2021년 11월 2일 화요일

11월 FOMC 결과를 앞두고 3대 지수 3일 연속 사상최고치 경신(11/02/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 내일(3일) 마감하는 11월 연방공개시장위원회(FOMC)의 결과 발표를 앞두고 관망세가 대두되면서 혼조세로 출발했다.

3대 지수는 오후 거래에서 장 마감을 앞두고 매수세가 몰리면서 상승폭을 확대하며 다우 산업평균지수, S&P 500, 나스닥 종합지수 모두 사상최고치로 마감했다. 

오늘(2일) 다우존스 산업평균지수는 +0.39%상승 마감하면서 사상최고치를 기록했다. S&P 500 지수는 +0.37% 상승하면서 사상 최고치로 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +0.34%상승 마감했다. 3대 지수는 3거래일 연속 상승세를 보이면서 사상최고치로 마감했다. 중소형주 중심의 러셀 2000도 소폭 상승하면서 사상최고치로 마감했다.

The Dow Jones Industrial Average rose +0.39%to close at a record. The S&P 500 added +0.37%, closing at an all-time high. The tech-focused Nasdaq Composite gained +0.34%. This is the third session in a row that all three major averages closed at a record. The small cap benchmark Russell 2000 rose slightly to close at an all-time high.

오늘(2일) 제약 업체 화이자(PFE) 주가는 3분기 이익이 시장예상치를 상회한 후 +4.1%상승 마감했다. 또한, 2021년 연간 매출과 주당순이익(EPS) 전망치도 상향 조정했다. 각종 운동용품 소매업체인 언더아머(UAA)의 주가는 연간 전망치를 상향 조정한 후 +16.4%이상 상승했으며, 동사 CEO인 패트릭 프리스크(Patrik Frisk)이 브랜드 이미지를 개선하는데 진전을 보이고 있다는 것을 보여주었다. 화학업체 듀폰(DD)은 3분기 실적이 시장예상치를 상회하면서 +8.7%상승했으며, 화장품 업체 에스티로더(EL)는 시장예상치를 상회하는 매출과 이익으로 +4.1%상승 마감했다. 온라인 교육 전문업체 처그(CHGG)는 전일(1일) 장마감 후 교육 산업의 갑작스런 둔화를 강조하면서 -48.8%하락 마감했다. 랄프 로렌(RL)은 회계연도 기준 2022  하반기에 주식 환매를 재개할 것이라고 발표했으며, 매출과 이익이 시장예상치를  상회했지만 -9.7%하락 마감했다.

Pfizer (PFE) shares rose +4.1% after the drug maker’s third-quarter profit topped expectations. It also raised its 2021 revenue and EPS outlook. Under Armour (UAA) shares soared +16.4% after the athletic retailer hiked its annual outlook, revealing the company is seeing progress in improving its brand image under CEO Patrik Frisk. DuPont de Nemours (DD) rallied +8.7% after beating on the top and bottom lines of its quarterly results and Estee Lauder (EL) popped +4.1% on earnings and revenue that exceeded expectations. Online education specialist Chegg (CHGG) late Monday highlighted a sudden slowdown in the education industry, sending its shares down -48.8%. Shares of Ralph Lauren (RL) dropped -9.7% after beating earnings and revenue forecasts, while announcing it expects to resume share repurchases in the second half of fiscal 2022.

시장예상치를 상회하는 기업들의 실적 덕분에 S&P 500과 나스닥 지수는 2020년 11월 이후 최고의 달을 기록했으며, 미국 주식시장은 이에 힘입어 10월을 사상최고치로 마감했다. 팩트셋에 따르면 오늘(2일) 종가 기준으로 S&P500지수에 속한 기업 중 83%가 순이익이 시장예상치를 상회했다.

Better-than-expected corporate earnings results boosted the U.S. stock averages to finish October at record highs, with the S&P 500 and Nasdaq posting their best months since November 2020. As of Tuesday at the close, according to FactSet, 83% of S&P 500 companies that have reported earnings have topped analysts’ earnings expectations.

