, after being down more than 160 points earlier in the session, and closed at a new record. The S&P 500 traded up +0.65%, a new all-time high. The Nasdaq Composite added +1.04% and closed at a record. This is the fourth session in a row that all three major averages closed at new highs. The Russell 2000 rose +1.80% and notched a record close. The small-cap benchmark is up +4.7% this week.

오늘(3일) 일부 기업들은 3분기 실적 발표로 인해 변동성을 보였다. 차량 공유업체 리프트(LYFT) 주가는 연간 +73%매출 증가를 발표한 후 +8.2%상승했다. CVS헬스(CVS)는 시장예상치를 상회하는 이익으로 +5.7%상승했다. 하지만 질로우(Z)는 주택 구입 및 리모델링 후 주택 재판매 사업 종료를 발표한 후 -24.8% 하락했다. 베드 배스 앤드 비욘드(BBBY) 주가는 크로거(KR)와의 제휴 발표로 상승했지만, +15.2%상승한 것은 단기적인 주식 공매도 회수에 힘입은 것으로 보인다. 액티비전 블리자드 (AVTI) 주가는 두개 게임의 출시가 연기될 것이라고 언급한 후 -14.1%하락 마감했다. 동사는 시장예상치를 상회하는 분기 실적에도 불구하고 연말 연시 실적 전망을 하향 조정했다.

A slew of corporate earnings and announcements jolted certain equities on Wednesday. Lyft (LYFT) shares surged +8.2% after the ride-share company posted a +73% annual rise in revenue. CVS Health (CVS) rose +5.7% on better-than-expected earnings. But Zillow (Z) fell -24.8% after announcing it will close its home buying and flipping business. Shares of Bed Bath & Beyond (BBBY) rose on a partnership announcement with Kroger (KR) but the +15.2% surge that followed was likely fueled by a short squeeze. Activision (AVTI) shares tumbled, falling about -14.1% after it said the launch of two games would be delayed. The company also issued a weaker holiday outlook though it did beat profit estimates for the quarter.

강한 실적발표는 미국 주식시장을 다시 기록적인 수준으로 끌어올리는 데 도움이 되었다. 팩트셋에 따르면 3분기 실적 발표를 완료한 S&P500 지수에 속한 기업 중 80.9%가 시장예상치를 상회했다. 이것은 지속적인 공급망 교란, 노동력 부족 문제, 원자재의 가격상승, 연준의 정책 및 코로나바이러스의 위험에도 불구하고 가능했다.

Strong earnings have helped lift the market back to records. Of the S&P 500 companies that have reported so far this earnings season, 80.9% of them have beat consensus expectations, according to FactSet. That’s despite ongoing supply chain disruptions, labor challenges, commodity inflation, central bank policy and Covid risk.

오늘(3일) 연방준비제도 이사회는 11월 말부터 채권 매입을 줄이고 매달 $15B씩 자산 매입을 축소시켜 2022년 중반까지 양적 완화를 끝낼 수 있는 궤도에 오를 것이라고 언급했다. 해당 타임라인과 금액은 시장예상치와 일치했다. 하지만, 연준은 만약 경제 전망이 변화된다면 자산 매입 속도를 바꿀 준비가 되어 있다고 언급했다.

The Fed said it will begin tapering bond purchases “later this month” and will reduce buying by $15 billion a month, putting it on track to end the quantitative easing by the middle of next year. This timeline and amount was in line with expectations. However, the Fed said it is prepared to alter the pace of purchases if warranted by changes in the economic outlook.

또한 연준은 물가 상승이 연준위원들이 예상했던 것보다 더 빠르고 지속적이라는 것을 인정하면서 인플레이션에 대한 입장을 미묘하게 재조정했다. 하지만, 연준의 성명서에는 여전히 물가 상승을 "일시적"이라고 정의했으며, 이것은 미래에 기준 금리 인상 시기를 더 앞당길 수도 있다.

The central bank also subtly reframed its stance on inflation, acknowledging that price increases have been more rapid and persistent than central bankers had expected. However, the Fed’s statement still characterized the rising prices as “transitory,” which could push the timeline for interest rates hikes further into the future.

오늘(3일) 오후 연준의 제롬 파월 의장은 회의가 끝난 후 기자회견에서 "오늘(3일) 자산 매입을 축소하기로 한 결정은 금리 정책에 대한 어떠한 직접적인 신호를 의미하지 않는다. 우리는 연방 정책 금리를 인상하기 전에 충족되어야 할 경제 상황에 대해 보다 다양하고 엄격한 새로운 테스트들을 계속해서 하고 있다"고 언급했다.