공급망 문제, 코로나바이러스 리스크, 연준이 일부 경기부양책을 철회할 것이라는 전망에도 불구하고 투자자들이 연말 랠리에 계속 베팅하고 있는 가운데 3대 지수는 사상최고치를 경신하고 있다. 오늘(2일) 부터 연방준비제도이사회의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의가 이틀간 열린다.

The series of record highs comes as investors continue to bet on a year-end rally despite supply chain issues, Covid risk and a Federal Reserve that’s about to indicate it’s going to pull back on some stimulus. The Fed’s two-day meeting begins Tuesday.

뱅크 오브 아메리카의 보고서에 따르면 1936년 이후 S&P 500 지수의 평균 상승률은 11월에는 +1.1%, 12월에는 +2.3%였다. 또한, 12월은 상승할 확률이 79%라고 밝혔다. 하지만, 뱅크 오브 아메리카는 조심해야 한다고 밝혔다.

The S&P 500 has averaged gains of 1.1% in November and 2.3% in December since 1936, notes Bank of America. The final month of the year is in the green 79% of the time, the firm notes. However, Bank of America is cautious.

이번 주 워싱턴에서는 낸시 펠로시 하원의장이 이미 상원에서 통과시킨 인프라스트럭쳐 법안과 조 바이든 대통령의 추가적인 연방정부 예산안에 대한 투표를 실시할 계획이다. 하지만 일부 보수성향의 민주당 의원들은 해당 법안에 대한 의회 예산처의 분석을 요구하고 있다. 전일(1일) 오후 웨스트 버지니아 주 민주당 상원의원인 조 만친은 조 바이든 대통령의 $1.75T 규모의 국내 정책 제안에 대한 지지를 주저했다 .

In Washington, House Speaker Nancy Pelosi plans to hold votes this week on both the infrastructure bill, already passed by the Senate, and President Joe Biden’s larger budget package. However, some conservative Democratic Party lawmakers have called for a Congressional Budget Office analysis of the bill. Sen. Joe Manchin, D-West Virgina, wavered late Monday on his support for President Joe Biden’s $1.75 trillion domestic policy proposal.

내일(3일) 이틀간 열렸던 연방공개시장위원회(FOMC)의 통화정책회의를 마치면서 코로나바이러스 확산 기간 동안 시행되고 있는 매월 $120B 규모의 채권 매입을 점진적으로 줄이는 것을 발표할 것으로 예상하고 있다. 오는 금요일(5일) 10월 고용 보고서가 발표된다. 

The Fed at the conclusion of its two-day meeting on Wednesday is expected to announce it will begin unwinding its $120 billion in monthly bond purchases implemented during the pandemic.
The October jobs report is on Friday.

다우 산업평균지수는 +138.79포인트 상승한 36,052.63로 마감했으며, S&P500은 +16.98포인트 상승한 4,630.65, 나스닥은 +53.69포인트 상승한 15,649.60로 마감했다. 

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(2일) 중요한 경제지표는 발표되지 않았다.

 

 

국제 유가

오는 목요일(4일) 개최되는 석유수출국기구(OPEC)와 산유국들의 회담을 앞두고 관망세가 대두되면서 차익실현 매물로 인해 국제 유가는 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다.  

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.14(-0.2%) 하락한 배럴당 $83.91로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

내일(3일) 마감하는 11월 연방공개시장위원회(FOMC)의 결과 발표를 앞두고 관망세가 대두되면서 국제 금 가격은 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다.  

국제 금 가격은 전일 대비 -6.40(-0.4%) 하락한 $1,789.40로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

내일(3일) 마감하는 11월 연방공개시장위원회(FOMC)의 결과 발표를 앞두고 관망세가 대두되면서 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.22%상승한 94.087에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

내일(3일) 마감하는 11월 연방공개시장위원회(FOMC)의 결과 발표를 앞두고 미 국채 금리는 변동성을 보이면서 하락세로 마감했다. 2년물 국채 금리(0.450%), 10년물 국채 금리(1.548%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.098으로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.