“Our decision today to begin tapering our asset purchases does not imply any direct signal regarding our interest rate policy. We continue to articulate a different and more stringent test for the economic conditions that would need to be met before raising the federal funds rate,” Federal Reserve Chairman Jerome Powell said his post-meeting news conference Wednesday afternoon.

우선 연준은 11월말 부터 이전에 매달 $120B의 채권 매입에서 $15B씩 삭감함으로써 금융 시장에서 줄여나가기 시작할 계획이다. 또한, 연준은 현재 $8.6T에 육박하는 대차대조표가 2022년 중반까지 증가를 멈출 것으로 전망하면서 향후 전망도 유연할 것이라고 밝혔다.

To kick things off, the Fed plans to start reducing its footprint in financial markets later this month, by trimming $15 billion off its prior $120 billion monthly rate of bond purchases. The central bank also indicated it will be flexible in its path of tapering going forward, while anticipating its balance sheet, currently near $8.6 trillion, would cease growing by mid-next year. 

다우 산업평균지수는 +104.95포인트 상승한 36,157.58로 마감했으며, S&P500은 +29.92포인트 상승한 4,660.57, 나스닥은 +162.00포인트 상승한 15,811.60로 마감했다.

 

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(3일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -3.3%감소, 구매지수 -2.0%감소, 재융자 지수 -4.0%감소했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(3일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 10월 ADP 고용보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 400,000명 증가를 크게 상회하는 571,000명 증가로 발표되었다. 11월 지표는 568,000명 증가에서 523,000명 증가로 하향 수정되었다.

ADP 민간고용 보고서는 미국의 정부 부문 고용을 제외한 비농업 부문의 고용을 집계한다. 해당 보고서는 민간 고용정보업체 ADP와 무디스 애널리틱스와 공동 개발한 것이다. ADP는 약 40만 개의 사업체에서 2,300만 명의 노동자들에게 발행하는 급여 정보를 매주 수집해 산출하기 때문에 비농업 제외하고 고용상태를 파악하는 데 아주 중요한 민간자료이다. 미국 노동부에서 발표하는 월간 고용보고서에 대해 시기적으로 선행성을 가지긴 하지만 결과는 항상 일치하지는 않는다. 

오늘(3일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 10월 구매관리자지수 확정치(PMI Composite Final)가 발표되었다. 복합지수는 시장 예상치인 57.3를 상회하는 57.6을 기록했다. 10월 서비스업 지수는 시장 예상치인 58.2을 상회하는 58.7을 기록했다. 

오늘(3일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 10월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 61.9을 크게 상회하는 66.7을 기록했다. 

해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다. 

오늘(3일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 9월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 +0.1%를 상회하는 +0.2%로 발표되었다.

해당지표는 내구재와 비내구재 주문을 모두 포함해서 발표하기 때문에 앞서 발표하는 내구재 주문과 다른 경제지표가 되며, 미국 제조업체의 모든 주문현황을 포괄하는 보고서이다. 해당 지표의 산출방법은 내구재 주문과 마찬가지로 미국 내 89개 산업군을 대표하는 4천여 개의 제조업체들의 설문조사를 바탕으로 한다. 매월 첫째주 2개월 전 수치를 제공한다.

 

 

국제 유가

오늘(3일) 조 바이든 미국 대통령이 석유수출국기구(OPEC)와 러시아가 원유 공급을 늘려야 한다고 압박을 가했으며 미국 원유 재고가 시장예상치보다 증가하면서 국제 유가는 3개월 만에 가장 큰 폭의 하락세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$3.05(-3.63%) 하락한 배럴당 $80.86로 마감했다.

오늘(3일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 2,225,000배럴 증가보다 늘어난 3,291,000 배럴 증가로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 -1,333,000배럴 감소를 보다 줄어든 -1,488,000배럴 감소, 정제유 재고는 시장예상치인 -1,443,000배럴 감소보다 크게 늘어난 2,160,000배럴 증가로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

오늘(3일) 오전에 발표된 10월 ADP 고용보고서가 시장예상치를 크게 상회하면서 위험 자산 선호심리로 인해 국제 금 가격은 하락세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -25.50(-1.4%) 하락한 $1,763.90로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(3일) FOMC에서 11월말 부터 매달 $120B의 채권 매입에서 $15B씩 삭감한다고 발표하면서 달러화는 다른 통화 대비 혼조세를 보였으며, 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러화 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.22% 하락한 93.884에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(3일) FOMC에서 11월말 부터 매달 $120B의 채권 매입에서 $15B씩 삭감한다고 발표했으며, 인플레이션이 지속될 것이라는 언급으로 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.478%), 10년물 국채 금리(1.578%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.100로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.